Amazon phát hành trái phiếu euro lần đầu tiên: dự kiến phát hành 8 phần trái phiếu, kỳ hạn dài nhất 38 năm

Amazon lần đầu tiên gia nhập thị trường trái phiếu euro, bắt đầu phát hành tám loại trái phiếu định giá bằng euro vào ngày 11 tháng 3. Việc phát hành này diễn ra ngay sau giao dịch trái phiếu đô la Mỹ trị giá lớn mà họ hoàn tất vào thứ Ba tuần này, đánh dấu bước mở rộng hơn nữa các kênh huy động vốn của gã khổng lồ công nghệ này trên thị trường vốn toàn cầu.

Theo nguồn tin từ Bloomberg trích dẫn các người am hiểu, lần phát hành trái phiếu euro này gồm có tám kỳ hạn khác nhau, cụ thể là trái phiếu cố định lãi suất kỳ hạn 2 năm, 4 năm, 6 năm, 9 năm, 13 năm, 19 năm và 38 năm, cùng với một trái phiếu lãi suất thả nổi kỳ hạn 2 năm. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất định giá vào cuối ngày hôm nay.

Về phương án phân phối, JPMorgan đứng vai trò điều phối toàn cầu và đồng quản lý chung, trong khi Barclays, Bank of America Securities và Crédit Agricole cùng đảm nhận vai trò đồng quản lý chung.

Huy động 10 tỷ USD để tăng cường cạnh tranh trong lĩnh vực AI

Việc phát hành trái phiếu euro lần này là tiếp nối các hoạt động huy động vốn của Amazon trong tuần này.

Theo bài viết trước của Wallstreetcn, ngày 10 tháng 3, Amazon đã phát hành 11 trái phiếu đô la Mỹ, mục tiêu huy động 37 tỷ USD, tăng mạnh so với quy mô dự kiến ban đầu từ 25 đến 30 tỷ USD, do nhận được khoảng 1230 tỷ USD nhu cầu đặt mua.

Cùng lúc đó, có tin cho biết công ty đã bắt đầu phát hành trái phiếu euro lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 3, mục tiêu huy động 10 tỷ euro, tổng quy mô hai đợt gần 50 tỷ USD.

Việc phát hành trái phiếu này là động thái mới nhất của Amazon nhằm huy động vốn cho các dự án AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Tháng 2, công ty đã công bố kế hoạch chi tiêu vốn toàn năm lên tới 2000 tỷ USD, phần lớn sẽ dành cho AI và các lĩnh vực liên quan. CEO Andy Jassy cho biết sẽ tích cực đầu tư để duy trì vị thế dẫn đầu ngành, trọng tâm gồm chip AI tự phát triển, công nghệ robot và vệ tinh quỹ đạo gần Trái Đất.

Xét về định giá, nhu cầu mạnh mẽ mang lại điều kiện thuận lợi cho nhà phát hành. Trái phiếu đô la Mỹ kỳ hạn dài nhất 50 năm cuối cùng được định giá chênh lệch 130 điểm cơ bản so với trái phiếu chính phủ Mỹ, thấp hơn mức 155 điểm cơ bản trong đàm phán ban đầu. Tuy nhiên, so với trái phiếu tồn kho trên thị trường thứ cấp, trái phiếu mới vẫn mang lại lợi suất vượt hơn 10 điểm cơ bản, được một số nhà đầu tư xem là cơ hội hiếm có để phân bổ trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Rủi ro và điều khoản miễn trách nhiệm

Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc thù của từng người dùng. Người đọc cần cân nhắc xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài có phù hợp với tình hình của mình hay không. Đầu tư theo đó, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.