Trump có hành động lớn! Ngành công nghiệp phospho lại bùng nổ, nhà đầu tư tài chính tranh nhau mua nhiều cổ phiếu ý tưởng trong vòng một tháng

Vào sáng ngày 25 tháng 2, ngành công nghiệp phosphat tiếp tục tăng mạnh, 45 cổ phiếu trong ngành đều tăng giá. Trong đó, 川金诺、清水源 đã đạt mức trần 20cm, 澄星股份 ghi nhận hai ngày liên tiếp tăng trần, nhiều cổ phiếu như 六国化工、云天化、和邦生物 đều tăng trần mạnh, 天际股份、兴发集团、湖北宜化 cũng đồng loạt tăng theo.

Mỹ đưa phosphat và glyphosate vào danh sách ưu tiên quốc gia về an ninh

Theo báo chí đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ký ban hành một lệnh hành pháp dựa trên Luật Sản xuất Quốc phòng, nâng cao phosphat và thuốc diệt cỏ glyphosate vào danh sách ưu tiên quốc gia về an ninh.

Lệnh này xác định rằng, gián đoạn nguồn cung của hai nguyên liệu quan trọng này có thể khiến nền công nghiệp quốc phòng và nguồn cung lương thực của Mỹ gặp rủi ro. Lệnh này chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Mỹ phối hợp với Bộ Quốc phòng để đàm phán, theo dõi các quy định và biện pháp liên quan nhằm đảm bảo nguồn cung liên tục của các sản phẩm.

Ngay từ tháng 11 năm ngoái, Cục Địa chất Mỹ đã lần đầu tiên đưa phosphate vào danh sách khoáng sản quan trọng. Các biện pháp này có thể dẫn đến tái cấu trúc chuỗi cung ứng phosphat toàn cầu, thúc đẩy giá phân bón phosphat quốc tế vượt qua 700 USD/tấn.

Theo dữ liệu, phosphat là nguyên liệu cơ bản của ngành công nghiệp phosphat, là nguyên liệu chính cho khói, đèn chiếu sáng và thiết bị đốt cháy, cũng là thành phần quan trọng của bán dẫn. Đồng thời, phosphat cũng là nguyên liệu chính của glyphosate, thuốc diệt cỏ phổ biến nhất trong nông nghiệp Mỹ.

Các tổ chức đánh giá cao cơ hội đầu tư chuỗi ngành phosphat

Trong hai năm gần đây, chất lượng khai thác phosphat của Trung Quốc giảm, khó khăn và chi phí khai thác tăng, trong khi thời gian đưa công suất mới vào hoạt động kéo dài. Đồng thời, nhu cầu từ các lĩnh vực mới như lithium iron phosphate (LFP) ngày càng tăng, cung cầu phosphat trong nước trở nên khan hiếm, tính chất khan hiếm của nguồn tài nguyên phosphat ngày càng rõ ràng.

Công ty chứng khoán Guoxin cho biết, phosphat là nguyên liệu cơ bản của ngành công nghiệp phosphat, Trung Quốc chiếm khoảng 5% trữ lượng toàn cầu nhưng sản lượng gần một nửa, áp lực đảm bảo nguồn tài nguyên nổi bật, tính khan hiếm liên tục tăng cường, dự kiến trung tâm giá phosphat dài hạn sẽ duy trì ở mức cao. Đồng thời, nhu cầu từ lĩnh vực lưu trữ năng lượng cũng có thể thúc đẩy nhu cầu phosphat.

Công ty chứng khoán Huatai cũng cho rằng, nhờ vào sự tăng trưởng sản xuất và tiêu thụ của ngành phosphat, nhu cầu các sản phẩm như phosphat, phosphor vàng, phosphoric và amoni nitrat công nghiệp cũng có khả năng tăng theo. Tuy nhiên, do tiêu thụ năng lượng cao hoặc đặc tính nguồn tài nguyên, nhiều loại sản phẩm mới sẽ bị hạn chế về công suất theo chính sách. Với sự cải thiện cung cầu, triển vọng ngành có thể được thúc đẩy, các doanh nghiệp có tích hợp nguồn tài nguyên phosphat sẽ hưởng lợi đầy đủ.

Trong toàn ngành hóa chất, ngân hàng UBS chỉ ra rằng, sau bốn năm điều chỉnh sâu, ngành hóa chất đã ở đáy của chu kỳ. Giai đoạn mở rộng công suất không theo quy luật đã kết thúc, cộng thêm chính sách chống “đầu cơ nội bộ”, việc thoái lui công suất ngoài nước và nhu cầu bùng nổ của các ngành mới đã tạo ra sự đảo chiều căn bản trong cung cầu. Dự kiến ngành sẽ bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới trong 3 năm từ 2026 đến 2028. Ngành sẽ đón nhận sự phục hồi lợi nhuận và định giá lại, tạo ra “hiệu ứng kép Davis”.

Nhà đầu tư tài chính tích cực mua vào nhiều cổ phiếu trong tháng

Theo dữ liệu của Oriental Fortune, hiện tại có 45 cổ phiếu trong thị trường A liên quan đến khái niệm công nghiệp phosphat, tổng giá trị thị trường khoảng 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ. Công ty lớn nhất là 洛阳钼业, xếp sau lần lượt là 四川路桥、云天化、 中国化学、湖南裕能.

Trong năm nay, phần lớn cổ phiếu trong ngành công nghiệp phosphat đều tăng giá, trung bình gần 15%, trong đó có 5 cổ phiếu như 宏达股份、川金诺、云图控股、恒邦股份 đều tăng trên 30%, 澄星股份、雅克科技、粤桂股份、兴发集团 đều tăng hơn 20% trong năm.

Dữ liệu của Oriental Fortune Choice cho thấy, từ tháng 2 đến nay, có 9 cổ phiếu trong ngành phosphat nhận được dòng tiền ròng từ vay mượn, trong đó 天际股份 thu hút dòng tiền vay 1,46 tỷ nhân dân tệ, Stanley tăng thêm khoảng 30,49 triệu nhân dân tệ, 兴发集团、辉隆股份 đều có dòng tiền vay ròng trên 20 triệu nhân dân tệ.

Stanley là doanh nghiệp hàng đầu về phân bón phức hợp, theo báo cáo nghiên cứu của Global Fortune, công ty đã chiếm lĩnh thị phần thông qua bố trí công suất, phát triển kênh phân phối và lợi thế sản phẩm. Trong 1-2 năm tới, thị phần của công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

兴发集团 là doanh nghiệp toàn cầu tập trung vào phosphat tinh chế, hướng tới phát triển xanh và tuần hoàn. Theo báo cáo bán niên 2025, công ty sở hữu khoảng 395 triệu tấn trữ lượng khoáng sản phosphat, công suất thiết kế là 5,85 triệu tấn/năm, đồng thời còn có khoảng 410 triệu tấn trữ lượng phosphat đang trong giai đoạn thăm dò và chuyển đổi khai thác (theo quyền lợi).