Đây là thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Lundin Gold công bố giao dịch chuyển đổi dòng bạc trị giá 670 triệu USD thành cổ phần với LunR Royalties

CNW Group

Thứ Hai, ngày 23 tháng 2 năm 2026 lúc 10:00 sáng GMT+9 10 phút đọc

Trong bài viết này:

LUGDF

-0.23%

LUG.TO

-0.77%

LUG.NE

-0.55%

LUG.ST

-1.89%

LUNR.V

+0.27%

Logo Lundin Gold (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

VANCOUVER, BC, ngày 22 tháng 2 năm 2026 /CNW/ - Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) (OTCQX: LUGDF) (“Lundin Gold” hoặc “Công ty”) vui mừng thông báo đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc ràng buộc với LunR Royalties Corp. (“LunR”) về một giao dịch chuyển đổi dòng bạc trị giá 670 triệu USD thành cổ phần (gọi là “Giao dịch”), dựa trên giá trung bình trọng số theo khối lượng trong 20 ngày (“VWAP”) của cổ phiếu LunR trên Sở Giao dịch Venture Toronto (“TSXV”) tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026. Theo các điều khoản của Giao dịch, Lundin Gold sẽ bán dòng bạc tại mỏ Fruta del Norte (“FDN”) của Công ty tại Ecuador đổi lấy cổ phần mới phát hành của LunR. Sau khi hoàn tất Giao dịch, tùy theo việc tuân thủ tất cả các luật lệ liên quan, cổ phiếu LunR nhận được bởi Lundin Gold (gọi là “Cổ phiếu Thưởng”) sẽ được phân phối cho cổ đông của Lundin Gold như một cổ tức bằng tài sản như mô tả chi tiết dưới đây, và Lundin Gold sẽ không còn giữ cổ phiếu LunR sau khi phân phối. Phiên bản PDF

Lý do Chiến lược

Giải phóng giá trị từ một phụ phẩm bạc nhỏ. Hiện tại bạc chiếm 1–2% tổng doanh thu và dự kiến sẽ đóng góp từ 500.000 đến 600.000 ounce bạc có thể thanh toán trong năm 2026.

Cung cấp giá trị ngay lập tức cho cổ đông thông qua 670 triệu USD cổ phần LunR, dựa trên VWAP của cổ phiếu LunR trên TSXV tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026.

Tăng cường quyền sở hữu của cổ đông trong LunR, mở rộng khả năng tiếp xúc với nền tảng quyền lợi và dòng kim loại tăng trưởng cao, có nhiều tùy chọn.

Định vị LunR như một công ty dòng tiền trung gian dựa trên dòng bạc từ tài sản Tier-1.

Phó Chủ tịch Phát triển Doanh nghiệp và Quan hệ Nhà đầu tư Brendan Creaney bình luận, _“Giao dịch đề xuất này cho phép chúng tôi khai thác giá trị đáng kể cho cổ đông trong khi vẫn duy trì quyền tiếp xúc toàn diện với mỏ Fruta del Norte đẳng cấp thế giới. Bằng cách chuyển đổi một phụ phẩm nhỏ thành cổ phần trong một công ty quyền lợi đang phát triển nhanh, chúng tôi đang hiện thực hóa giá trị ngay bây giờ và tạo ra một hướng đi mới cho giá trị dài hạn của cổ đông. Sự tham gia của LunR trong giao dịch này thể hiện niềm tin của họ vào chất lượng vượt trội của FDN và tiềm năng khai thác để tiếp tục cung cấp bạc trong nhiều năm tới. LunR cung cấp một nền tảng quyền lợi và dòng streaming mới đầy hứa hẹn, với các tài sản chất lượng cao, được hỗ trợ bởi một đội ngũ mạnh. Giao dịch này mang lại cơ hội độc đáo cho cổ đông của chúng tôi để tham gia như chủ sở hữu với quyền tiếp xúc trực tiếp với cả hai công ty.” _

Tiếp tục câu chuyện  

Các điều khoản chính của Giao dịch

**Thanh toán ban đầu:** LunR sẽ phát hành 50.505.051 Cổ phiếu Thưởng cho Lundin Gold khi kết thúc Giao dịch, có giá trị khoảng 670 triệu USD dựa trên VWAP của cổ phiếu LunR trên TSXV tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2026, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện nhất định như mô tả dưới đây.

