Đây là thông cáo báo chí trả phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Nghiên cứu Nhận thức Ngành về Quản lý Tài sản của IG Wealth: Các cố vấn Canada mong muốn tiếp cận công nghệ nhiều hơn, nhưng các công ty còn thiếu hụt

Nhóm CNW

Thứ Tư, ngày 25 tháng 2 năm 2026 lúc 21:30 GMT+9 5 phút đọc

Trong bài viết này:

IGM.TO

+2.20%

_43% cố vấn xác định công nghệ là ưu tiên hàng đầu_

_Tuy nhiên, một nửa cảm thấy các công ty của họ còn thiếu hụt trong lĩnh vực này_

_Hơn một phần ba muốn tiếp cận nhiều hơn công nghệ AI – nhưng vẫn còn những lo ngại_

WINNIPEG, MB, ngày 25 tháng 2 năm 2026 /CNW/ - Theo phần thứ hai của Nghiên cứu Nhận thức Ngành về Quản lý Tài sản của IG Wealth (“Nghiên cứu”), các cố vấn từ khắp ngành nhận thấy công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) là yếu tố then chốt cho thành công trong tương lai – nhưng nhiều người báo cáo còn nhiều khoảng trống trong các công cụ và hỗ trợ từ các nhà phân phối của họ.

Logo IG Wealth Management (CNW Group/IG Wealth Management)

Kết quả này là phần thứ hai trong chuỗi ba phần do IG phát hành, khám phá các nhu cầu và kỳ vọng ngày càng phát triển của hơn 300 cố vấn tài chính độc lập và đăng ký tại Canada trong lĩnh vực quản lý tài sản của Canada. Mỗi phần của chuỗi này tập trung vào các xu hướng chính định hình mối quan hệ cố vấn – nhà phân phối, mở ra cơ hội để các công ty hiện đại hóa mô hình hỗ trợ của họ và phù hợp hơn với ưu tiên của cố vấn cũng như nhu cầu khách hàng ngày càng thay đổi.

Nhu cầu về công cụ số tăng khi hỗ trợ từ nhà phân phối còn hạn chế

Nghiên cứu cho thấy công nghệ là ưu tiên hàng đầu của cố vấn, với 43% xác định đây là lĩnh vực cần cải thiện chính. Tuy nhiên, phần lớn (59%) đánh giá hỗ trợ của nhà phân phối về AI và công nghệ mới là trung bình hoặc thấp hơn. Thêm vào đó:

Một nửa đánh giá các nhà phân phối của họ chỉ ở mức trung bình hoặc thấp trong việc cung cấp các công cụ hiệu quả để nâng cao hiệu suất.

48% không hài lòng với mức độ hỗ trợ khi công nghệ mới được triển khai và 47% cảm thấy các nền tảng công nghệ của họ không thân thiện với người dùng.

Gần một nửa (45%) cảm thấy các nền tảng của công ty còn thiếu hụt trong việc cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của khách hàng.

Với những hạn chế này, các cố vấn đang chỉ rõ nơi cần nâng cấp nhất. Ưu tiên hàng đầu của họ về công nghệ, theo thứ tự, là: công nghệ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp theo là cải thiện tiếp cận AI và công nghệ mới để hỗ trợ hoạt động và nền tảng, và công nghệ đơn giản, dễ sử dụng.

“Các cố vấn trong ngành quản lý tài sản của Canada đang nói rõ rằng công nghệ không còn là thứ xa xỉ – nó là điều thiết yếu,” ông Damon Murchison, Chủ tịch kiêm CEO của IG Wealth Management, cho biết. “Họ muốn các công cụ tiên tiến, trực quan, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ lập kế hoạch toàn diện – nhưng nhiều người cảm thấy các công ty của họ chưa đạt được điều đó. Chính vì vậy, IG đã ưu tiên cung cấp các giải pháp công nghệ đơn giản hóa quy trình làm việc của cố vấn, nâng cao hỗ trợ và tương tác với khách hàng, đồng thời giúp họ tự tin phát triển hoạt động trong thế giới số.”

