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倫丁金公司宣布與LunR Royalties進行6.7億美元的白銀流轉換股交易

CNW集團

2026年2月23日星期一 上午10:00（GMT+9） 讀取時間約10分鐘

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倫丁金公司標誌（CNW集團/倫丁金公司）

溫哥華，卑詩省，2026年2月22日 /CNW/ - 倫丁金公司（TSX：LUG）（納斯達克斯德哥爾摩：LUG）（OTCQX：LUGDF）**（以下稱“倫丁金”或“公司”）**欣然宣布已與LunR Royalties公司（“LunR”）簽署具有約束力的條款清單，擬進行一項價值6.7億美元的白銀流轉換股交易（“交易”），該交易基於2026年2月20日LunR股份在TSX創業板交易所（“TSXV”）的20日加權平均成交價（“VWAP”）。根據交易條款，倫丁金將出售其在厄瓜多爾Fruta del Norte（“FDN”）礦的白銀流，換取LunR新發行的股份。交易完成後，並符合所有適用法律，倫丁金所持有的LunR股份（“對價股份”）將作為實物股息分配給倫丁金股東，詳情如下，且倫丁金在分配完成後不再持有任何LunR股份。PDF版本

戰略理由

釋放次要白銀副產品的價值。白銀目前佔總收入的1-2%，預計2026年將貢獻50萬至60萬盎司應付白銀。

通過基於2026年2月20日LunR股份在TSXV的20日VWAP的6.7億美元LunR股權，為股東帶來即時價值。

為股東提供在LunR中的實質所有權，增強對高增長版稅和金屬流平台的曝光，具有重大選擇權。

將LunR定位為一個現金流穩定的中間流公司，依託於來自一流資產的白銀。

副總裁Brendan Creaney表示，“這項擬議交易使我們能為股東釋放巨大的價值，同時保持對世界級FDN礦的全面金屬敞口。通過將一個小副產品轉化為一個快速崛起的版稅公司股權，我們正在實現價值的即時體現，並為股東創造長期價值的新途徑。LunR參與此交易彰顯了他們對FDN卓越品質及其持續提供白銀的勘探潛力的信心。LunR提供一個令人振奮的新版稅和流媒體平台，擁有高品質資產，並由一支強大的團隊支持。這項交易為我們的股東提供了一個獨特的機會，讓他們作為所有者直接參與，雙方公司都能獲益。”

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交易的主要條款

**預付對價：** 在交易完成時，LunR將向倫丁金發行50,505,051股對價股份，根據2026年2月20日LunR股份在TSXV的20日VWAP，價值約6.7億美元，條件如下所述。

**流轉金屬：** 倫丁金將出售FDN的100%應付白銀產量，直到交付1,200萬盎司（“第一下拉門檻”）；之後，倫丁金將出售50%的應付白銀，直到再交付7.8萬盎司（“第二下拉門檻”）；之後，倫丁金將出售剩餘LOM期間的7.5%應付白銀。

**持續支付：** 倫丁金將根據每次交付時的現貨白銀價格，支付相當於交付盎司數的10%的款項，直到達到第一下拉門檻；之後，支付比例將增加到20%，直到第二下拉門檻；之後，支付比例將增加到30%，涵蓋剩餘的LOM。

**流轉區域：** 所有與FDN運營相關的礦權，總面積約5566公頃，均屬於流轉範圍。見圖1。

**生效日期：** 流轉將自2026年3月1日起生效。

LunR股份的預期分配

在交易的結算條件滿意完成後，倫丁金將在合理可行的範圍內，於交易完成後盡快將所有對價股份作為實物股息分配給其股東（“分配”）。對價股份不會在美國或任何其他因法律限制或需要提交招股說明書、註冊聲明或類似文件而禁止或限制的司法管轄區分配給倫丁金股東。相反，原本應分配給此類股東的對價股份將由公司代表出售，股東將獲得該出售的淨收益現金。交易完成後，倫丁金不再持有任何LunR普通股，也不會根據TSXV的政策成為LunR的“控制人”。根據條款清單，LunR將配合並協助倫丁金依法進行分配。

有關分配結構、稅務影響和時間安排的更多細節，將隨著交易條款的推進和正式協議的談判而提供。

其他交易細節

根據條款清單的條款，並在倫丁金董事會（除非有利益相關者申報並回避）一致批准下，倫丁金的特別獨立董事委員會也一致推薦，交易已獲得批准。倫丁金和LunR屬於非獨立關係，並且是“關聯方”，根據MI 61-101的定義。因此，該交易，包括LunR向倫丁金發行對價股份，構成MI 61-101意義下的“關聯交易”。該交易免於MI 61-101的正式評估和少數股東批准要求，根據MI 61-101第5.5(a)和第5.7(1)(a)條款。