**Kim loại dòng:** Lundin Gold sẽ bán 100% sản lượng bạc có thể thanh toán của FDN cho đến khi giao đủ 12,2 triệu ounce (ngưỡng "First Dropdown"); sau đó, Lundin Gold sẽ bán 50% sản lượng bạc của FDN cho đến khi giao thêm 7,8 triệu ounce (ngưỡng "Second Dropdown"); và sau đó, Lundin Gold sẽ bán 7,5% sản lượng bạc còn lại trong suốt thời gian hoạt động còn lại.

**Thanh toán liên tục:** Lundin Gold sẽ nhận thanh toán bằng 10% giá bạc tại thời điểm giao hàng cho số ounce đã giao đến ngưỡng "First Dropdown"; sau đó, thanh toán sẽ tăng lên 20% giá bạc cho các lần giao hàng đến ngưỡng "Second Dropdown"; và sau đó, tăng lên 30% giá bạc cho toàn bộ thời gian còn lại.

**Khu vực dòng:** Tất cả các giấy phép khai thác liên quan đến hoạt động của FDN, tổng diện tích khoảng 5.566 ha, đều thuộc phạm vi dòng. Xem hình 1.

**Ngày có hiệu lực:** Dòng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026.

Phân phối dự kiến cổ phiếu LunR

Sau khi hoàn tất các điều kiện chốt của Giao dịch, càng sớm càng tốt sau khi phát hành Cổ phiếu Thưởng cho Lundin Gold, Lundin Gold sẽ phân phối toàn bộ Cổ phiếu Thưởng cho cổ đông của mình như một cổ tức bằng tài sản (“Phân phối”). Cổ phiếu Thưởng sẽ không được phân phối cho cổ đông của Lundin Gold tại Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ khu vực nào khác nơi việc phân phối đó bị hạn chế hoặc cấm theo luật pháp hiện hành hoặc nơi việc phân phối này yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký, bản đăng ký hoặc tài liệu tương tự bởi Lundin Gold hoặc LunR. Thay vào đó, các cổ phiếu Thưởng sẽ được bán thay mặt cổ đông, và họ sẽ nhận được khoản tiền mặt bằng giá trị ròng từ việc bán đó. Lundin Gold sẽ không còn giữ cổ phiếu phổ thông của LunR, và sẽ không là “người kiểm soát” của LunR theo chính sách của TSXV sau khi hoàn tất Phân phối. Theo thỏa thuận, LunR sẽ hợp tác và hỗ trợ Lundin Gold trong việc thực hiện Phân phối phù hợp với luật pháp hiện hành.

Chi tiết thêm về cấu trúc phân phối, tác động thuế và thời gian sẽ được cung cấp khi các điều khoản Giao dịch tiến triển và các thỏa thuận chính thức được đàm phán.

Thông tin thêm về Giao dịch

Giao dịch theo các điều khoản trong thỏa thuận và việc ký kết thỏa thuận đã được Hội đồng Quản trị Lundin Gold nhất trí phê duyệt (ngoại trừ những người có lợi ích và bỏ phiếu vắng mặt), dựa trên đề xuất nhất trí của ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập của Lundin Gold. Lundin Gold và LunR không phải là các bên liên quan và là “các bên liên quan” theo ý nghĩa của MI 61-101. Do đó, Giao dịch, bao gồm việc phát hành Cổ phiếu Thưởng của LunR cho Lundin Gold, là một “giao dịch liên quan” theo ý nghĩa của MI 61-101. Giao dịch này được miễn các yêu cầu định giá chính thức và phê duyệt của cổ đông thiểu số theo MI 61-101 theo các điều khoản tại mục 5.5(a) và 5.7(1)(a) của MI 61-101.

