Ganesh Benzoplast Ltd (BOM:500153) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 năm tài chính 2026: Tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh lợi nhuận …

GuruFocus News

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 lúc 10:00 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

GANESHBE.BO

+8.36%

Bài viết này lần đầu xuất hiện trên GuruFocus.

**Tổng doanh thu (Hợp nhất, Quý 3 FY26):** 1.053 triệu INR, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

**Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất, Quý 3 FY26):** 162 triệu INR, giảm so với 184 triệu INR cùng kỳ năm trước.

**Tổng doanh thu (Hợp nhất, 9 tháng FY26):** 2.999 triệu INR, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

**Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất, 9 tháng FY26):** 580 triệu INR, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

**Doanh thu kinh doanh hóa chất (9M FY26):** 1.399 triệu INR, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

**Lợi nhuận trước thuế (Kinh doanh hóa chất, 9M FY26):** 187 triệu INR, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

**EPS (Hợp nhất, 9M FY26):** 8.06 INR, tăng từ 7.12 INR cùng kỳ năm trước.

**Tổng doanh thu (Tự lập, Quý 3 FY26):** 688 triệu INR, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

**Lợi nhuận sau thuế (Tự lập, Quý 3 FY26):** 141 triệu INR, giảm so với 161 triệu INR cùng kỳ năm trước.

**Tổng doanh thu (Tự lập, 9M FY26):** 1.874 triệu INR, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

**Lợi nhuận sau thuế (Tự lập, 9M FY26):** 490 triệu INR, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

**EPS (Tự lập, 9M FY26):** 6.82 INR, tăng từ 6.47 INR cùng kỳ năm trước.

Cảnh báo! GuruFocus đã phát hiện 4 dấu hiệu cảnh báo với BOM:500153.

BOM:500153 có hợp lý không? Kiểm tra luận điểm của bạn với công cụ DCF miễn phí của chúng tôi.

Ngày phát hành: 19 tháng 2 năm 2026

Để xem toàn bộ bản ghi âm cuộc họp báo cáo kết quả, vui lòng tham khảo bản ghi đầy đủ của cuộc họp.

Điểm tích cực

Ganesh Benzoplast Ltd (BOM:500153) báo cáo tăng 18% doanh thu tổng cộng so với cùng kỳ năm trước trong Quý 3 FY26, đạt 1.053 triệu INR.

Doanh thu kinh doanh hóa chất của công ty tăng 11% so với cùng kỳ trong chín tháng kết thúc FY26.

Công ty đã thu hồi 4,5 hecta đất tại JNPT, sẽ được sử dụng cho các dự án mở rộng trong tương lai.

Ganesh Benzoplast Ltd nhận đơn hàng lớn trị giá 51,33 crore INR từ Reliance Industries cho dự án sợi carbon.

Công ty dự định bắt đầu trả cổ tức từ quý đầu tiên của FY27, cho thấy cam kết mang lại giá trị cho cổ đông.

Điểm tiêu cực

Lợi nhuận sau thuế quý 3 FY26 giảm xuống còn 162 triệu INR từ 184 triệu INR cùng kỳ năm trước, mặc dù doanh thu tăng.

Có sự gia tăng đáng kể trong các khoản dự phòng tiền thuê cho nhà ga JNPT, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Biên lợi nhuận gộp giảm do chi phí thuê tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính tổng thể.

Các kế hoạch mở rộng của công ty, bao gồm xây dựng các kho chứa mới, có thời gian dài, làm chậm lại lợi ích doanh thu tiềm năng.

Công ty gặp khó khăn trong việc đảm bảo các hợp đồng dài hạn cho các dự án giá trị cao như lưu trữ ammonia hoặc cryogenic, có thể ảnh hưởng đến cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Điểm nổi bật trong Q & A

Hỏi: Với việc chấm dứt liên doanh LPG và thu hồi đất tại JNPT, thời gian dự kiến cho CapEx dự định là bao lâu, và các sản phẩm có lợi nhuận cao như ammonia hoặc lưu trữ cryogenic có được ưu tiên không? Trả lời: Việc xây dựng đã bắt đầu, và giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành trong quý đầu tiên của FY27, với hoàn thành toàn bộ vào đầu FY27/'28. Các sản phẩm có lợi nhuận cao đang được xem xét.

Tiếp tục câu chuyện  

Hỏi: Về đơn hàng trị giá 51,33 crore INR từ Reliance Industries, có kế hoạch chuyển đổi công ty con kỹ thuật hạ tầng thành một công ty EPC lớn hơn không? Trả lời: Công ty con tập trung vào các công trình EPC chiến lược, đặc biệt liên quan đến hạ tầng cảng. Nếu có cơ hội, EPC sẽ tham gia.

Hỏi: Về vấn đề các giao dịch trái phép trước đây, có thể coi là đã kết thúc chưa, và còn các khoản dự phòng nào chưa xử lý không? Trả lời: Sự kiện này được ghi nhận là trách nhiệm tiềm ẩn cho năm tài chính 23/'24. Ban quản lý tin rằng công ty không có trách nhiệm pháp lý, mặc dù các vụ kiện vẫn tiếp tục.

Hỏi: Các biện pháp nào đang được thực hiện để tăng công suất tại Goa trong khi Kochi và JNPT hoạt động tốt? Trả lời: Đang xin phê duyệt để xử lý các sản phẩm dầu mỏ khác nhau tại Goa. Nếu được phê duyệt và ký hợp đồng, công suất sẽ được cải thiện.

Hỏi: Tại sao biên lợi nhuận gộp giảm, và biên EBITDA 21%-22% có trở thành mức bình thường mới không? Trả lời: Sự giảm sút do tăng các khoản dự phòng tiền thuê. Nếu không tính đến, lợi nhuận sẽ cao hơn. Biên EBITDA dự kiến sẽ dần trở lại mức trước đây theo thời gian.

Để xem toàn bộ bản ghi âm cuộc họp báo cáo kết quả, vui lòng tham khảo bản ghi đầy đủ của cuộc họp.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin