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Lundin Gold宣布与LunR Royalties进行6.7亿美元白银流转换股交易

CNW集团

2026年2月23日星期一 日本时间上午10:00 读稿时间10分钟

本文涉及：

LUGDF -0.23% LUG.TO -0.77% LUG.NE -0.55% LUG.ST -1.89% LUNR.V +0.27%

Lundin Gold标志（CNW集团/Lundin Gold Inc.）

温哥华，BC，2026年2月22日 /CNW/ - Lundin Gold Inc.（多伦多证券交易所：LUG）（斯德哥尔摩纳斯达克：LUG）（OTCQX：LUGDF）**（“Lundin Gold”或“公司”）**欣然宣布已与LunR Royalties Corp.（“LunR”）签署具有约束力的条款清单，拟进行一项总价值6.7亿美元的白银流转股交易（“交易”），该交易基于2026年2月20日截至TSX创业板交易所（“TSXV”）的LunR股票的20日加权平均价格（“VWAP”）。根据交易条款，Lundin Gold将出售其在厄瓜多尔Fruta del Norte（“FDN”）矿的白银流，以换取LunR新发行的股份。交易完成后，受所有适用法律的遵守限制，Lundin Gold所持的LunR股份（“对价股份”）将作为实物股息分配给Lundin Gold股东，具体如下所述，且在此分配完成后，Lundin Gold将不再持有任何LunR股份。PDF版本

战略理由

• 释放次要白银副产品的价值。白银目前占总收入的1-2%，预计2026年将贡献50万至60万盎司应付白银。
• 通过基于2026年2月20日TSXV的LunR股票20日VWAP的6.7亿美元LunR股权，为股东带来即时价值。
• 为股东提供在LunR中的实质性所有权，增强对高增长的特许权和金属流平台的敞口，具有显著的选择权。
• 将LunR定位为以银为基础的现金流中间流公司，依托一级资产的白银资源。

Brendan Creaney，企业发展及投资者关系副总裁评论道，“此次拟议交易使我们能够为股东释放巨大价值，同时保持对世界级Fruta del Norte矿的全部黄金敞口。通过将一小部分副产品转化为对快速崛起的特许权公司股权，我们正在实现价值的即时兑现，并为股东创造一条新的长期价值途径。LunR参与此次交易，彰显了他们对FDN卓越品质及其持续提供白银的勘探潜力的信心。LunR提供了一个令人振奋的新特许权和流平台，拥有优质资产和强大团队支持。这次交易为我们的股东提供了一个独特的机会，作为所有者直接参与，双重敞口于两家公司。”

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交易的关键条款

• 预付对价： 在交易完成时，LunR将向Lundin Gold发行50,505,051股对价股份，价值约6.7亿美元，基于2026年2月20日TSXV的LunR股票20日VWAP，条件满足下述某些条件。
• 流转金属： Lundin Gold将出售FDN的100%应付白银产量，直到交付1200万盎司（“首次下拉阈值”）；之后，Lundin Gold将出售50%的应付白银，直到再交付780万盎司（“第二次下拉阈值”）；之后，Lundin Gold将出售剩余寿命内的7.5%的应付白银。
• 持续支付： Lundin Gold将按每次交付时的现货白银价格的10%支付款项，直到首次下拉阈值；之后，支付比例将增加到20%，直到第二次下拉阈值；之后，支付比例将增加到30%，覆盖剩余寿命。
• 流转区域： 所有与FDN运营相关的矿权，总面积约5566公顷，受流转影响。见图1。
• 生效日期： 流转将自2026年3月1日起生效。

LunR股份的预期分配

在满足交易交割条件后，尽快在合理范围内，Lundin Gold将在交易完成后向其股东以实物股息的方式分配所有对价股份（“分配”）。对价股份不会在美国或任何其他受法律限制或禁止的司法管辖区分配，或需要由Lundin Gold或LunR提交招股说明书、注册声明或类似文件的地区。否则，将在股东名下出售这些股份，股东将获得等值的现金净收益。交易完成后，Lundin Gold将不再持有任何LunR普通股，也不会成为LunR的“控制人”，符合TSXV政策。根据条款清单，LunR将协助Lundin Gold依法进行分配。

关于分配结构、税务影响和时间安排的更多细节，将在交易条款推进和最终协议谈判过程中提供。

其他交易细节

根据条款清单，Lundin Gold董事会（除非有利益冲突而回避）一致批准了此次交易，基于Lundin Gold独立董事特别委员会的全体一致推荐。Lundin Gold与LunR为非关联方，属于“关联方”范畴，依据MI 61-101的定义。因此，包括LunR向Lundin Gold发行对价股份在内的交易，构成MI 61-101所定义的“关联方交易”。该交易根据MI 61-101第5.5(a)和第5.7(1)(a)条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求。

