Sản lượng đồng toàn cầu: Quốc gia nào dẫn đầu thị trường năm 2024

Khi nhu cầu về đồng toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng, việc hiểu rõ quốc gia nào là nhà sản xuất đồng lớn nhất trở nên cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư và các bên liên quan trong ngành. Năm 2024, bức tranh về sản xuất đồng đã cho thấy một số chuyển biến thú vị trong ngành khai thác mỏ thế giới. Với kim loại đỏ chạm mốc chưa từng có là 5 USD mỗi pound vào tháng 5 năm 2024, thị trường đồng toàn cầu đang có đà tăng đáng kể do cả nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng nhanh từ các sáng kiến điện khí hóa trên toàn thế giới.

Tổng quan về sản xuất đồng toàn cầu

Theo Cục Địa chất Mỹ, thế giới đã sản xuất khoảng 23 triệu tấn đồng trong năm 2024. Con số này phản ánh tổng sản lượng từ các hoạt động khai thác trên toàn cầu, mặc dù phân bổ sản xuất vẫn không đều giữa các quốc gia chủ chốt. Năm qua chứng kiến sự chú ý ngày càng tăng đối với các thách thức về cung đồng, khi các hoạt động khai thác ở các nước sản xuất lớn gặp khó khăn do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và nhu cầu mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Trong khi đó, nhu cầu từ lĩnh vực chuyển đổi năng lượng vẫn duy trì ở mức cao bất chấp những khó khăn kinh tế của Trung Quốc, tạo ra khả năng thiếu hụt nguồn cung đáng kể trong những năm tới theo dự báo của các nhà phân tích.

Các động thái của thị trường đồng năm 2024 cho thấy có sự cạnh tranh giữa các áp lực: trong khi hạn chế nguồn cung vẫn giữ giá, thì nhu cầu từ Trung Quốc — quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới cho các dự án hạ tầng — vẫn còn khá trầm lắng khi nước này cố gắng ổn định nền kinh tế. Nhìn về tương lai, dự báo cho thấy thị trường đồng sẽ chuyển sang trạng thái thiếu hụt nguồn cung, có thể tạo đà mạnh hơn cho giá đồng và hiệu quả tài chính của các công ty khai thác.

Chile dẫn đầu sản xuất đồng toàn cầu

Khi xem xét quốc gia nào là nhà sản xuất đồng lớn nhất, Chile vẫn giữ vị trí số một không thể tranh cãi. Năm 2024, quốc gia này đã sản xuất 5,3 triệu tấn đồng, chiếm khoảng 23% tổng sản lượng đồng toàn cầu. Thị phần này nhấn mạnh vị thế vững chắc của Chile trong thị trường đồng quốc tế.

Sức mạnh sản xuất của Chile bắt nguồn từ danh mục các mỏ khai thác hàng đầu thế giới. Công ty nhà nước Codelco vận hành một số mỏ lớn nhất của quốc gia, trong khi các tập đoàn đa quốc gia như Anglo American, Glencore và Antofagasta cũng duy trì hoạt động khai thác đáng kể tại Chile. Đặc biệt, Chile là nơi đặt mỏ Escondida của BHP, hiện là mỏ đồng lớn nhất thế giới theo sản lượng hàng năm. Escondida hoạt động trong khoảng 2 triệu tấn mỗi năm, với BHP nắm giữ 57,5%, Rio Tinto kiểm soát 30%, và Jeco giữ phần còn lại. Theo báo cáo thường niên 2024 của BHP, phần sản lượng đồng của công ty tại Escondida đạt 1,13 triệu tấn trong năm.

Đáng chú ý, dự báo của S&P Global cho thấy sản lượng đồng của Chile sẽ phục hồi về mức kỷ lục vào năm 2025, có thể đạt 6 triệu tấn khi các dự án khai thác mới bắt đầu hoạt động đầy đủ.

Các nhà sản xuất thứ cấp: Congo, Peru và Trung Quốc

Sau Chile, Cộng hòa Dân chủ Congo nổi lên là nhà sản xuất đồng lớn thứ hai trong năm 2024, với sản lượng 3,3 triệu tấn, chiếm hơn 11% thị phần toàn cầu. Congo đã tăng tốc sản xuất đồng trong những năm gần đây, với sản lượng năm 2024 tăng đáng kể so với 2,93 triệu tấn của năm 2023. Nguyên nhân chính là giai đoạn 3 của dự án Kamoa-Kakula của Ivanhoe Mines và Zijin Mining Group, đạt sản xuất thương mại vào tháng 8 năm 2024. Dự án liên doanh này đã sản xuất 437.061 tấn trong năm 2024, tăng so với 393.551 tấn của năm trước, và Ivanhoe dự kiến sẽ đạt từ 520.000 đến 580.000 tấn trong năm 2025.

Peru đứng thứ ba với 2,6 triệu tấn đồng trong năm 2024, giảm 160.000 tấn so với năm 2023. Mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan, mỏ đồng lớn nhất của Peru, giảm sản lượng 3,7% trong năm do lượng quặng đuôi và các hoạt động bảo trì làm giảm tốc độ nghiền. Ngành đồng Peru còn có các mỏ Quellaveco của Anglo American và Tia Maria của Southern Copper, phần lớn xuất khẩu đồng của quốc gia này hướng tới Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức.

