IQM，全球量子计算领导者，将通过与Rea...合并，成为第一家上市的欧洲量子公司。

（MENAFN- AETOSWire）

（BUSINESS WIRE）-- IQM芬兰有限公司（“IQM”、“IQM量子计算机”或“公司”）是一家全球领先的超导量子计算机制造商。今日宣布，已与Real Asset Acquisition Corp.（纳斯达克：RAAQ）——一家特殊目的收购公司（“RAAQ”）——签署了具有约束力的业务合并协议，此举将使IQM成为一家上市公司，并在美国两大主要证券交易所之一挂牌交易美国存托凭证。此次交易将提供资金，旨在加快IQM的技术和商业发展，迈向容错量子计算，进一步巩固其作为量子计算机领先供应商的地位。

总部位于芬兰的IQM也在考虑双重上市，计划在完成此次交易后，将IQM的普通股在赫尔辛基证券交易所交易。

IQM是一家量子计算公司，构建全栈、开放架构的系统，可部署在本地或通过云端访问。IQM采用垂直整合的商业模式，结合了其自主芯片设计工具和软件开发平台的专有基础设施、量子芯片制造、装配线和数据中心，能够加快创新周期，为客户提供一流的量子计算服务，并推动量子生态系统的发展。

** 交易亮点：**

交易完成后，IQM的账面现金预计在交割时将超过4.5亿美元（包括现有现金），为持续的广泛商业优势提供资金保障：

• 约1.75亿美元的现金存放在RAAQ的信托账户中（基于当前信托账户余额，假设无赎回）；
• 由领先的新旧机构投资者以每股10.00美元的PIPE融资所得约1.34亿美元的收益，预计与业务合并同时完成，须满足一些惯常的交割条件；
• 预计在交割前，IQM行使未行使的认股权证将获得约2400万美元的收益；
• IQM账面现有现金为1.72亿美元（截至2025年底未经审计）；
• 该交易对IQM的估值为约18亿美元的预估股权估值。

** IQM联合创始人兼首席执行官Jan Goetz表示：**“我们从一开始就为一个目标打造IQM——让实用的量子计算机进入使用者手中，解决实际问题。不是未来某天，而是现在。量子计算不再是科学项目，而是一个行业，客户拥有、操作并基于先进的量子计算机进行构建。这正是IQM所实现的。”

** Real Asset Acquisition Corp.首席执行官兼联合主席Peter Ort表示：**“IQM在本地部署的量子系统方面比任何竞争对手都做得更多——为地球上一些最苛刻的研究机构提供了服务。这笔交易将加速一家已在该领域占有一席之地、拥有真实客户、运行真实量子系统的公司的成长。”

** IQM董事会主席Sierk Poetting表示：**“上市不是转变方向，而是加速。董事会完全支持IQM的使命和目标，即使量子基础设施成为像经典计算一样基础且易于获取。”

现有IQM股东在此次交易中不会出售任何股份或获得现金，所有重要股东已承诺在交易完成时遵守惯例的锁定协议。

IQM和RAAQ的董事会已全票通过拟议的业务合并方案。交易的完成还需获得RAAQ和IQM股东的批准，以及满足其他惯常的交割条件。

关于拟议交易的更多信息，包括业务合并协议的副本，将在RAAQ向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form 8-K的当前报告中披露。

PIPE融资中出售的证券尚未在1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法下注册，因此在未注册或未获得豁免的情况下，可能不得在美国境内提供或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买证券的邀请，也不构成任何州或其他司法管辖区内的证券销售，任何在未完成注册或资格认证前的销售都可能违法。

** 会议电话信息**

IQM和RAAQ的管理层将举行投资者电话会议，讨论拟议交易并审阅投资者介绍资料，具体细节将通过后续公告更新确认。有兴趣的投资者可以访问相关录音，会议记录也将由RAAQ向SEC提交。

