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費爾法克斯推出6.5億加幣高級票據發行

費爾法克斯金融控股有限公司

2026年2月25日星期三 上午10:50 GMT+9 讀取時間約4分鐘

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費爾法克斯金融控股有限公司

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本次發行的基本備案說明書已可查閱，備案說明書補充文件將在兩個工作日內通過SEDAR+提供。

多倫多，2026年2月24日（GLOBE NEWSWIRE）-- 費爾法克斯金融控股有限公司（“費爾法克斯”）（多倫多證券交易所：FFH 和 FFH.U）宣布，計劃發行（i）面值合計4億加幣的2036年到期高級票據（“2036票據”），定價為每100加幣本金99.968加幣，以及（ii）額外2.5億加幣的2055年到期5.10%高級票據（“2055票據”，與2036票據合稱為“高級票據”），定價為每100加幣本金99.485加幣，並加計應计利息（“發行”）。高級票據將由由BMO Nesbitt Burns Inc.、CIBC世界市場公司、RBC多米尼克證券公司和Scotia Capital Inc.領導的聯合簽約商團隊通過經銷商團隊發行，並包括美林加拿大公司、國民銀行金融公司、TD證券公司、花旗全球市場加拿大公司、Desjardins證券公司、J.P.摩根證券加拿大公司、瑞穗證券加拿大公司和摩根士丹利加拿大有限公司，作為代理人。2036票據的固定利率為每年4.40%。高級票據將是費爾法克斯的無擔保債務。

費爾法克斯目前尚未償還的2055年到期5.10%高級票據總額為3億加幣（“原始2055票據”）。額外的2055票據將具有與原始2055票據相同的條款，但發行日期、發行價格和首次付息日除外，並將屬於同一系列。

費爾法克斯打算將發行所得淨額用於再融資、償還或贖回費爾法克斯及其子公司未償還的債務、股權或其他公司義務，追求潛在的收購或投資機會（可能包括收購子公司中的少數股權），以及用於一般公司用途。這可能包括贖回或回購費爾法克斯先前發行的某些債務或股權證券。截至本新聞稿發布之日，費爾法克斯尚未決定具體的債務、股權或其他公司義務的償還或贖回，也未決定相關的金額、時間或方式。同樣，截至本新聞稿發布之日，費爾法克斯尚未決定具體的收購或投資機會，也未確定相關的成本、時間或方式。任何此類回購、贖回、收購或投資都將取決於市場狀況。未用於再融資、償還或贖回未償還的債務、股權或其他公司義務，或用於追求潛在收購或投資的資金，將用於一般公司用途，可能包括增加費爾法克斯的現金持有量或增加在控股公司層級持有的短期投資和有價證券。預計該發行將於2026年2月27日左右完成，前提是滿足慣常條件。

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高級票據將根據費爾法克斯2025年11月3日的基本備案說明書（“基本備案說明書”）在加拿大所有省份和地區提供，並由補充的備案說明書（“備案說明書補充”）進行補充，該補充文件將提交給加拿大所有省份和地區的證券監管機構。訪問備案說明書補充、相應的基本備案說明書及任何修訂的途徑，將根據證券法規定的程序提供。基本備案說明書可查閱，備案說明書補充將在本公告之日起兩個工作日內通過SEDAR+提供，網址為www.sedarplus.ca。

高級票據在備案說明書補充下提供。可免費獲取備案說明書補充、基本備案說明書及任何修訂的電子或紙質副本，方式為：BMO Nesbitt Burns Inc.，電郵地址：DCMCADSyndicateDesk@bmo.com；CIBC世界市場公司，電郵地址：mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com；RBC多米尼克證券公司，電郵地址：torontosyndicate@rbccm.com；Scotia Capital Inc.，電郵地址：syndicate.toronto@scotiabank.com；提供聯絡人電子郵件或地址（視情況而定）。基本備案說明書和備案說明書補充包含有關費爾法克斯及擬議發行的重要詳細信息。潛在投資者在作出投資決策前，應閱讀基本備案說明書和備案說明書補充（提交後）。

本新聞稿不構成任何地區的銷售要約或購買邀請，也不會在任何未經註冊或資格認證的司法管轄區進行任何證券的銷售。此新聞稿不是在美國的證券銷售要約，且未經註冊或豁免，證券不得在美國進行銷售或提供。這些證券未在美國證券法（1933年及其修正案）下註冊，也不會進行註冊。

費爾法克斯是一家控股公司，通過其子公司主要從事財產與意外險及再保險業務，以及相關的投資管理。

欲了解更多信息，請聯繫：        約翰·瓦內爾，企業發展副總裁，電話：(416) 367-4941

此處包含的某些聲明可能構成“前瞻性陳述”，並根據加拿大和美國適用證券法的“安全港”條款作出。此類前瞻性陳述可能包括預計完成發行和資金用途等內容。此類前瞻性陳述受已知和未知風險、不確定性及其他因素影響，可能導致費爾法克斯的實際結果、表現或成就與此類陳述所表達或暗示的有重大差異。這些因素包括但不限於：未能成功完成發行；我們能否按預期條款和時間完成收購及其他戰略交易，並實現預期利益；如果我們的損失準備金不足，淨收益可能會下降；我們承保的風險出現超出預期的承保損失；發生頻率或嚴重程度超出預估的災難事件；市場變數的變化，包括利率、外匯匯率、股價和信貸利差的不利變動，可能對我們的經營結果和投資組合產生負面影響；保險市場週期和經濟狀況的變化，可能大幅影響我們及競爭對手的保費率和新業務承保能力；對石棉、環境及其他潛在索賠的準備金不足；在再保險公司未能向我們支付款項時，面臨信用風險；在我們的被保險人、保險經紀人或再保險中介未能支付應付保費或未能償還我們為其支付的免賠額時，面臨信用風險；我們無法維持長期債務評級，我們子公司無法維持財務或理賠能力評級，以及此類評級下調對我們或子公司所簽訂的衍生品交易的影響；實施業務策略相關的風險；索賠支付時間提前或再保險回收款延後的風險；我們可能使用的衍生工具相關風險；我們可能採用的對沖方法未能達到預期的風險管理目標；對保險或再保險產品需求下降或行業競爭加劇的風險；新興索賠和保障問題的影響或我們採用的損失限制方法失效的風險；我們無法獲取子公司的現金；我們及子公司需要維持的資本額增加，且若無法以有利條件獲得所需資本，可能影響經營；關鍵員工的流失；我們無法獲得足夠的再保險覆蓋，或以合理價格或條款獲得，且能充分保護我們；立法可能對我們業務產生額外不利影響，包括在美國、百慕大、加拿大或其他運營地的稅務規定；與制裁、反洗錢和貪腐相關的法律和規定風險；政府調查、訴訟和負面宣傳的風險；外國政治和經濟事件的風險；貿易關稅、限制或其他監管措施的風險；以及其他未列明的風險和不確定性，詳見我們最新的年度報告（可在www.fairfax.ca、SEDAR+ www.sedarplus.ca 和EDGAR www.sec.gov 查閱）和我們提交的基本備案說明書（“風險因素”部分）。費爾法克斯不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有規定。

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