Trung Quốc, dù nổi tiếng với khả năng tinh chế cuối cùng, xếp thứ tư về sản lượng đồng nguyên khai với 1,8 triệu tấn trong năm 2024, thấp hơn chút so với 1,82 triệu tấn của năm 2023. Con số này vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ so với đỉnh 1,91 triệu tấn năm 2021. Tuy nhiên, sức mạnh của Trung Quốc trong sản xuất đồng tinh chế là không thể phủ nhận: năm 2024, quốc gia này đã sản xuất 12 triệu tấn đồng tinh chế, chiếm hơn 44% tổng sản lượng đồng tinh chế toàn cầu — gấp sáu lần sản lượng tinh luyện của Chile. Ngoài ra, Trung Quốc sở hữu trữ lượng đồng lớn nhất thế giới với 190 triệu tấn. Mỏ đồng-kẽm-quặng bạc-vàng Qulong ở Tây Tạng, hiện do Zijin Mining Group vận hành (đã mua lại 50,1% cổ phần vào năm 2024), là mỏ đồng lớn nhất của Trung Quốc, dự kiến sản lượng năm 2024 khoảng 366 triệu pound đồng.

Các nhà sản xuất trung bình đang tăng tốc

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ năm trong số các quốc gia sản xuất đồng lớn nhất năm 2024, với sản lượng 1,1 triệu tấn, vượt qua cả Mỹ và Nga. Sản lượng đồng của Indonesia đã tăng đều đặn, từ 907.000 tấn năm 2023 và 731.000 tấn năm 2021. Cụm mỏ Grasberg của Freeport McMoRan vẫn là mỏ chủ lực của quốc gia này, trong khi mỏ Batu Hijau của PT Amman Mineral đóng góp đáng kể, với dự kiến sản lượng năm 2024 đạt 1,84 tỷ pound đồng concentrate khi hoạt động chuyển sang khai thác quặng có hàm lượng cao hơn từ Giai đoạn 7. Đến giữa năm 2024, Amman Minerals đã khánh thành một nhà luyện kim mới có khả năng xử lý 900.000 tấn đồng concentrate mỗi năm.

Mỹ sản xuất 1,1 triệu tấn đồng trong năm 2024, gần như bằng với Indonesia mặc dù xu hướng giảm so với 1,23 triệu tấn năm 2022. Arizona cung cấp khoảng 70% sản lượng đồng của Mỹ, với 17 mỏ khai thác chung chiếm 99% sản lượng quốc gia. Mỏ Morenci của Freeport McMoRan (liên doanh với Sumitomo) là mỏ đồng lớn nhất của Mỹ, sản xuất 700 triệu pound đồng trong năm 2024 và sở hữu 12,63 triệu pound dự trữ đã được chứng minh và có khả năng khai thác. Các mỏ quan trọng khác của Mỹ gồm Safford và Sierrita của Freeport McMoRan, lần lượt đóng góp 249 triệu và 165 triệu tấn.

Nga xếp thứ bảy với 930.000 tấn đồng trong năm 2024, tăng từ 890.000 tấn của năm 2023. Mỏ Udokan Copper giai đoạn 1 ở Siberia đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này, sản xuất khoảng 135.000 tấn mặc dù gặp nhiều vụ cháy vào cuối năm 2023. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ đưa vào hoạt động thêm 450.000 tấn công suất hàng năm vào năm 2028.

Các nhà sản xuất mới nổi trong top 10

Australia sản xuất 800.000 tấn đồng trong năm 2024, tăng nhẹ so với 778.000 tấn năm 2023. Mỏ Olympic Dam của BHP ở Nam Australia đạt mức cao nhất trong 10 năm là 216.000 tấn trong năm 2024. Đáng chú ý, Australia sở hữu trữ lượng đồng lớn thứ hai thế giới với 100 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc với 190 triệu tấn. Mặc dù cụm mỏ Mount Isa của Glencore ở Queensland nằm trong số các mỏ đồng lớn của Australia, công ty đã công bố kế hoạch đóng cửa vào nửa cuối năm 2025.

Kazakhstan gia nhập top 10 nhà sản xuất đồng năm 2024 với sản lượng 740.000 tấn, vượt Mexico và Zambia. Sản lượng đồng của quốc gia này đã tăng đáng kể từ mức 510.000 tấn năm 2021. Chính phủ Kazakhstan đã công bố Kế hoạch Phát triển Quốc gia vào tháng 2 năm 2024, đặt mục tiêu tăng 40% sản lượng khoáng sản đến năm 2029 thông qua mở rộng hoạt động thăm dò, đồng tài trợ dự án và các ưu đãi thuế đầu tư. Mỏ Aktogay của KAZ Minerals sản xuất 228.800 tấn trong năm 2024, giảm so với 252.400 tấn của năm 2023.

Mexico đứng thứ 10 với 700.000 tấn đồng trong năm 2024, gần như không thay đổi so với năm 2023. Mỏ Buenavista del Cobre của Grupo Mexico tại Sonora là mỏ đồng lớn nhất của Mexico, trong khi mỏ La Caridad của công ty này là cơ sở sản xuất lớn thứ hai của quốc gia.

Tương lai của sản xuất đồng toàn cầu

Triển vọng về sản xuất đồng cho thấy thị trường sẽ tiếp tục thắt chặt trong những năm tới. Khi các khu vực khai thác chính ngày càng cũ kỹ và việc phát triển công suất mới chậm hơn so với tăng trưởng nhu cầu, nguồn cung toàn cầu có thể bị hạn chế hơn nữa, hỗ trợ cả giá đồng và lợi nhuận của ngành khai thác mỏ. Đối với các nhà đầu tư muốn theo dõi diễn biến cung đồng, việc xác định quốc gia nào là nhà sản xuất lớn nhất và theo dõi xu hướng sản lượng của các quốc gia chủ chốt sẽ cung cấp những thông tin quý giá về thị trường kim loại công nghiệp quan trọng này.