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IG財富管理顧問認知行業調查：加拿大顧問尋求更多科技接入，但公司仍未達標

CNW集團

2026年2月25日星期三 日本時間晚上9:30 5分鐘閱讀

在本文中：

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+2.20%

_43%的顧問將科技賦能列為首要任務_

_然而，半數認為其公司在這方面仍有不足_

_超過三分之一希望獲得更多AI驅動技術的接入——但存在顧慮_

溫尼伯，MB，2026年2月25日 /CNW/ - 根據IG財富管理顧問認知行業調查（“調查”）的第二部分，來自全行業的顧問認為科技和人工智能（AI）是未來成功的基礎——但許多顧問反映其經紀商提供的工具和支援存在重大差距。

IG財富管理標誌（CNW集團/IG財富管理）

這些結果是由IG發布的三部分系列中的第二部分，該系列探索加拿大超過300名CIRO註冊和獨立金融顧問在加拿大財富管理行業中的不斷變化的需求和期望。每一部分都探討塑造顧問與經紀商關係的關鍵趨勢，揭示公司現代化支援模式和更好地符合顧問優先事項及不斷變化的客戶需求的機會。

數字工具需求增加，但經紀商支援不足

調查顯示，科技賦能是顧問的首要改進重點，43%的人將其視為關鍵。然而，大多數（59%）評價經紀商對AI和新興技術的支援為一般或以下。進一步說明：

半數評價其經紀商在提供有效工具以提升效率方面僅為一般或以下。

48%對新技術推出時的支援水平不滿意，47%認為其科技平台不夠用戶友善。

近一半（45%）認為其公司平台在提供完整的客戶財務狀況視圖方面不足。

鑑於這些不足，顧問明確指出了最需要升級的地方。他們對科技改進的首要任務依序為：提升工作效率的科技、改善AI及新興技術的接入以支援業務和平台，以及操作簡便易用的科技。

“加拿大財富管理行業的顧問們清楚地告訴我們，科技已不再是可有可無的選擇——它是必需品，”IG財富管理總裁兼CEO Damon Murchison表示。“他們希望擁有直觀、節省時間且支持全面規劃的先進工具——但許多顧問認為他們的公司尚未達到這一點。這正是IG一直優先推動提供簡化工作流程、增強客戶支援與互動、並在數字優先的世界中讓顧問有信心擴展業務的科技解決方案的原因。”

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Murchison先生指出，IG已通過多個高影響力的項目加快其科技策略。例如，該公司在2020年成為加拿大第一家採用Conquest Planning的AI驅動財務規劃平台的金融服務公司，進一步鞏固其在財務規劃領域的領導地位。在此基礎上，IG已轉向大部分無紙化的客戶體驗，並與CapIntel重新合作，為超過3,000名顧問提供增強的數字工作流程整合和合規工具。

根據Murchison先生，這些只是IG推出的多個舉措中的一部分，展示了公司致力於深化數字生態系統——通過顧問工具、AI平台、投資定制和工作流程效率——確保其顧問擁有在競爭中取勝所需的現代科技支援。

對AI採用的謹慎與熱情並存

調查還顯示，顧問對AI的樂觀情緒日益增長，91%的人認為AI是提升業務的強大工具，並希望獲得更多AI驅動技術的接入。然而，大約三分之一（31%）擔心合規問題，三分之二則擔心AI可能對顧問與客戶關係產生負面影響。

"顧問們很清楚：他們想要的科技和AI應該是簡化工作流程、無縫整合，並且能夠加強——而非取代——人與人之間的關係，”Murchison先生表示。“這也是我們專注於提供強大的AI工具，幫助顧問提升服務質量，並配備完善的培訓和合規保障的原因。”

"IG持續投資科技，反映出一個明確的信念：現代化的建議依賴於現代化的工具。曾經是差異化優勢的技術，現在已成為顧問服務客戶和擴展業務的必備條件，”Murchison先生總結道。

關於IG財富管理

**成立於1926年，IG財富管理（“IG”）是加拿大領先的財務規劃公司，截至2026年1月31日，管理資產約1630億加元。超過95年來，IG專注於改善加拿大人的財務福祉，讓他們能自信迎接人生的各種可能。通過遍布全國的顧問網絡，IG為約一百萬客戶提供個性化建議、全面財務規劃、保險和抵押貸款服務以及專業管理的投資方案。IG是IGM Financial Inc.（多倫多證券交易所：IGM）的成員，屬於Power Corporation集團，是加拿大領先的多元化財富與資產管理機構之一，截至2026年1月31日，管理資產總額約3160億加元。欲了解更多資訊，請訪問 ig.ca。

關於IG財富管理顧問認知行業調查

**該研究於2025年8月進行，對309名獨立金融顧問進行抽樣調查，該樣本在年齡、性別、業務階段、資產規模（AUA）、地區和牌照方面具有較高代表性，能較全面反映加拿大顧問整體情況。所有顧問均為Environics Research顧問小組的成員——一個高度具有代表性的加拿大獨立金融顧問自願加入的調查小組。

Cision

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