** 顾问**

J.P. Morgan SE担任IQM的财务顾问和资本市场顾问。J.P. Morgan Securities LLC和TD Cowen担任IQM的PIPE配售代理。罗斯柴尔德公司（Rothschild & Co.）担任IQM及其董事会的财务和资本市场顾问。TD Cowen还担任RAAQ的财务和资本市场顾问。Cohen & Company Capital Markets担任RAAQ的资本市场顾问。Cooley LLP和Borenius Attorneys Ltd担任IQM的法律顾问，Perkins Coie LLP、Krogerus Attorneys Ltd和Conyers Dill & Pearman LLP担任RAAQ的法律顾问。DLA Piper LLP（美国）担任J.P. Morgan Securities LLC和TD Cowen的法律顾问。Blueshirt Group担任IQM的投资者关系顾问。

** 关于IQM量子计算机**

IQM芬兰有限公司（“IQM”、“IQM量子计算机”、“公司”）是超导量子计算机的全球领导者。IQM提供本地全栈量子计算机和云平台访问其系统。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和需要全面访问量子硬件和软件的企业。IQM拥有超过300名员工，总部位于芬兰，全球布局包括法国、德国、意大利、日本、波兰、沙特阿拉伯、西班牙、新加坡、韩国、台湾、英国和美国。

** 关于Real Asset Acquisition Corp.**

总部位于新泽西普林斯顿的Real Asset Acquisition Corp.（纳斯达克：RAAQ）是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的商业合并。RAAQ团队由具有深厚技术和行业经验的量子计算专家组成。

1. 公开宣布的本地交付包括IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing和Quantinuum。

2. 包括PIPE中的超过1.3亿美元现金承诺，以及预计在交易完成前行使认股权证获得的约2400万美元，加上RAAQ信托账户的现金收益（假设无赎回）和截至2025年12月31日的IQM现有现金，减去预计的交易费用2500万美元。

3. 2025年12月31日的欧元兑美元汇率为1.174。

4. 包括PIPE中的超过1.3亿美元现金承诺，以及预计在交易完成前行使认股权证获得的约2400万美元，加上RAAQ信托账户的现金收益（假设无赎回）和截至2025年12月31日的IQM现有现金，减去预计的交易费用2500万美元。

5. 公开宣布的本地交付包括IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing和Quantinuum。

** 关于拟议交易的更多信息及获取途径**

在拟议业务合并的相关事宜中，IQM计划向SEC提交F-4表格注册声明（“注册声明”），其中将包括RAAQ的初步委托书和IQM的初步招股说明书。注册声明经SEC批准后，RAAQ将向其股东邮寄关于此次业务合并的最终委托书/招股说明书，股东将以某一股东登记日为准进行投票（“特别股东大会”）。注册声明及其中的委托书/招股说明书将包含有关此次业务合并的重要信息。此公告未包含所有应考虑的相关信息，也不构成任何投资决策或其他事项的依据。RAAQ和IQM还可能向SEC提交其他文件。股东和其他相关人士应在文件可用时仔细阅读注册声明及其包含的委托书/招股说明书、修订稿及最终委托书/招股说明书及其他相关文件，这些材料将包含关于RAAQ、IQM及拟议交易的重要信息。股东可在SEC网站（https://www.sec.gov）免费获取这些文件的副本。

** 前瞻性声明**

本公告包含“前瞻性声明”，符合美国联邦证券法律的定义，以及“前瞻性信息”，符合适用的非美国证券法律的定义（统称“前瞻性声明”）。前瞻性声明可能通过使用“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“继续”、“可能”、“或许”、“可能”、“潜在”、“预测”等词语或类似表达来识别，预示未来事件或趋势，或非历史事实。这些声明基于当前的估算和假设，尽管IQM及其管理层和RAAQ及其管理层认为合理，但本质上具有不确定性。这些声明包括：市场机会和市场份额的预测；客户采纳率和使用模式的估计；公司商业化新产品和技术的能力；开发和商业化成本及时间表的预测；公司执行商业模式的预期及其财务收益；吸引、留存和扩大客户基础的能力；资本募集资金的部署；与战略合作伙伴、供应商、政府、监管机构及其他第三方的关系；维护、保护和增强知识产权的能力；未来的合作或投资；有利的法规发展；拟议交易的成功完成及其潜在利益；证券交易所的交易预期；交易资金和PIPE收益；来自RAAQ信托账户的资金和股东赎回；硬件和软件的商业化能力；公司构建量子生态系统的基础设施的预期；以及公司价值增长的潜力。

