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歐鐵通訊股份有限公司宣布發行15億歐元的高級票據

Business Wire

2026年2月23日星期一 16:22（GMT+9） 7分鐘閱讀

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倫敦，2026年2月23日–(BUSINESS WIRE)–

非用於在任何法律管轄區內的發布、公開或分發，若在該管轄區內發布、公開或分發此文件是非法的，請勿進行。

此處提及的證券未經美國證券法註冊，且未來亦不會註冊，亦不得在美國或為美國人士的帳戶或利益出售或提供，除非符合適用的豁免條件。美國不進行公開證券發行。

歐鐵通訊股份有限公司（ISIN：FR0010221234 - 交易所：Euronext Paris / 伦敦证券交易所：ETL）（以下稱“公司”）今日宣布已啟動一項發行（“發行”），總額為15億歐元的歐元計價高級票據（包括2031年到期的高級票據和2033年到期的高級票據）（以下稱“票據”）。預計票據將由歐鐵通訊股份有限公司和OneWeb Holdings Limited擔保。發行的完成將取決於市場狀況。

公司打算將發行所得的總收益（若完成）與根據2025年11月13日簽署的新信貸協議提供的初始本金為4億歐元的新信貸額度的提款相結合，用於（i）全額贖回歐鐵通訊股份有限公司的6億歐元、2.25%的2027年到期票據，（ii）全額贖回歐鐵通訊股份有限公司的6億歐元、9.750%的2029年到期票據（“2029票據”），（iii）償還並取消根據2021年6月25日簽署的信貸協議提供的定期貸款和循環信貸額度，（iv）支付與發行和新信貸協議相關的費用和開支，以及在交易中償還的債務的應計利息（包括贖回2029票據時支付的全額補償金），以及（v）用於資金儲備。

重要通知

本新聞稿構成根據歐盟第596/2014號規範（2014年4月16日）及其實施規範（EU）2016/1055（2016年6月10日）之內部資訊公開的公開披露。

票據僅在美國境外的離岸交易中向非美國人士提供，根據美國證券法1933年修正案（“證券法”）的Regulation S，並在美國向合格機構買家根據證券法的144A規則提供，並受市場和其他條件的約束。此招標僅向美國境外的非美國人士提供，根據證券法的Regulation S。無法保證交易將完成，或完成的條件。票據未在證券法或任何其他司法管轄區的證券法律下註冊，且不得在美國出售或提供，除非註冊或符合適用的豁免條件。本新聞稿不構成任何證券的銷售要約或購買邀請，也不在任何法律禁止此類要約、邀請或銷售的司法管轄區內。

內容繼續  

票據不打算向歐洲經濟區（“EEA”）的零售投資者提供、銷售或以其他方式提供，也不應向其提供、銷售或以其他方式提供。就此而言，零售投資者指的是以下之一（或多個）：（i）根據歐盟指令2014/65/EU第4(1)條第(11)點定義的零售客戶（經修訂的“MiFID II”）；（ii）根據歐盟指令2016/97（經修訂）定義的客戶，但該客戶不符合專業客戶的資格（根據MiFID II第4(1)條第(10)點的定義）；或（iii）不符合歐盟2017/1129（經修訂的“招股說明書規範”）中定義的合格投資者。

票據不打算向英國的零售投資者提供、銷售或以其他方式提供，也不應向其提供、銷售或以其他方式提供。關於英國的“零售投資者”一詞，指的是既非（i）根據2014年金融服務與市場法案（“Order”）第19(5)條定義的具有投資經驗的專業人士，亦非（ii）根據Order第49(2)(a)至(d)條的高淨值實體，亦非（iii）其他法律允許分發的個人。所有此類人士統稱為“相關人士”。票據僅向相關人士提供，任何認購、購買或其他取得此類票據的邀請、要約或協議，亦僅與相關人士進行。

MIFID II專業人士/ECPs專用/無PRIIPs KID — 製造商目標市場（MIFID II產品治理）僅適用於合格對手和專業客戶（所有分銷渠道）。未準備PRIIPs關鍵資訊文件（KID），因為不向歐盟的零售投資者提供。

英國MIFIR專業人士/ECPs專用/無英國PRIIPs KID — 製造商目標市場（UK MIFIR產品治理）僅適用於合格對手和專業客戶（所有分銷渠道）。未準備英國PRIIPs關鍵資訊文件（KID），因為不向英國的零售投資者提供。

公司網站內容或任何通過超連結訪問的網站內容，均未納入本公告，也不構成本公告的一部分。某些司法管轄區可能因法律限制本公告的傳播。收到本公告的人士應自行了解並遵守相關限制。未遵守這些限制可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法律。

前瞻性聲明

本新聞稿可能包含前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可通過使用“相信”、“估計”、“預期”、“預計”、“打算”、“可能”、“將”或“應”或其負面或其他變體或類似術語來識別。這些前瞻性聲明涉及非歷史事實的所有事項，包括公司或其關聯公司對於業務結果、財務狀況、流動性、前景、增長、策略及其所處行業的意圖、信念或當前預期。由於涉及未來事件，這些聲明本質上具有風險和不確定性。讀者應注意，前瞻性聲明並非未來表現的保證，公司或其關聯公司的實際業績、財務狀況、流動性及行業發展可能與本新聞稿中的前瞻性聲明有重大差異。此外，即使公司或其關聯公司的業績、財務狀況和行業發展與本新聞稿中的前瞻性聲明一致，這些結果或發展也可能不代表未來的結果或發展。

本公告中包含的前瞻性聲明和資訊，僅截至本公告發布之日有效。公司無義務公開更新或修正任何前瞻性聲明或資訊，除非適用證券法律另有規定。

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