交易的完成

交易的完成受多项监管、公司和文件要求限制，预计在2026年第二季度完成。完成条件包括：双方完成尽职调查、签署正式的白银购买协议及其他相关协议（包括分配协议）、LunR和Lundin Gold董事会批准、TSX创业板（“TSXV”）批准、LunR股东依据MI 61-101的批准、LunR获得最终招股说明书的受理通知，以及其他常规条件。

图1： 组成流转区域的精选矿权

（此处为图示内容）

关于Lundin Gold

Lundin Gold总部位于加拿大温哥华，拥有位于厄瓜多尔东南部的Fruta del Norte金矿。Fruta del Norte是全球品位最高的在运金矿之一。

公司董事会和管理团队具有丰富的专业经验，致力于负责任地运营Fruta del Norte。公司坚持透明运营，遵循国际最佳实践。Lundin Gold致力于通过卓越运营和增长为股东创造价值，同时为受影响社区带来经济和社会利益，营造健康安全的工作环境，减少环境影响。此外，Lundin Gold还专注于持续勘探其广阔且极具潜力的土地包，以发现和开发新的资源机会，确保公司及利益相关者的长期可持续发展。

关于LunR Royalties

LunR Royalties是一家新兴的特许权和流平台公司，总部位于加拿大，专注于建立和管理高品质的矿业特许权和流权益组合，为利益相关者创造有意义且持久的价值。

LunR由NGEx Minerals Ltd.（“NGEx”）分拆而成，后者的普通股在多伦多证券交易所以“NGEX”代码交易，持有阿根廷和智利Vicuña区Lunahuasi和Los Helados项目的净冶炼回收费（“NSR”）特许权。LunR持有Lunahuasi的1.00% NSR特许权，以及Los Helados的1.38% NSR特许权。

补充信息

本公告中的信息须遵守Lundin Gold根据欧盟市场滥用条例的披露要求。该信息于2026年2月22日太平洋时间下午5:00通过以下联系人公开披露。

本新闻稿不构成任何司法管辖区的证券买卖要约或招揽要约。对价股份不会在任何司法管辖区分发，包括美国，若未按照该等司法管辖区的证券法律进行注册或资格认定，任何要约、买入要约、发行或销售对价股份将是非法的。任何在美国进行的证券公开发行只能依据有效的注册声明进行。对价股份未在美国证券法1933修正案或任何美国州证券法下注册，Lundin Gold无意也无义务为此次分发提交此类注册声明。在任何司法管辖区居住的Lundin Gold股东，若在该地区发行对价股份会违法，均不得参与分发，反之将通过出售对价股份获得净现金收益。

关于前瞻性信息和声明的警示

本新闻稿中的部分信息和声明属于“前瞻性信息”或“前瞻性声明”，定义见加拿大证券法（统称“前瞻性声明”）。任何涉及预测、预期、信念、计划、预测、目标、假设或未来事件或表现的讨论（常用“相信”、“预期”、“预计”、“计划”、“估计”、“意向”、“目标”、“希望”等词或短语，或类似表达）都不是历史事实陈述，可能为前瞻性声明。前瞻性声明涉及假设、固有风险和不确定性，许多难以预测，且通常超出管理层控制，可能导致实际结果与预期大不相同。Lundin Gold相信本前瞻性信息所反映的预期合理，但不能保证这些预期一定正确。前瞻性信息不应过度依赖。本信息仅截至本新闻稿发布之日，除非证券法律另有要求，否则公司不会更新此类信息。

本新闻稿中多处包含前瞻性声明，例如：交易预期收益、交易条款和条件、正式协议的执行、交易是否能按条款或全部完成、完成交易的预期时间、向Lundin Gold发行对价股份、获得所有必要批准（包括监管和股东批准）、LunR提交招股说明书及最终受理通知、预期的分配及其现金收益、以及完成交易的所有先决条件的满足或豁免。

前瞻性声明受已知和未知风险及不确定性影响，包括LunR和Lundin Gold执行正式协议和完成交易的能力、获得所有必要批准（包括监管和股东批准）、LunR获得BC证券委员会的最终招股说明书受理通知、Lundin Gold向特定股东分发对价股份及销售股份的能力、以及在“风险因素”部分列明的风险，详见公司2026年2月19日的管理层讨论与分析（可在SEDAR+网站www.sedarplus.ca查阅）。公司实际结果可能与预期大不相同。

Lundin Gold宣布与LunR Royalties进行6.7亿美元白银流转股交易（CNW集团/Lundin Gold Inc.）

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