交易的結束

交易的完成取決於多項監管、公司和文件要求，預計在2026年第二季度完成。完成條件包括雙方完成盡職調查、簽署正式的白銀購買協議及其他相關協議（包括分配協議）、LunR和倫丁金董事會的批准、TSX創業板的批准、LunR股東根據MI 61-101的批准、LunR獲得最終招股說明書的批准，以及其他常規條件。

圖1： 形成流轉區域的選定礦權

圖1：形成流轉區域的選定礦權（CNW集團/倫丁金公司）

關於倫丁金

倫丁金總部位於加拿大溫哥華，擁有位於厄瓜多爾東南部的Fruta del Norte金礦。該礦是全球品位最高的運營金礦之一。

公司董事會和管理團隊擁有豐富的專業經驗，致力於負責任地運營Fruta del Norte。公司運作透明，遵循國際最佳實踐。倫丁金致力於通過卓越的運營和增長為股東創造價值，同時為受影響社區帶來經濟和社會利益，促進健康安全的工作環境，並最大限度降低環境影響。此外，倫丁金專注於持續在其廣泛且具有高度潛力的土地包裹中進行勘探，以識別和開發新的資源機會，確保公司及其利益相關者的長期可持續性和增長。

關於LunR Royalties

LunR Royalties是一家新興的版稅和流媒體公司，總部位於加拿大，專注於建立和管理高品質的礦業版稅和流媒體資產組合，以為利益相關者創造有意義且持久的價值。

LunR由NGEx Minerals Ltd.（“NGEx”）分拆而成，該公司在TSX交易，股票代碼“NGEX”，擁有在阿根廷和智利Vicuña區的Lunahuasi和Los Helados項目的淨冶煉回報（“NSR”）版稅。LunR持有Lunahuasi的1.00% NSR版稅和Los Helados的1.38% NSR版稅。

其他資訊

本公告中的資訊受倫丁金根據歐盟市場濫用規範的披露要求約束。該資訊於2026年2月22日太平洋時間下午5:00公開發布，通過以下聯絡人。

本新聞稿不構成任何司法管轄區內的證券銷售要約或購買要約的邀請。若未經註冊或符合該司法管轄區的證券法律規定，任何證券的要約、購買邀請、發行或銷售，對價股份將不予分配。任何在美國進行的公開證券發行，僅能依據有效的註冊聲明進行。對價股份未在美國證券法1933年修正案或任何美國州證券法下註冊，倫丁金亦無義務或意圖就分配對價股份提交此類註冊聲明。居住在任何司法管轄區且在未註冊或符合證券法律規定下，對價股份的發行將是非法的倫丁金股東，將無法參與對價股份的分配，並將獲得出售對價股份所得的淨現金收益。

關於前瞻性資訊和聲明的警告

本新聞稿中的部分資訊和聲明屬於“前瞻性資訊”或“前瞻性聲明”，依據加拿大證券法律的定義（統稱為“前瞻性聲明”）。任何涉及預測、預期、信念、計劃、預估、目標、假設或未來事件或表現的討論（常由“相信”、“預期”、“預計”、“預期”、“安排”、“估計”、“待定”、“打算”、“計劃”、“預測”、“目標”或“希望”等詞語或短語表達，或類似表述）都不是事實陳述，可能是前瞻性聲明。由於其性質，前瞻性聲明涉及假設、固有風險和不確定性，許多是難以預測的，且通常超出管理層控制範圍，可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達的結果有重大差異。倫丁金相信這些前瞻性資訊所反映的預期是合理的，但不能保證這些預期會成為事實。前瞻性資訊不應過度依賴。此資訊僅反映本新聞稿發布之日的情況，公司不一定會更新此資訊，除非證券法律另有規定。

本新聞稿中多處包含前瞻性聲明，例如：交易預期利益、交易條款和條件、執行正式協議、交易是否能按條款或在所有條件滿足下完成、完成時間預計、向倫丁金發行對價股份、獲得所有必要批准（包括監管和股東批准）、LunR提交最終招股說明書、預期分配（包括出售對價股份所得現金收益）以及所有先決條件的滿足或豁免。

前瞻性聲明受已知和未知風險及不確定性影響，包括LunR和倫丁金執行正式協議和完成交易的能力、獲得所有必要批准（包括監管和股東批准）、LunR獲得英屬哥倫比亞證券委員會的最終招股說明書批准、倫丁金能否向部分股東分配對價股份並實現出售及分配淨現金、以及在公司2026年2月19日管理層討論與分析中列明的“風險因素”所述的風險，該文件可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）查閱。倫丁金的實際結果可能與預期有重大差異。

倫丁金宣布6.7億美元白銀流轉換股交易與LunR Royalties（CNW集團/倫丁金公司）

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