Đối mặt với các ông lớn phần mềm doanh nghiệp: OpenAI tìm cách "phá vỡ", Anthropic chọn "cộng sinh"

OpenAI và Anthropic đang có những tư thế chiến lược rất khác nhau trong thị trường phần mềm doanh nghiệp - một tuyên bố nổi tiếng về ý định đột phá, một tuyên bố khác cố tình nhấn mạnh quan hệ đối tác. Các nhà phân tích tin rằng sự phân kỳ này đang định hình lại kỳ vọng của thị trường đối với AI để tác động đến ngành công nghiệp phần mềm truyền thống.

Vào ngày 24 tháng 2, Anthropic đã công bố chi tiết về các tính năng mới của phần mềm Claude Cowork AI.Trình bày cách công cụ có thể truy cập và gọi lại dữ liệu được lưu trữ trong các ứng dụng doanh nghiệp như DocuSign, LegalZoom và Salesforce.

Sau thông báo, cổ phiếu phần mềm doanh nghiệp trước đây chịu áp lực do kỳ vọng gián đoạn AI nhìn chung đã phục hồi - cổ phiếu Figma tăng 10%, ServiceNow tăng nhẹ 1,4% và Salesforce tăng 4%.Phản ứng tích cực của thị trường cho thấy định vị thực tế của Anthropic không tích cực như một số nhà đầu tư lo ngại trước đây.

Trong khi đó, OpenAI đã nói rõ tại một hội nghị nhà đầu tư vào tuần trước rằngCác tác nhân AI và các sản phẩm trong tương lai của họ sẽ có khả năng thay thế phần mềm từ các công ty công nghệ như Salesforce, Workday, Adobe và Atlassianvà cho các nhà đầu tư xem dữ liệu doanh thu của các công ty phần mềm doanh nghiệp nói trên, trái ngược với dự báo doanh thu năm 2030 của OpenAI.

Phân tích chỉ ra rằng tuyên bố riêng tư này hoàn toàn trái ngược với lập trường công khai của Anthropic, và nó cũng làm nóng thêm vị thế phòng thủ của ngành công nghiệp phần mềm doanh nghiệp.

Đặt cược vào “nhân lực thay thế” hơn là “phần mềm thay thế”

Truyền thông công nghệ The Information đưa tin rằng khi Anthropic phát hành các tính năng mới cho Claude Cowork, họ đã cố tình tập trung câu chuyện vào việc thay thế sức lao động của con người hơn là thay thế các công cụ phần mềm. Logic nằm ở:

Các công cụ AI mới sẽ tiếp tục gọi là phần mềm doanh nghiệp hiện có, và các doanh nghiệp vẫn sẽ phải trả tiền cho nó, và dòng doanh thu của các nhà cung cấp phần mềm sẽ không biến mất.

Tại sự kiện ra mắt, Anthropic đã đặc biệt mời nhà kinh tế trưởng Peter McCrory tham dự. McCrory cho rằng tác động của AI đối với thị trường lao động sẽ “cực kỳ không đồng đều” - nhân viên có tay nghề cao sẽ sử dụng AI để tăng năng suất, trong khi những nhân viên có kỹ năng thấp làm việc trong các công việc nhập dữ liệu cơ bản có nguy cơ bị thay thế.

Nhà phân tích dữ liệu PitchBook Derek Hernandez chỉ ra thêm,Chức năng Claude của Anthropic cho các dịch vụ tài chính có thể gây áp lực lên các công việc trong ngành, “bị ảnh hưởng bởi các ghế ngân hàng đầu tư, ghế nghiên cứu chứng khoán và đặc biệt là các vị trí cơ sở ở các vị trí cổ cồn trắng”. "

Báo cáo chỉ ra rằng điều đáng chú ý là các nhân viên nội bộ của Anthropic vẫn đang sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp truyền thống khác nhau.Mặc dù chi tiết này không hoàn toàn xua tan mối quan tâm của các nhà cung cấp phần mềm - xét cho cùng, mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp phần mềm dựa trên cơ sở người dùng doanh nghiệp khổng lồ - nhưng nó gửi một tín hiệu thị trường rất khác so với OpenAI.

OpenAI cho các nhà đầu tư thấy “con bài đột phá”

Ngược lại, tham vọng của OpenAI đối với thị trường phần mềm doanh nghiệp bị phơi bày nhiều hơn.

Theo báo cáo,OpenAI đã liệt kê rõ ràng những gã khổng lồ phần mềm doanh nghiệp như Salesforce, Workday, Adobe và Atlassian là những người thay thế tiềm năng tại hội nghị nhà đầu tư tuần trước, đồng thời cho thấy quy mô doanh thu của các công ty này so với dự báo doanh thu năm 2030 của chính OpenAI, nhằm truyền tải trí tưởng tượng về không gian thị trường của mình đến các nhà đầu tư.

