超级富裕家庭随着财富增长在私人投资公司上的支出增加

黄安臣 | 时刻 | Getty Images

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随着世界上最富有的人不断增加财富，他们在运营私人投资公司上的支出也在增加，根据摩根大通私人银行的最新报告。

调查显示，资产至少为10亿美元的家族办公室的年度运营成本平均为660万美元。自2023年摩根大通进行的上一次家族办公室调查以来，平均成本已增加了50万美元。

家族办公室顾问柯比·罗斯普洛克表示，支出增加是财富激增的自然结果。

“通常如果他们觉得资产在缩水，办公室会试图减少支出项目，”Tamarind Partners的CEO罗斯普洛克说。“大多数人没有意识到，仅在过去十年中创造的财富量意味着你需要更多的人手、更多的人员来支持更多的系统。”

摩根大通私人银行家族办公室业务的全球联席主管威廉·辛克莱将支出增加归因于投资人才薪酬成本的上升，这也是运营预算中最大的一部分。

“人才争夺战正在进行中，家族办公室在建立投资团队时与其他金融服务和相关行业竞争——私募股权和对冲基金，”他说。

虽然家族办公室已接受外包，但辛克莱认为这更多是由于人才短缺，而非为了降低成本。大约80%的家族办公室报告至少部分外包其投资组合，但只有28%的表示降低成本或资源负担是主要原因。

根据报告，选择外部顾问时，如良好的业绩记录和私募投资的渠道等因素的排名远高于其他考虑。

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家族办公室顾问娜塔莎·珀尔表示，一些家族办公室的负责人对成本增长不太在意，更重视单一家族办公室带来的保密性和控制权，而不是使用第三方供应商。

她补充说，许多超级富豪家庭的负责人也会忽视他们的支出，因为他们拥有多个投资实体和控股公司。

然而，她表示，他们的子女更可能会对账单感到震惊。继承人常常考虑合并成本，甚至在父母去世后完全解散家族办公室。

“下一代会仔细审视，然后说，‘哇，我们的父母竟然花了那么多钱？我们也想要那笔钱，’”她说。“考虑到人们的寿命越来越长，下一代可能已经有了自己的孩子甚至孙辈，对吧？所以，他们必须更加关心如何让那笔钱用得更久。”