Giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu: Chiến lược và phương pháp cần biết

Giao dịch ngoại hối là một hoạt động tài chính đã trở nên phổ biến với các nhà đầu tư trên khắp thế giới trong hai thập kỷ qua. Thị trường ngoại hối có khối lượng giao dịch rất lớn. Trung bình, thị trường ngoại hối toàn cầu được giao dịch khoảng 7,5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, khiến nó trở thành một thị trường đáng được nghiên cứu nghiêm túc từ những người muốn tham gia giao dịch.

Forex là gì và tại sao nó lại thú vị đối với các nhà giao dịch?

Giao dịch ngoại hối về cơ bản là giao dịch tiền tệ của các quốc gia khác nhau. trên thị trường toàn cầu. Đơn vị tiền tệ của mỗi quốc gia không chỉ có một giá trị xác định, mà nó phụ thuộc vào sự so sánh của nó với các loại tiền tệ khác. Chúng được gọi là “Cặp tiền tệ”. Ví dụ: USD / THB hoặc EUR / USD, trong các cặp tiền tệ này, đồng tiền đầu tiên được gọi là đồng tiền cơ sở và đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền định giá.

Khi một nhà giao dịch mua USD / THB ở mức 35.00, điều đó có nghĩa là họ đang mua 1 đơn vị đô la Mỹ bằng cách trả 35 đơn vị baht Thái.

Một số người thường nhầm lẫn Forex để bao gồm giao dịch CFD khác như vàng, cổ phiếu riêng lẻ hoặc chỉ số chứng khoán. Giao dịch hợp đồng tương lai hoặc giao dịch CFD

##3 Phương pháp giao dịch ngoại hối khác nhau

Các nhà đầu tư phi tài chính thông thường có thể giao dịch Forex theo 3 cách chính, mỗi cách có đặc điểm và ưu nhược điểm khác nhau.

Giao dịch tiền thật trên thị trường giao ngay

Phương pháp này thực sự đơn giản để giao dịch tiền tệ. Bạn đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Bạn có thể mua lại chúng để nhận ra lợi nhuận hoặc thua lỗ.

Ưu điểm là phương pháp đơn giản. Không có thủ tục phức tạp, nhưng nhược điểm là phải gửi toàn bộ số tiền. Có chi phí lưu trữ và phí trao đổi thường cao. Điều này làm cho phương pháp này không phù hợp với giao dịch ngoại hối ngắn hạn.

Giao dịch hợp đồng tương lai tham chiếu tiền tệ

Hợp đồng tương lai là một tùy chọn tiêu chuẩn và được giao dịch trên thị trường Rakmacay, chẳng hạn như hợp đồng tương lai USD trên thị trường Thái Lan TFEX hoặc hợp đồng EUR/USD trên thị trường Chicago (CME).

Ưu điểm của phương pháp này là có tính thanh khoản cao, dễ giao dịch và có thể giao dịch gần như cả ngày. Ngoài ra, đòn bẩy được sử dụng để mang lại lợi thế lợi nhuận. Tuy nhiên, nhược điểm là hợp đồng tương lai thường lớn và đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể. Đây có thể là một trở ngại đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Giao dịch CFD trên tiền tệ

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một phương pháp rất linh hoạt. Bạn giao dịch các hợp đồng phái sinh cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Ưu điểm của giao dịch Forex với CFD là chúng có tính thanh khoản cao, có thể giao dịch 24/5, có lợi thế về đòn bẩy và yêu cầu số vốn ban đầu nhỏ. Phương pháp này phổ biến với các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận trong một khoảng thời gian ngắn hoặc không có nhiều vốn.

Nhược điểm là sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao có thể làm tăng rủi ro biến động giá và rủi ro buộc phải đóng cửa, vì vậy các nhà giao dịch CFD nên có một hệ thống kiểm soát rủi ro tốt.

