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PPL公司宣布股票單位發行定價

PR Newswire

2026年2月24日（星期二）11:49 AM GMT+9 讀取時間約4分鐘

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PPL

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ALLENTOWN，賓夕法尼亞州，2026年2月23日 /PRNewswire/ – PPL公司（紐約證券交易所代碼：PPL）今日宣布已定價其公開發行的2,000萬股股票單位。每個股票單位將以50美元的名義價發行（總面值10億美元），初始形式為公司單位，包括未來購買PPL公司普通股的合約、持有PPL資本融資公司到2034年的4.02%可再行銷高級票據的1/40未分割受益所有權，以及持有PPL資本融資公司到2039年的4.02%可再行銷高級票據的1/40未分割受益所有權。每種可再行銷高級票據均可在特定條件和期間內進行再行銷。此次發行預計於2026年2月26日完成，並受制於慣例的結束條件。

PPL標誌（PRNewsfoto/PPL Corporation）

PPL公司打算申請將公司單位在紐約證券交易所上市，預計在首次發行之日起30天內開始交易（以上市批准為準）。

公司單位的總分配率為每年7.00%，包括2034年到期的可再行銷高級票據的利息支付、2039年到期的可再行銷高級票據的利息支付，以及相關股票購買合約下的合約調整支付。在購買合約中，持有人需在2029年2月15日之前購買一定數量的PPL普通股。購買合約的參考價格為每股37.2606美元，約等於2026年2月23日紐約證券交易所PPL普通股的收盤價。購買合約的最低結算率為每股1.0735股PPL普通股，約等於每股50美元的名義價除以46.5766美元的閾值升值價格，該價格較參考價高約25.00%。最高結算率為每股1.3419股，約等於每股50美元的名義價除以參考價。每個結算率在特定情況下可調整。

PPL公司已授權承銷商在自首次發行日起的13天內（含當日）購買最多300萬股額外公司單位（額外1.5億美元的總面值），僅用於超額配售。

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PPL公司預計將利用此次發行的淨收益（在扣除承銷折扣和佣金後，預計約9.81億美元（若完全行使超額配售權，約11.28億美元）），用於償還短期債務及一般公司用途。

J.P.摩根證券有限責任公司、BofA證券、摩根士丹利公司和RBC資本市場公司將共同擔任此次發行的簿記管理人。

此次發行基於向美國證券交易委員會提交的有效備貨註冊聲明。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不會在任何未完成註冊或符合當地證券法規的州或司法管轄區內進行此類證券的銷售。任何證券的要約將僅通過招股說明書補充文件和隨附的招股說明書進行。這些文件的副本可從J.P.摩根證券有限責任公司（收件人：c/o Broadridge Financial Solutions，長島大道1155號，埃奇伍德，紐約州11717，電子郵件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com）、BofA證券（NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特，201 North Tryon Street，郵編28255-0001，收件人：招股說明書部，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com）、摩根士丹利公司（180 Varick Street，2樓，紐約，郵編10014，電話：(866) 718-1649，電子郵件：prospectus@morganstanley.com）或RBC資本市場公司（200 Vesey Street，8樓，紐約，郵編10281，電話：877-822-4089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com）獲取。

關於PPL

PPL公司（紐約證券交易所代碼：PPL），總部位於賓夕法尼亞州的Allentown，是一家領先的美國能源公司，專注於安全、可靠且經濟實惠地為超過360萬美國客戶提供電力和天然氣。PPL的高績效、屢獲殊榮的公用事業公司正積極應對能源挑戰，通過建設更智能、更具韌性和更具動態的電網，以及推動可持續能源解決方案。

前瞻性聲明警示

本新聞稿中的聲明，包括但不限於包含“預期”、“相信”、“打算”、“估計”、“期望”、“持續”、“應該”、“可能”、“計劃”、“預測”、“預計”、“潛在”、“展望”、“目標”、“指引”、“前景”或其他類似術語的內容，屬於“前瞻性聲明”，根據聯邦證券法的定義。儘管PPL公司認為這些前瞻性聲明所反映的預期和假設是合理的，但這些聲明受到多種風險和不確定因素的影響，實際結果可能與這些聲明中討論的結果有重大差異。可能導致實際結果與前瞻性聲明有重大差異的重要因素包括：影響客戶用能和運營成本的天氣條件；戰略性收購、處分、合資或類似交易及我們完成這些交易、整合收購實體或實現預期利益的能力；費率案件或其他成本回收、收入或監管程序的結果，這些程序可能涉及數據中心和其他大負載客戶的結構或機制；疫情或大規模健康事件、野火、地震、爆炸、洪水、乾旱、龍捲風、颶風及其他極端天氣事件（包括可能由氣候變化引起或加劇的事件）對金融市場、經濟狀況和我們業務的影響；我們服務區域內能源需求的市場需求，包括由數據中心和其他大負載客戶推動的快速增長預測的不確定性，以及由此產生的重大新發電和輸電投資需求，這可能帶來資本獲取、收入回收和客戶負擔能力的風險；網絡攻擊或其威脅對PPL公司或其子公司或業務系統的直接或間接影響；人工智能的開發、採用和使用；金融市場、商品價格和經濟條件的波動或其他變化的影響，包括通貨膨脹；任何業務或行業重組的影響；PPL公司及其子公司的盈利能力和流動性；新的會計要求或對現有要求的新解釋或應用；設施的運營表現；發電廠的計劃內外停機時間；環境條件和合規相關成本；系統狀況和運營成本；新項目、市場和技術的開發；新合資企業的表現；嚴重天氣對業務的任何影響；獲取必要的政府許可、批准、費率調整和監管成本回收；資本市場狀況及資本結構決策；適用於PPL公司及其子公司的州、聯邦或外國調查的影響；對PPL公司及其子公司提起的訴訟結果；PPL公司股價表現；股權證券的市場價格及其對養老金收入和確定福利養老金計劃的現金資金需求的影響；PPL公司及其子公司的證券和信用評級；在PPL公司或其子公司經營的司法管轄區內的政治、監管或經濟狀況，包括任何潛在的網絡攻擊、恐怖主義或戰爭或其他敵對行動的威脅或實際影響；新的州、聯邦或外國立法，包括新的稅收立法；以及PPL公司及其子公司的承諾和負債。任何此類前瞻性聲明都應在考慮這些重要因素的基礎上，並與PPL公司在SEC存檔的10-K表格和其他報告中討論的因素一併考量。

編輯提醒：請訪問我們的媒體網站www.pplnewsroom.com，獲取有關PPL公司的更多新聞。

Cision

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