投資者可能如何回應CStone Pharmaceuticals（港交所：2616）獲得MHRA批准Sugemalimab用於III期非小細胞肺癌的消息

Simply Wall St

2026年2月23日星期一 16:08 GMT+9 3分鐘閱讀

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CStone Pharmaceuticals 最近宣布，英國藥品與醫療產品監管局（MHRA）已批准其抗PD-L1抗體sugemalimab作為單藥治療成人不可切除的III期非小細胞肺癌的新適應症，基於第三期GEMSTONE-301試驗結果。

此決定使sugemalimab成為歐洲僅有的兩種獲批用於III期非小細胞肺癌的PD-(L)1抗體之一，並支持在全球超過60個國家和地區的推廣。

現在我們將探討MHRA對於不可切除的III期非小細胞肺癌適用sugemalimab的批准，如何影響CStone Pharmaceuticals的投資前景。

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CStone Pharmaceuticals的投資前景是什麼？

對CStone來說，投資者需要相信的整體故事是，sugemalimab能夠支撐一個全球免疫腫瘤學的品牌，同時像CS2009這樣的早期資產逐步擴展產品線。最新的英國MHRA批准用於不可切除的III期非小細胞肺癌，進一步強化了這一故事，除了之前在中國和歐盟的批准外，又增加了一個已驗證的適應症，並可能在短期內帶來與中國以外市場推廣和合作夥伴里程碑相關的收入催化劑。同時，CS2009第二期臨床試驗在美國獲得IND批准，為公司提供了額外但仍屬早期的選擇性機會，而非短期現金流來源。由於股價在過去一年已大幅上升，估值指標顯示銷售倍數偏高，即使有這些積極消息，主要風險仍在於全球推廣的執行、盈利時間表以及持續的稀釋或融資需求。

然而，一個特別的問題可能會讓新股東感到意外。CStone Pharmaceuticals的股價一直在上升，但仍可能被低估。了解這個機會的潛在規模有多大。

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港交所：2616 一年股價走勢圖

僅有來自Simply Wall St社群的2個合理價值觀點，估值範圍約為HK$6.92至HK$34.67，顯示意見分歧很大。將此與對sugemalimab全球推廣的依賴相比，投資者可能希望考慮多種情景，評估CStone達到可持續盈利的速度。

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