Tiếp tục câu chuyện  

Ông Murchison lưu ý rằng IG đã tiếp tục thúc đẩy chiến lược công nghệ của mình qua nhiều sáng kiến tác động cao. Ví dụ, công ty đã mở rộng vị thế trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính khi trở thành công ty dịch vụ tài chính Canada đầu tiên áp dụng nền tảng lập kế hoạch tài chính dựa trên AI của Conquest Planning vào năm 2020. Dựa trên nền tảng này, IG đã chuyển sang trải nghiệm khách hàng gần như không giấy tờ và gia hạn hợp tác với CapIntel để cung cấp cho hơn 3.000 cố vấn các công cụ tích hợp quy trình làm việc số nâng cao và tuân thủ.

Theo ông Murchison, đây chỉ là một số sáng kiến mà IG triển khai thể hiện cam kết của công ty trong việc mở rộng hệ sinh thái số – qua các công cụ tư vấn, nền tảng AI, tùy chỉnh đầu tư và nâng cao hiệu quả quy trình làm việc – đảm bảo các cố vấn của họ có công nghệ hiện đại cần thiết để cạnh tranh – và chiến thắng.

Sự thận trọng gặp gỡ nhiệt huyết trong việc áp dụng AI

Nghiên cứu cũng cho thấy tâm lý lạc quan ngày càng tăng của các cố vấn về AI, với 91% tin rằng đây là công cụ mạnh mẽ giúp nâng cao hoạt động của họ và mong muốn tiếp cận nhiều hơn các công nghệ dựa trên AI. Tuy nhiên, khoảng một phần ba (31%) lo ngại về các vấn đề tuân thủ và hai phần ba lo ngại về tác động tiêu cực tiềm năng của AI đối với mối quan hệ cố vấn – khách hàng.

“Các cố vấn rõ ràng muốn: họ cần công nghệ và AI giúp đơn giản hóa quy trình làm việc, tích hợp dễ dàng và củng cố – chứ không phải thay thế – các mối quan hệ con người trong tư vấn,” ông Murchison nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi tập trung cung cấp các công cụ AI mạnh mẽ giúp cố vấn nâng cao dịch vụ khách hàng, đi kèm đào tạo bài bản và các biện pháp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ.”

“Đầu tư liên tục của IG vào công nghệ phản ánh niềm tin rõ ràng: lời khuyên hiện đại dựa vào các công cụ hiện đại. Những gì từng là điểm khác biệt giờ đã trở thành điều tất yếu trong cách cố vấn phục vụ khách hàng và phát triển doanh nghiệp của họ,” ông Murchison kết luận.

Về IG Wealth Management

**Được thành lập từ năm 1926, IG Wealth Management (“IG”) là một trong những công ty hàng đầu Canada trong lĩnh vực lập kế hoạch tài chính, với khoảng 163 tỷ đô la Mỹ tài sản quản lý tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2026. Trong hơn 95 năm, IG đã tập trung vào việc nâng cao phúc lợi tài chính của người Canada để họ có thể tự tin đón nhận mọi khả năng của cuộc sống. Thông qua mạng lưới cố vấn trên toàn quốc, IG cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân, lập kế hoạch tài chính toàn diện, bảo hiểm, dịch vụ thế chấp và các giải pháp đầu tư quản lý chuyên nghiệp cho khoảng một triệu khách hàng. IG là thành viên của IGM Financial Inc. (TSX: IGM), thuộc tập đoàn Power Corporation và là một trong những tổ chức quản lý tài sản và danh mục đa dạng hàng đầu Canada, với tổng tài sản quản lý và tư vấn khoảng 316 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2026. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ig.ca.

Về Nghiên cứu Nhận thức Ngành của IG Wealth Management

**Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 8 năm 2025 trên mẫu 309 cố vấn tài chính độc lập, đại diện rộng rãi cho toàn bộ dân số cố vấn Canada theo độ tuổi, giới tính, giai đoạn hoạt động, tài sản quản lý (AUA), khu vực và giấy phép. Tất cả các cố vấn đều là thành viên của Nhóm Nghiên cứu Cố vấn Environics – một nhóm chọn lọc, đại diện cao của các cố vấn tài chính độc lập tại Canada.

Cision

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/25/c2951.html

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin