IQM，全球量子計算領導者，將通過與 Rea... 合併，成為第一家上市的歐洲量子公司。

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE)—IQM芬蘭有限公司（“IQM”、“IQM量子電腦”或“公司”），全球全棧超導量子電腦的領導者，今日宣布已與Real Asset Acquisition Corp.（納斯達克：RAAQ），一家特殊目的收購公司（“RAAQ”），簽署了具有法律約束力的企業合併協議，該協議將使IQM成為上市公司，並在美國兩大主要證券交易所之一掛牌交易美國存托股。此次交易將提供資金，旨在加速IQM的技術與商業發展，邁向容錯量子計算，進一步鞏固其作為量子電腦領先供應商的地位。

總部位於芬蘭的IQM也在考慮雙重上市，計劃在完成此次交易後，將IQM的普通股在赫爾辛基證券交易所交易。

IQM是一家建造全棧、開放架構系統的量子計算公司，該系統可部署在本地或通過雲端訪問。IQM採用垂直整合的商業模式，擁有獨特的專有基礎設施，從自有晶片設計工具和軟件開發平台，到量子晶片製造、組裝線和數據中心，這使公司能夠加快創新週期，向客戶提供一流的量子計算，並促進量子生態系統的擴展。

** 交易亮點：**

交易完成後，IQM的資產負債表上的現金預計將超過4.5億美元（包括現有現金），為持續擴展商業優勢提供資金支持：

• 約1.75億美元的現金存放於RAAQ的信託帳戶（基於目前信託帳戶中的金額，假設無贖回）；
• 約1.34億美元的PIPE融資收益，按每股10.00美元向領先的新投資者、現有投資者及機構投資者募集，與企業合併同步完成，條件包括滿足一些慣常的結束條件；
• 預計在交易完成前，IQM行使未行使的認股權證將獲得約2400萬美元的收益；
• IQM現有資金為1.72億美元（截至2025年底未經審計）；
• 此交易將IQM的前市值定為約18億美元。

** IQM聯合創始人兼首席執行官Jan Goetz表示：**“我們從一開始建立IQM的唯一目標就是——讓實用的量子電腦落入真正需要解決現實問題的人手中。不是遙遙無期的未來，而是現在。量子計算已不再是科學項目，而是一個產業，客戶擁有、操作並基於先進的量子電腦進行建設。這正是IQM所實現的。”

** Real Asset Acquisition Corp.首席執行官兼聯合主席Peter Ort表示：**“IQM在本地部署量子系統方面已經比任何競爭對手都做得更多——為地球上一些最苛刻的研究機構提供服務。此次交易將加速這家已在該領域站穩腳跟、擁有真實客戶、運行真實量子系統的公司的成長。”

** IQM董事會主席Sierk Poetting表示：**“上市並非轉變方向，而是加速前進。董事會完全支持IQM的使命和目標，即使量子基礎設施成為像經典計算一樣的基礎和可及。”

現有的IQM股東在此次交易中不會出售任何股份，也不會獲得現金，所有重要股東已承諾在交易完成時遵守慣例的鎖定協議。

IQM與RAAQ的董事會已一致批准了該企業合併方案。交易的完成取決於RAAQ和IQM股東對合併協議的批准，以及滿足其他慣常的結束條件。

有關該企業合併的更多信息，包括合併協議的副本，將在RAAQ向美國證券交易委員會（SEC）提交的Form 8-K的當前報告中提供。

PIPE融資中出售的證券未在1933年證券法（“證券法”）或適用的州證券法下註冊，因此在未經SEC註冊或符合豁免條件的情況下，可能不得在美國提供或出售。

本新聞稿不構成出售要約或買入要約的邀請，也不會在任何州或其他司法管轄區進行任何證券的銷售，若在該等司法管轄區進行銷售、邀請或要約，須在證券法註冊或獲得豁免。

** 會議電話信息**

IQM與RAAQ的管理層將舉行投資者電話會議，討論擬議交易並回顧投資者簡報，具體細節將在後續公告中更新確認。有興趣的投資者可以訪問相關網站收聽會議錄音。RAAQ也將向SEC提交會議記錄的文字稿。

