OpenAI计划到2030年支出6650亿美元,哪些股票将从中受益

Investing.com - 美国银行周二在给客户的报告中表示,OpenAI大幅上调的长期收入和支出预测显示,人工智能的需求环境将显著扩大,这对大型互联网和云平台具有重大影响。

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美国银行分析师Justin Post援引该公司融资材料的报道称,OpenAI现在的目标是"到2030年实现2830亿美元的收入",以及"到2030年累计计算支出约6650亿美元"。

Post表示,这些预测"强化了人工智能需求论点,并表明广告、商业和生产力领域将出现更大的人工智能驱动收入池"。

但该分析师也强调了盈利压力,指出有报道称推理成本在2025年"翻了两番",推动了更多计算购买,并导致毛利率从"2024年的40%下降至2025年的33%"。

该银行表示,到本十年末,OpenAI的消费者业务可能成为主要的广告参与者。根据该公司的细分数据,美国银行指出"到2030年广告收入可能达到约450亿至750亿美元",这可能相当于对Google、Meta和Amazon"每年1-2%的板块收入逆风"。

在基础设施方面,美国银行表示,OpenAI重新转向以合作伙伴为主导的模式来进行大规模计算建设,这为超大规模云服务商创造了更多机会。

该分析师认为"Google和Amazon有增量机会为OpenAI提供容量",并补充说超大规模云服务商可以利用既有的现金流和专有芯片来竞争主要的人工智能基础设施合同。

美国银行重申了对该板块的积极看法,称更新后的预测强化了整个互联网和云生态系统的长期需求驱动因素。

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