Bảy ngày tăng liên tiếp! Cổ phiếu ngành điện tăng ngược dòng trong phiên sáng, BlackRock biến thành "Luyện viên" ngành điện

Vào phiên sáng ngày 12 tháng 3, ba chỉ số chính của thị trường A đều điều chỉnh, tính đến thời điểm đóng cửa sáng, phần lớn các ngành giảm điểm, ngành điện lực tăng ngược xu hướng 0,11%, biểu đồ ngày tạm thời báo hiệu “bảy ngày tăng liên tiếp”. Về cổ phiếu riêng lẻ, các mã 大唐发电, 绿色动力, 绿发电力, 中南文化, 节能风电, 梅雁吉祥 đều tăng trần, 协鑫能科 tăng hơn 9%, 新天绿能, 上海能源, 建投能源, 泽宇智能, 百通能源 tăng hơn 4%.

BlackRock trở thành “trường đào tạo” ngành điện lực

Về mặt tin tức, ngày 11 tháng 3 (thứ Tư) theo giờ địa phương, gã khổng lồ phố Wall, công ty quản lý quỹ công lớn nhất thế giới BlackRock, đã công bố sẽ đầu tư 100 triệu USD vào dự án đào tạo công nhân kỹ thuật, nguồn vốn sẽ được phân bổ qua các tổ chức phi lợi nhuận và các đối tác phát triển lực lượng lao động tại nhiều bang của Mỹ. Mục tiêu của chương trình là trong vòng năm năm tới, sẽ hỗ trợ 50.000 công nhân.

Các công nhân kỹ thuật được hưởng lợi bao gồm thợ điện, thợ ống nước, kỹ thuật điều hòa không khí và thợ thép, hiện tại lực lượng lao động trong các ngành này đều có tuổi trung bình khá cao, nhiều công nhân sắp nghỉ hưu. Theo thống kê của Liên đoàn Thợ điện Quốc tế, trong vòng mười năm tới, dự kiến Mỹ sẽ có hơn 200.000 thợ điện nghỉ hưu, nhưng cùng lúc cần tuyển thêm hơn 300.000 thợ điện mới để đáp ứng nhu cầu xây dựng AI.

Nguồn ảnh: Trang web chính thức của BlackRock

Nhìn từ các tin tức trên, câu nói “tận cùng của sức mạnh tính toán là điện lực” ngày càng có giá trị hơn. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ không chỉ gặp trở ngại thực tế từ lưới điện năng lượng, mà còn đối mặt với thiếu hụt kỹ thuật viên lành nghề, khiến các ông lớn Silicon Valley dù có nhiều tiền vẫn không thể nhanh chóng xây dựng hạ tầng AI.

Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink, chỉ rõ rằng đến năm 2033, Mỹ dự kiến cần đầu tư 10 nghìn tỷ USD vào hạ tầng cơ sở để nâng cấp các hệ thống cũ và xây dựng các hạ tầng mới về năng lượng, kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, chỉ dựa vào vốn là không đủ, nhân lực mới là yếu tố cốt lõi để xây dựng tương lai nước Mỹ.

Thiếu hụt kỹ thuật viên đã khiến mức lương của nghề này tăng vọt. Mặc dù có sự khác biệt giữa các khu vực, nhưng sau khi hoàn thành đào tạo, mức lương của thợ điện Mỹ có thể vượt sáu chữ số. Tại khu vực trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới là Washington D.C., thợ học việc của Liên đoàn Thợ điện Quốc tế, chi nhánh số 26, bắt đầu với mức lương khoảng 26 USD/giờ, tạm tính khoảng 3 vạn nhân dân tệ mỗi tháng.

Sau khi hoàn thành 5 năm học việc, thợ điện chính thức có mức lương khoảng 59,5 USD/giờ, tương đương khoảng 410 nhân dân tệ, còn được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế, lương hưu và các phúc lợi khác. Nếu thợ điện làm thêm giờ hoặc đảm nhiệm chức vụ quản lý, thu nhập có thể gần 200.000 USD/năm.

Hợp tác tính toán mở ra chu kỳ mới của năng lượng xanh

Sức mạnh tính toán của AI đang sâu sắc định hình lại cấu trúc nhu cầu về điện lực. Tại thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp điện lực đang tích cực phát triển nhiều mô hình kinh doanh, liên tục xuất hiện các hình thức hợp tác mới như kết hợp tính toán, lưu trữ năng lượng, hydro xanh, rượu ethanol xanh.

Chứng khoán Huachuang chỉ ra rằng, năm nay, “hợp tác tính toán-điện lực” lần đầu tiên được đưa vào báo cáo công tác của chính phủ. Trong báo cáo công tác tháng 3 của Chính phủ, rõ ràng đề cập: “Thực hiện các dự án hạ tầng mới như tập đoàn tính toán quy mô siêu lớn, hợp tác tính toán-điện lực, tăng cường giám sát, điều phối tính toán quốc gia, hỗ trợ phát triển đám mây công cộng.” Việc lần đầu tiên “hợp tác tính toán-điện lực” được đưa vào báo cáo công tác của Quốc vụ viện cho thấy sự hợp tác phát triển giữa điện lực và tính toán đã trở thành chiến lược quốc gia. Tháng 2, Ủy ban Tài chính Trung ương của Quốc vụ viện đề xuất các doanh nghiệp trung ương cần tăng cường đầu tư, mở rộng hiệu quả đầu tư vào tính toán, thúc đẩy phát triển hợp tác “tính toán + điện lực”.

Trước đó, chính sách yêu cầu tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh trong các trung tâm dữ liệu phải vượt quá 80%. Trung tâm dữ liệu là ngành tiêu thụ năng lượng cao, đối mặt với các hạn chế nghiêm ngặt về kiểm soát tiêu thụ năng lượng, trong khi việc đưa năng lượng xanh vào cung cấp cho trung tâm dữ liệu đã mở ra con đường chính sách khả thi để vượt qua giới hạn tiêu thụ năng lượng truyền thống và phù hợp với nhu cầu tăng trưởng của tính toán. Chi phí điện là thành phần chính trong chi phí vận hành trung tâm dữ liệu, hiện chi phí điện chiếm tới 56,7% tổng chi phí vận hành, là khoản chi lớn nhất, trong khi lợi thế giá điện thấp của năng lượng xanh cung cấp một phương án giảm chi phí hiệu quả cho trung tâm dữ liệu.

Về phía thị trường cổ phiếu A, theo dữ liệu của Choice thuộc Ứng dụng chứng khoán Đông Phương, khái niệm năng lượng xanh năm nay thể hiện rõ nét, tính đến phiên sáng ngày 12 tháng 3, trong tổng số 155 cổ phiếu thành phần của khái niệm năng lượng xanh, có 138 cổ phiếu tăng giá trong năm, trung vị mức tăng là 18,66%. Trong đó, có 4 cổ phiếu tăng gấp đôi, Yunnan Energy Holding tăng hơn 220% trong năm, còn Xiaocheng Technology, Nanjing Power và GCL New Energy đều tăng hơn 110%.

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu của Ứng dụng Chứng khoán Đông Phương)