Chọn cặp tiền tệ nào để giao dịch ngoại hối

Chọn cặp tiền tệ phù hợp là điều cần thiết khi giao dịch Forex cho người mới bắt đầu, dựa trên các yếu tố chính sau:

Thanh khoản: Các cặp tiền tệ phổ biến và có tính thanh khoản cao cho phép giao dịch diễn ra ở mức giá mong muốn. Chênh lệch thấp hơn và chi phí giao dịch thấp.

Biến động: Các cặp có độ biến động quá thấp sẽ khó bắt. Tuy nhiên, nếu biến động quá cao sẽ khó kiểm soát rủi ro. Người mới bắt đầu nên chọn các cặp tiền tệ có độ biến động trung bình.

Giờ giao dịch: Mặc dù thị trường ngoại hối mở cửa 24/5, nhưng các khoảng thời gian khi cặp tiền này có tính thanh khoản và biến động là khác nhau, ví dụ: EUR / USD di chuyển nhiều khi thị trường Châu Âu và Hoa Kỳ mở cửa.

Tin tức: Thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi tin tức nhanh chóng. Các nhà giao dịch muốn giao dịch theo tin tức có thể chọn các cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi tin tức.

Đối với người mới bắt đầu, các cặp tiền tệ phổ biến nhất để giao dịch Forex là:

EUR/USD: Cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất. Nó có độ biến động trung bình và phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Cặp tiền này di chuyển nhiều nhất khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa.

USD/JPY: Một cặp tiền tệ phổ biến khác. Thanh khoản tốt và biến động từ thấp đến trung bình Tuy nhiên, Sự biến động có thể tăng lên khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách. Cặp tiền này đã di chuyển rất nhiều trong thời gian thị trường Tokyo và Mỹ mở cửa.

GBP/USD: Đây là một cặp tiền tệ có tính thanh khoản tốt, nhưng sự biến động cao hơn EUR/USD do các yếu tố cụ thể của Vương quốc Anh, đặc biệt là liên quan đến chính sách tiền tệ và biến động tối đa khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa.

Quy trình giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu

Giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu có vẻ khó khăn, nhưng với sự giáo dục và thực hành thường xuyên, bạn có thể sử dụng nó để bắt đầu. Bạn sẽ có thể bắt đầu và phát triển một chiến lược giao dịch ngoại hối tốt. Dưới đây là các bước cơ bản để giao dịch ngoại hối.

Bước 1: Chọn cặp tiền tệ mong muốn

Bắt đầu bằng cách xác định các cặp tiền tệ đáp ứng các điều kiện giao dịch của bạn. Hãy tự suy nghĩ về cặp tiền tệ nào phù hợp với phong cách đầu tư của bạn. Đối với người mới bắt đầu, USD / JPY được coi là một lựa chọn tốt do tính thanh khoản cao của nó. Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong khi đó, đồng yên Nhật hoạt động như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Bước 2: Mở vị thế giao dịch

Khi bạn đã chọn một cặp tiền tệ, hãy kiểm tra giá hiện tại và phân tích các biểu đồ kỹ thuật trên nền tảng giao dịch. Nền tảng này cung cấp dữ liệu giá theo thời gian thực với đầy đủ các công cụ phân tích.

Gửi yêu cầu: Khi đồng tiền được chọn dự kiến sẽ tăng giá, nếu giá di chuyển theo dự báo, lợi nhuận sẽ tăng lên, nhưng nếu sai thì sẽ thua lỗ.

Gửi lệnh bán: Khi một loại tiền tệ dự kiến sẽ suy yếu, lợi nhuận sẽ tăng lên nếu dự báo chính xác, nhưng nếu nó sai và thay vào đó đồng tiền tăng giá, bạn sẽ mất tiền.

Bước 3: Đặt điều kiện đóng vị thế

Các nhà giao dịch có thể đặt các điều kiện đặt lệnh để đặt giao dịch khi giá đạt đến một mức nhất định, sử dụng Lệnh giới hạn để đặt lệnh và sử dụng Cắt lỗ để tự động đóng vị thế nếu giá giảm xuống điểm thua lỗ có thể chấp nhận được.

