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韋斯科宣布私募發行2021年到期的高級票據定價

PR Newswire

2026年2月25日 星期三 上午9:49 GMT+9 讀取時間約6分鐘

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WCC

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匹茲堡，2026年2月24日 /PRNewswire/ – WESCO International, Inc.（紐約證券交易所代碼：WCC）（以下稱「韋斯科」），一家領先的企業對企業分銷、物流服務及供應鏈解決方案供應商，今日宣布其全資子公司WESCO Distribution, Inc.（以下稱「韋斯科分銷」）已完成先前公告的發行定價，向合格購買者發行總額為6.5億美元的5.250% 2031年到期高級票據（以下稱「5年期票據」）及8.5億美元的5.500% 2034年到期高級票據（以下稱「8年期票據」，與5年期票據合稱「票據」）。此次發行的8年期票據的總額已由先前公告的6.5億美元增加至8.5億美元。5年期票據的發行價格為面值的100.000%。8年期票據的發行價格亦為面值的100.000%。票據的發行與銷售預計於2026年2月27日結算，並以慣例的結算條件為準。

韋斯科國際（PRNewsfoto/Wesco International）

韋斯科預計此次發行的淨收益約為14.8億美元，扣除初始購買者折扣及預估的發行費用。韋斯科分銷打算將此次募得的淨資金用於在2026年6月15日或之後贖回所有未償付的7.250% 2028年到期高級票據（以下稱「韋斯科2028票據」），並償還部分ABL融資額度（定義如下）。在贖回韋斯科2028票據之前，韋斯科分銷計劃（i）利用此次發行的淨收益暫時償還其應收帳款證券化設施（以下稱「應收帳款設施」）及資產抵押循環信貸設施（以下稱「ABL設施」）的部分借款，並（ii）隨後在應收帳款設施與ABL設施中重新提取資金，金額足以贖回韋斯科2028票據。

票據為韋斯科分銷的無擔保、非次級債務，與韋斯科分銷的其他現有及未來無擔保、非次級債務同等排名。票據將由韋斯科及其全資子公司Anixter Inc.（以下稱「擔保人」）提供無擔保、非次級的擔保。

票據及相關擔保僅向根據1933年證券法（經修訂的「證券法」）第144A條規則合理認為是「合格機構投資者」的人士，以及在美國境外的某些非美國人士根據證券法第S規則提供與銷售。票據尚未且不會在證券法或任何州證券法下註冊，且未經註冊或適用豁免，亦不得在美國境內提供或銷售。

內容繼續

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不會在任何法律禁止此類要約、銷售或邀請的州或其他司法管轄區進行任何票據或其他證券的銷售。任何要約僅通過私募說明書進行。本新聞稿不構成韋斯科2028票據的贖回通知。

關於韋斯科

韋斯科國際（紐約證券交易所：WCC）致力於建設、連接、供能與保護世界。總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，韋斯科是《財富》500強公司，2025年年銷售額約為240億美元，是企業對企業分銷、物流服務及供應鏈解決方案的領導供應商。韋斯科提供一流的產品與服務組合，包括電氣與電子解決方案、通信與安全解決方案，以及公用事業與寬頻解決方案。公司員工約21,000人，與行業內頂尖供應商合作，服務全球數千家客戶。憑藉數百萬種產品、端到端的供應鏈服務及強大的數字能力，韋斯科為商業與工業企業、科技公司、電信供應商及公用事業提供創新解決方案。韋斯科在約50個國家設有700多個站點，包括分銷中心、履約中心及銷售辦事處，為客戶提供本地服務並建立全球網絡，以支援多地點企業與跨國公司。

前瞻性陳述

所有非歷史事實的陳述均應視為根據1995年私募證券訴訟改革法案（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）之「前瞻性陳述」。此類陳述涉及已知與未知的風險、不確定性及其他因素，可能導致實際結果與預期大不相同。此類前瞻性陳述包括但不限於有關發行條款、時間安排及資金預期用途（包括贖回韋斯科2028票據）的陳述。此類陳述通常以「預期」、「計劃」、「相信」、「估計」、「打算」、「期望」、「預測」等詞語或未來或條件性動詞（如「可能」、「或許」、「應該」、「將」、「會」和「會」）來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。這些前瞻性陳述基於韋斯科管理層的當前預期與信念，以及管理層所作的假設與目前可得的資訊，並受到市場趨勢與條件等多種風險與不確定因素的影響，其中一些超出韋斯科及其管理層的控制範圍，可能導致實際結果與前瞻性陳述中的內容有重大差異。韋斯科的實際結果可能與任何由韋斯科或代表韋斯科所作的前瞻性陳述所表達的結果有重大差異。鑑於這些風險與不確定性，無法保證前瞻性資訊的準確性。因此，您不應過度依賴此類陳述。韋斯科未承擔公開更新或修正任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有規定。

這些風險、不確定性與假設包括韋斯科是否能完成此次發行，包括滿足與票據發行相關的慣例結案條件。其他可能導致結果與上述描述有重大差異的因素，請參閱韋斯科2025年12月31日財政年度的10-K年度報告及韋斯科向美國證券交易委員會提交的其他報告。

聯絡資訊：

投資者關係 Scott Gaffner 資深副總裁，投資者關係 investorrelations@wescodist.com

企業傳訊 Jennifer Sniderman 企業傳訊副總裁 jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

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