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我的基線情境：到五月底不太可能達成協議，但談判顯然正朝著更寬泛的夏季時間框架推進。

主要原因是時程問題。儘管特朗普總統最近表示會談“進展順利”，且許多報導暗示美國在鈾處理問題上的立場正在軟化，但最大問題仍未解決：

* 伊朗是否能繼續濃縮鈾，
* 濃縮鈾存量將如何銷毀，
* 制裁解除的順序，
* 以及與霍爾木茲海峽相關的地區安全保障。

市場預測也指向同樣的結論：

* 到5月31日達成協議的可能性只有約20%。

* 在2027年前達成長期協議的可能性則高得多，約75%，這表明投資者預期最終會取得進展，即使不是立即。

* 伊朗完全停止濃縮鈾並在5月31日前達成協議的可能性仍然非常低。

然而，看多的投資者仍有合理的論點：

* 特朗普似乎有動力在緊張局勢進一步升高之前取得外交勝利。

* 報導指出，已經在進行臨時諒解備忘錄或階段性框架的談判。

* 重新開放霍爾木茲海峽航道，將立即降低地緣政治壓力和能源市場的風險溢價。

我的投資策略：

* 短期：仍偏好“五月底前不”因為時間非常緊迫。

* 中期：如果談判持續且言辭保持建設性，任何長期“是”合約的急劇下跌都可能變得具有吸引力。

事件卡：

Polymarket – 五月三十一日前的美伊核協議？

市場可能已在定價“頭條協議”，但高估了最終全面協議的可能性。仍有可能宣布象徵性框架，但在月底前完全確認核協議的可能性似乎較低。