这些前瞻性声明仅供说明之用，不应被视为保证、保证、预测或事实的确定性陈述。实际事件和情况难以预测，可能与假设大相径庭，许多假设超出公司和RAAQ的控制范围。

这些声明受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能导致合并后公司的实际结果、活动水平、表现或成就与这些声明所表达或暗示的未来结果、水平、表现或成就有重大差异。这些风险包括：公司正从事新兴技术，面临重大技术挑战，可能无法实现商业化或市场接受；公司历史亏损和有限的运营历史；未来财务表现、资本需求和单位经济的预期；业务和运营指标的使用和报告；竞争格局；对高管团队成员的依赖及吸引和留住合格人员的能力；未来可能需要的额外融资；公司收入集中在政府或国家资助实体的合同；管理增长和扩展运营的能力；未来可能的收购或投资；对战略合作伙伴和第三方的依赖；知识产权的维护和保护；隐私、数据保护或网络安全事件及相关法规；人工智能和机器学习的使用、采纳率及监管；法律法规的变化；税收、贸易条件和宏观经济环境的变化；合并公司维持财务内部控制和运营上市公司的能力；股东和监管机构批准的延迟或未获批准可能影响合并公司或预期利益；股东赎回可能导致资金不足以执行业务计划；任何可能导致终止协议的事件或变化；法律程序或政府调查的结果；未能实现预期利益；未来发行股权或股权挂钩证券的能力；以及其他在RAAQ和公司提交SEC的文件中描述的因素。这些前瞻性声明基于假设，包括上述风险未发生、经济和市场条件未发生重大变化，以及未发生重大意外事件。有关这些和其他可能影响前瞻性声明的因素的更多信息，请参阅公司和RAAQ向SEC提交的文件，包括“风险因素”部分。如果这些风险中的任何一项发生或假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有重大差异。此外，这些声明反映了公司和RAAQ管理层在本公告发布之日的预期、计划和预测，后续事件可能导致其评估发生变化。公司和RAAQ可能在未来某个时间点选择更新这些前瞻性声明，但明确否认任何义务，除非适用证券法律另有要求。因此，不应过度依赖这些声明。

此外，“我们相信”等类似表述反映了我们的信念和观点。这些声明基于我们在本公告发布之日掌握的信息，虽然我们相信这些信息构成合理依据，但信息可能有限或不完整，不应被视为我们已对所有潜在相关信息进行了详尽调查或审查。这些声明本质上具有不确定性，投资者应谨慎对待，不应过度依赖。投资RAAQ不等同于投资RAAQ的创始人、赞助人过去的投资、公司或关联基金。那些投资的历史业绩不能代表RAAQ未来的表现，未来可能与其创始人或赞助人的过去投资表现大不相同。

** 参与招股的参与者**

RAAQ、公司及其部分董事、高管和管理层成员及员工，根据SEC规则，可能被视为在此次拟议交易中向RAAQ股东招募委托的参与者。有关可能被视为参与此次招股的人员信息，将在注册声明中披露，包括其中的委托书/招股说明书。你可以在RAAQ于2025年5月15日向SEC提交的首次公开募股的最终招股说明书中找到更多关于RAAQ董事和高管的信息。股东、潜在投资者和其他相关人士应在文件可用时仔细阅读注册声明及其包含的委托书/招股说明书，做出投票或投资决策前应充分了解相关信息。你可以在SEC网站（https://www.sec.gov）免费获取这些文件的副本。

** 无要约或招揽**

本公告不构成出售要约或购买要约，也不构成任何投票或批准的招募，也不在任何司法管辖区内进行证券的销售，任何在未完成注册或资格认证前的销售都可能违法，包括欧洲经济区成员国或英国。本公告不是，也不得被解释为在美国或任何其他司法管辖区的招股说明书、广告或公开发行。除非符合1933年证券法第10条的要求或获得豁免，否则不得提供证券。IQM普通股在赫尔辛基证券交易所的拟议双重上市，将通过符合欧盟招股说明书条例的招股说明书进行。投资本公告所述任何证券未获SEC或任何其他监管机构批准，也未由任何机构对发行的优劣或信息的准确性或充分性进行审查或背书。任何相反的陈述均属犯罪。