同是漲價誰更強？！誰會從混沌周期走出來？

節後第一天的市場出現一個極其詭異的現象，本來在一個情緒轉暖點上，然而節前晉級5板的掌閱開盤就被摁且迅速跌停，假期中心心念念預期很高的機器人/AI智能體出現大面積的負反馈！反而是受黃毛影響的油氣化工貴金屬以及大科技硬件引領了兩天的市場情緒和上漲。市場為什麼會出現這種情況？這個現象背後的底層邏輯又是什麼呢？[淘股吧]
從周期角度講，市場分為老周期和新周期，老的包括節前漲過的機器人，AI，商業航天。新的就是昨天出來的油氣化工。為什麼會如此？節前最後一個交易日也就是0213是一個分歧衰竭點，也就是冰點。而0224的市場情緒轉暖是大概率事件，是資金跑步入場的時間。大家是否還記得去年2月5日開始的機器人和Deepseek行情？邏輯如出一轍，概括來講，老的在加速出清，新的方興未艾！0224我們看到大科技硬件的長飛光纖漲停，黃河旋風漲停，風華高科漲停。化工方向的磷概念和基礎化學原料批量漲停。為什麼是它們？它們都是漲價！而跌得最猛的批量跌停的就是是節前炒預期的AI影視電影和機器人，為什麼是它們？消息兌現即為利空。
漲價分為兩個方面，一個是大科技的硬件漲價，光纖，玻璃纖維，電子布，鑽石，鎢鑽。其中長飛光纖和宏和科技是其中的核心，是以趨勢的風格向前推動。另外一個就是受到特不靠谱要對伊面動手影響的油氣化工原材料貴金屬進而推動了今天的小金屬漲價。看懂了漲價兩個字，也就看懂了節後兩天行情的底層邏輯。是否還記得0211的帖子“AI產業鏈不是大模型而是硬件！堅守化工光伏一樣有肉吃。而熱點得看三日，得有321梯隊”！這就是大局觀！我從來不是看到漲停甚至批量或者連續一字板就認為新題材成立！比如節前最後一個交易日沒去掌閱，本來它是卡了節前的分歧轉一致晉級5板，在節後這樣一個情緒轉暖日，正常情況下是應該晉級的，但是很不幸，整個板塊兌現的負反馈太強。假如節前去了，哪怕競價直接進，節後第一個交易日也是直接被悶殺的結局！
我們當前的市場，前面的高度就是5板，站在情緒周期的角度來講，0213是情緒分歧的衰竭點，0224是情緒的轉暖點，也就是節點，昨日也就是節後第一個交易日批量首板，這批首板晉級率還是比較高的，其中大科技方向有四只，油氣化工方向7只。本人還是延續了節前思維，節後第一天上車了電網，因為再如何的算力硬件，也需要電力，而電力的核心是電網，今天依舊進了化工原料，而不是大科技硬件。為什麼？核心原因就是，大科技硬件細分太多，且已經漲了半年有餘，位置實際上已經比較高了。从去年的6月下旬至今，大科技硬件漲價，第一階段的底層邏輯是國產替代，核心代表是光模塊的易中天，第二階段底層邏輯是AI人工智能的發展導致的算力軍備競賽的不斷升級，從芯片方向的金通海，到光纖方向的長飛，並進一步擴散到液冷的羅曼，玻璃纖維電子布核心代表是宏和科技，以及鎢鑽的江鈨裝備，可以說是此起彼伏，特別是長飛已經是處於加速階段，風險已經很高。相反，化工類細分卻很清晰，基礎化工/農用磷化工/有機化工（煤化工，甲醇類）。同時，節前兩三次提到化工順周期，而且它在節後第一個交易日的出現是跟著市場指數情緒共振出來的板塊，我相信，它們才是這個開啟情緒新周期的大品種。
連板梯隊
五板 豫能控股，2020年的跨年老妖，走的是電力儲能，參股算力
四板 漢缆股份 算力的盡頭是電力，國內國網特高壓155規劃，同時也是電力出海方向。
三板2只
羅曼股份 算力液冷硬件
法爾勝 風險股，跳過
二板14只

澄星股份 磷化工
六國化工 磷化工 煤化工
金正大 磷化工
和邦生物 礦資源 磷化工

雲天化 磷化工 煤化工
金浦鈦業 鈦白粉

江鈨裝備 鎢鑽，大科技硬件
風華高科 AI伺服器片式電容MLCC漲價（號稱是電子工業的大米），大科技硬件竟然延伸到電子元器件了，挖無可挖了感覺
再升科技 玻璃纖維 电子布
時空科技 存儲芯片，前期股權收購資產重組的履約推進。老闆不錯，不像金富這種不要臉的企業

洲際油氣 油氣 消息面影響
招商輪船 油運

譽帆科技 次新 地下管網，發改委主任表明155規劃期間新增70萬公里的地下管網，投資規模超過5萬億。
鄭中設計 AI建築設計

當下持倉
二進三上車的四板電網一只，一進二上車的二板化料一只