** 顧問**

J.P. Morgan SE擔任IQM的財務顧問和資本市場顧問。J.P. Morgan Securities LLC與TD Cowen擔任IQM的PIPE配售代理。Rothschild & Co.擔任IQM及其董事會的財務與資本市場顧問。TD Cowen擔任RAAQ的財務與資本市場顧問。Cohen & Company Capital Markets擔任RAAQ的資本市場顧問。Cooley LLP與Borenius Attorneys Ltd擔任IQM的法律顧問，Perkins Coie LLP、Krogerus Attorneys Ltd與Conyers Dill & Pearman LLP擔任RAAQ的法律顧問。DLA Piper LLP（US）擔任J.P. Morgan Securities LLC與TD Cowen的法律顧問。Blueshirt Group擔任IQM的投資者關係顧問。

** 關於IQM量子電腦**

IQM芬蘭有限公司（“IQM”、“IQM量子電腦”或“公司”）是超導量子電腦的全球領導者。IQM提供本地全棧量子電腦及雲端訪問平台。IQM的客戶包括領先的高性能計算中心、研究實驗室、大學及需要全面訪問量子硬件與軟件的企業。IQM擁有超過300名員工，總部位於芬蘭，並在法國、德國、意大利、日本、波蘭、沙特阿拉伯、西班牙、新加坡、韓國、台灣、英國和美國等地設有全球據點。

** 關於Real Asset Acquisition Corp.**

總部位於新澤西州普林斯頓的Real Asset Acquisition Corp.是一家在納斯達克上市（納斯達克：RAAQ）的特殊目的收購公司，旨在與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的商業合併。RAAQ團隊由具有深厚技術和行業經驗的資深量子計算專家組成。

1 代表公開宣布的IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing和Quantinuum的本地交付。

2 包含PIPE超過1.3億美元的現金承諾，以及預計在交易完成前行使認股權證獲得的約2400萬美元，外加RAAQ信託帳戶的現金（假設無贖回）和截至2025年12月31日的IQM現有現金，扣除預計交易費用2500萬美元。

3 2025年12月31日的EUR/USD匯率為1.174。

4 包含PIPE超過1.3億美元的現金承諾，以及預計在交易完成前行使認股權證獲得的約2400萬美元，外加RAAQ信託帳戶的現金（假設無贖回）和截至2025年12月31日的IQM現有現金，扣除預計交易費用2500萬美元。

5 代表公開宣布的IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing和Quantinuum的本地交付。

** 有關擬議交易的更多信息及查閱途徑**

為配合此次企業合併，IQM計劃向SEC提交F-4表格註冊聲明（“註冊聲明”），其中將包括RAAQ的初步委託書和IQM的初步招股說明書。註冊聲明經SEC批准生效後，RAAQ將向其股東寄送有關擬議合併的正式委託書/招股說明書，股東將在特別股東大會（“特別股東大會”）上投票。註冊聲明及其中的委託書/招股說明書將包含有關合併的重要信息。此公告不包含所有應考慮的資料，也不構成任何投資決策的依據。RAAQ與IQM可能還會向SEC提交其他相關文件。股東及其他利益相關者應在文件可用時仔細閱讀註冊聲明及相關文件，作出投票或投資決策。這些文件可在SEC網站免費獲取。

** 前瞻性聲明**

本公告包含根據美國聯邦證券法及適用的非美國證券法所定義的“前瞻性聲明”及“前瞻性信息”（合稱“前瞻性聲明”）。前瞻性聲明可能由“估計”、“計劃”、“預測”、“預期”、“打算”、“將”、“期待”、“預料”、“相信”、“尋求”、“目標”、“持續”、“可能”、“或許”、“潛在”、“預測”等詞語或類似表述識別，預示未來事件或趨勢，或非歷史事實。這些前瞻性聲明基於當前的估計和假設，雖然IQM及其管理層、RAAQ及其管理層認為合理，但本身具有不確定性。這些聲明包括：市場機會和市場份額的預測；客戶採用率和使用模式的估計；公司商業化新產品和技術的能力預測；開發和商業化成本及時間表的預測；公司執行商業模式及預期財務收益的預期；吸引、留住及擴展客戶群的能力；資本募集資金的部署；與戰略合作夥伴、供應商、政府、監管機構及其他第三方的關係；維護、保護及增強知識產權的能力；未來的合作或投資；有利的監管發展；合併的成功完成及其潛在利益；證券交易所的交易預期；合併及PIPE的收益；RAAQ信託帳戶的資金及贖回；公司硬件和軟件的商業化能力；公司建立量子生態系統的能力；以及公司價值增長的潛力。