Bước 4: Kiểm tra mức ký quỹ và đợi vị thế được đóng

Theo dõi sự thay đổi giá và mức ký quỹ. Chờ cho đến khi giá di chuyển theo hướng dự đoán. Sau đó đóng vị thế để nhận ra lợi nhuận, hoặc nếu nó di chuyển theo hướng ngược lại, hãy cắt lỗ theo kế hoạch.

Bước 5: Xem xét và cải thiện kế hoạch giao dịch của bạn

Sau khi đóng vị thế, hãy xem xét vị trí của nó đang hoạt động tốt và nơi cần cải thiện. Giao dịch là một quá trình lặp đi lặp lại. Như Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Charlie Munger nói, “Tất cả chúng ta đều có đủ ý thức tốt khi một cái gì đó hoạt động rất tốt để tiếp tục làm điều đó.”

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Điều này gây ra biến động tỷ giá hối đoái. Các nhà giao dịch nên hiểu những yếu tố này để đưa ra quyết định tốt hơn.

Chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương: Đây là yếu tố ảnh hưởng đến biến động nhanh chóng và nghiêm trọng nhất. Rất biến động đối với các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Liên minh châu Âu.

Dữ liệu kinh tế: Dữ liệu như lạm phát, số dư tài khoản vãng lai và dữ liệu việc làm đều cho thấy sức mạnh của nền kinh tế và sức mạnh của tiền tệ.

Phong trào đầu tư quốc tế: Những thay đổi về chính trị, chính sách thương mại và tình hình kinh tế ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của đầu tư quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tệ.

Điều kiện thị trường tài chính toàn cầu: Những thay đổi trên thị trường chứng khoán Ví dụ, giá dầu tăng có thể ảnh hưởng đến USD/CAD nói riêng.

Rủi ro đối với khủng hoảng kinh tế: Một số loại tiền tệ, chẳng hạn như đô la Mỹ hoặc yên Nhật, được coi là “nơi trú ẩn an toàn” mà các nhà đầu tư thích đeo trong thời điểm rủi ro gia tăng.

Rủi ro và cách tránh chúng trong giao dịch ngoại hối

Giao dịch ngoại hối có mức độ rủi ro cao, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy.

Sử dụng tỷ lệ quá cao: Đòn bẩy cao làm tăng tiềm năng sinh lời, nhưng cũng làm tăng nguy cơ mất vốn và buộc phải đóng hợp đồng. Chọn mức đòn bẩy phù hợp với sự biến động của thị trường và quy mô vốn.

Không chuẩn bị cho sự biến động cao: Hiện tại, tiền tệ rất biến động, đặc biệt là trong các cuộc họp của ngân hàng trung ương hoặc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng.

Giao dịch quá thường xuyên: Giao dịch nhiều lần hơn mức cần thiết sẽ khiến bạn gặp phải các cơ hội giao dịch không xứng đáng, thường dẫn đến thua lỗ.

Kết luận

Giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu không phải là không thể hiểu được. Nếu bạn học tập và thực hành một cách có hệ thống, Giao dịch ngoại hối mang đến cơ hội hấp dẫn để theo đuổi lợi nhuận, thử nghiệm các chiến lược mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Phương pháp phổ biến nhất cho người mới bắt đầu là giao dịch CFD trên các loại tiền tệ, vì chúng yêu cầu một số vốn ban đầu nhỏ và mang lại sự linh hoạt trong giao dịch. Hỗ trợ một loạt các chiến lược

Hãy nhớ rằng giao dịch ngoại hối có mức độ rủi ro cao, tốt nhất là sử dụng tiền sẵn sàng thua lỗ, đồng thời đòi hỏi đủ kiến thức và kỷ luật. Để không đi chệch khỏi kế hoạch.