OpenAI cũng tiết lộ một tính toán cho các nhà đầu tư:

Nhân viên trung bình sử dụng ChatGPT tiết kiệm khoảng 50 phút làm việc mỗi ngày, tương đương với khoảng 50 đô la mỗi người mỗi ngày. Đăng ký ChatGPT cho các doanh nghiệp bắt đầu chỉ từ 25 đô la cho mỗi nhân viên mỗi tháng và OpenAI tin rằng nó hiện chỉ thu được một phần nhỏ giá trị được tạo ra. Ước tính này một phần dựa trên ước tính từ cổ đông OpenAI Ark Invest.

Theo báo cáo, những tuyên bố riêng tư này được xác nhận lẫn nhau bởi cách giải thích chung của thế giới bên ngoài khi OpenAI phát hành sản phẩm AI “Frontier” mới vào tháng trước -OpenAI đang cố gắng định vị công nghệ của mình như một điểm đầu vào cho các ứng dụng doanh nghiệp, dần dần ảnh hưởng đến các quyết định mua sắm của doanh nghiệp về phần mềm và AI bằng cách kiểm soát cách gọi dữ liệu doanh nghiệp.

Các nhà cung cấp phần mềm truyền thống đã xây dựng một tuyến phòng thủ và hành vi của khách hàng đang âm thầm thay đổi

Đối mặt với cách tiếp cận của các phòng thí nghiệm AI, các nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp truyền thống đang tích cực xây dựng hệ thống phòng thủ.

Các công ty như > ServiceNow và Microsoft tập trung vào việc nhấn mạnh với khách hàng rằng phần mềm của họ vượt trội hơn các sản phẩm thử nghiệm từ phòng thí nghiệm AI về độ tin cậy và tuân thủ. HubSpot đang xem xét các khoản phí bổ sung cho những khách hàng muốn gọi dữ liệu trong hệ thống của họ thông qua các tác nhân AI.

Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu các nhà cung cấp phần mềm truyền thống có thể thực sự ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân AI hay không. Logic thiết kế cốt lõi của các tác nhân AI là tiếp quản máy tính của người dùng và vận hành các ứng dụng khác nhau theo cách thủ công.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng hào mạnh mẽ nhất đối với các nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp truyền thống nằm ở kinh nghiệm lâu năm của họ trong việc tuân thủ dữ liệu toàn cầu và quy định về quyền riêng tư - khả năng các sản phẩm AI thử nghiệm khó sao chép trong ngắn hạn.

Mặc dù hầu hết khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thực sự cố gắng thay thế phần mềm doanh nghiệp hiện có bằng AI, nhưng các tác nhân AI đang thay đổi cách nhân viên tương tác với phần mềm và tạo ra hiệu ứng thay thế chi phí đáng kể trong các tình huống địa phương.

Theo báo cáo, một giám đốc điều hành an ninh mạng cho biết anh ta đã tránh được hơn 100.000 đô la một năm phí đăng ký sản phẩm CrowdStrike bằng cách truy cập các tác nhân AI.Sản phẩm CrowdStrike ban đầu được thiết kế để tự động hóa việc quản lý tài khoản của nhân viên, bao gồm gắn cờ các thông tin đăng nhập đáng ngờ và xác định và khóa các tài khoản không hoạt động của những nhân viên nghi ngờ nghỉ việc.

Giám đốc điều hành đã chuyển sang một tác nhân AI do công ty khởi nghiệp Torq cung cấp, được cung cấp bởi các mô hình OpenAI và Anthropic và kết nối trực tiếp với dữ liệu đăng nhập ban đầu mà doanh nghiệp đã thu thập thông qua phần mềm của Microsoft, đạt được chức năng tương tự với chi phí thấp hơn.

Theo báo cáo, trường hợp này cho thấy con đường tác động tiềm năng của AI đối với thị trường phần mềm doanh nghiệp: ngay cả khi các công ty không từ bỏ hoàn toàn phần mềm hiện có trong thời điểm hiện tại, các tác nhân AI có thể khiến một số sản phẩm phần mềm trở nên “không thể thiếu” trong mắt nhân viên, và dần dần thiết lập bản thân AI như một công cụ cốt lõi cho công việc. CrowdStrike cho biết công ty đã cho phép các tác nhân AI truy cập phần mềm của mình để khách hàng có thể sử dụng cả hai cùng nhau.

Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm

        Thị trường có nhiều rủi ro và đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của người dùng cá nhân. Người dùng nên xem xét liệu có bất kỳ ý kiến, ý kiến hoặc kết luận nào trong bài viết này phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ hay không. Đầu tư phù hợp với rủi ro của riêng bạn.