這些前瞻性聲明僅供說明用途，不應被視為保證、承諾、預測或確定的事實或概率。實際事件和情況難以預測，且可能與假設大相徑庭，許多假設超出公司及RAAQ的控制範圍。

這些前瞻性聲明受已知和未知風險、不確定性及假設影響，可能導致合併後的公司實際結果、活動水平、表現或成就與這些聲明所暗示或預期的結果有重大差異。此類風險包括：公司追求新興技術，面臨重大技術挑戰，可能無法實現商業化或市場接受；公司過去的淨虧損和有限的運營歷史；未來財務表現、資本需求和單位經濟的預期；業務和運營指標的使用和報告；競爭格局；對高層管理人員的依賴及吸引留住合格人員的能力；未來可能需要的額外融資；公司收入集中於政府或國家資助實體的合同；管理增長和擴展運營的能力；未來可能的收購或投資；對戰略合作夥伴及第三方的依賴；知識產權的維護與保護；隱私、數據保護或網絡安全風險；人工智能和機器學習的採用與監管；法律法規的變化；稅收、貿易條件及宏觀經濟環境的變動；合併公司維持內部控制及運營上市公司的能力；股東和監管批准的延遲或未獲得可能影響合併及預期利益；股東贖回股份可能導致資金不足以執行商業計劃；合約終止或法律程序的風險；未來未能實現預期利益；公司或合併公司未來發行股權或相關證券的能力；以及其他在公司及RAAQ向SEC提交的文件中描述的因素。若上述風險或假設不成立，實際結果可能與預期大相徑庭。這些前瞻性聲明基於公司及RAAQ管理層截至本公告之日期的預期、計劃和預測，後續事件可能導致其判斷改變。公司與RAAQ可能在未來某個時間點更新這些聲明，但明確否認任何義務，除非適用證券法律另有規定。

此外，“我們相信”及類似表述反映我們對相關主題的看法和意見，基於本公告發布當日我們掌握的信息。這些信息可能有限或不完整，不能代表我們已對所有潛在相關信息進行徹底調查或審查。這些聲明本質上具有不確定性，投資者應謹慎，不應過度依賴。投資RAAQ並非投資RAAQ的創始人或贊助商的過去投資、公司或相關基金。這些投資的歷史結果不代表RAAQ未來的表現，可能與其創始人或贊助商的過去投資表現有重大差異。

** 參與招股的相關人員**

RAAQ、公司及其部分董事、高管及管理層成員，根據SEC規則，可能被視為在擬議交易中向RAAQ股東招募委託的參與者。相關參與者信息將在SEC提交的註冊聲明中披露，包括其中的委託書/招股說明書。您可以在RAAQ於2025年5月15日向SEC提交的最終招股說明書及隨後的10-Q季度報告中找到更多關於RAAQ董事和高管的信息。股東、潛在投資者及其他利益相關者，應在文件可用時仔細閱讀註冊聲明及相關文件，作出投票或投資決策。這些文件可在SEC網站免費獲取。

** 無要約或招攬**

本公告不構成任何證券的出售要約或購買邀請，也不會在任何司法管轄區進行任何證券的銷售，若在該等司法管轄區進行銷售、邀請或要約，須在證券法註冊或獲得豁免。此公告非招股說明書，也非在美國或其他任何司法管轄區的公開證券發行或廣告。除非符合1933年證券法第10條規定的招股說明書或豁免條件，否則不得提供證券。若IQM在赫爾辛基證券交易所的雙重上市，將依據歐盟招股規則通過招股說明書進行。投資本公告所述任何證券未經SEC或其他監管機構批准，也未經任何主管機關審核或背書，任何相反的聲明均屬犯罪。