Kết thúc Giao dịch

Việc kết thúc Giao dịch phụ thuộc vào nhiều yêu cầu về quy định, doanh nghiệp và tài liệu, dự kiến diễn ra trong Quý 2 năm 2026. Các yêu cầu kết thúc bao gồm hoàn tất thẩm định của các bên, ký kết hợp đồng mua bán bạc chính thức và các hợp đồng phụ liên quan (bao gồm hợp đồng về Phân phối), phê duyệt của Hội đồng Quản trị LunR và Lundin Gold, phê duyệt của Sở Giao dịch Venture Toronto (the “TSXV”), phê duyệt của cổ đông LunR theo MI 61-101 – Bảo vệ cổ đông thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt (“MI 61-101”) và chính sách của TSXV, LunR được cấp giấy phép cuối cùng cho bản cáo bạch phù hợp với việc phân phối Cổ phiếu Thưởng cho Lundin Gold, cùng các điều kiện thông thường khác của một giao dịch như vậy.

**Hình 1: ** Các giấy phép khai thác chọn lọc tạo thành Khu vực dòng

Hình 1: Các giấy phép khai thác chọn lọc tạo thành Khu vực dòng (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

Về Lundin Gold

Lundin Gold, trụ sở tại Vancouver, Canada, sở hữu mỏ vàng Fruta del Norte ở đông nam Ecuador. Fruta del Norte là một trong những mỏ vàng hoạt động có hàm lượng cao nhất thế giới.

Hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý của Công ty có nhiều kinh nghiệm và cam kết vận hành Fruta del Norte một cách có trách nhiệm. Công ty hoạt động minh bạch và theo các tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Lundin Gold cam kết mang lại giá trị cho cổ đông thông qua xuất sắc trong vận hành và tăng trưởng, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu tác động môi trường. Ngoài ra, Lundin Gold còn tập trung vào khai thác mở rộng trên các khu đất rộng lớn và tiềm năng cao để xác định và phát triển các cơ hội tài nguyên mới nhằm đảm bảo sự bền vững và tăng trưởng lâu dài cho Công ty và các bên liên quan.

Về LunR Royalties

LunR Royalties là một công ty quyền lợi và streaming mới nổi có trụ sở tại Canada, tập trung xây dựng và quản lý danh mục các quyền lợi quyền khai thác mỏ chất lượng cao nhằm tạo ra giá trị ý nghĩa và lâu dài cho các bên liên quan.

LunR được tách ra từ NGEx Minerals Ltd. (“NGEx”), cổ phiếu phổ thông của NGEx giao dịch trên TSX dưới mã “NGEX”, với các quyền NSR (lợi nhuận từ quặng) trên các dự án Lunahuasi và Los Helados, nằm trong Quận Vicuña của Argentina và Chile. LunR nắm giữ 1.00% quyền NSR trên Lunahuasi và 1.38% quyền NSR trên Los Helados.

Thông tin bổ sung

Thông tin trong thông cáo này tuân thủ các yêu cầu công bố của Lundin Gold theo Quy định về Lạm dụng Thị trường của EU. Thông tin này đã được công bố công khai vào ngày 22 tháng 2 năm 2026 lúc 5:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương qua các liên hệ dưới đây.

Thông cáo này không phải là đề nghị bán hoặc kêu gọi mua chứng khoán ở bất kỳ khu vực nào. Cổ phiếu Thưởng sẽ không được phân phối ở bất kỳ khu vực nào, bao gồm Hoa Kỳ, nếu việc đề nghị, kêu gọi mua, phát hành hoặc bán Cổ phiếu Thưởng đó là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực đó. Bất kỳ chào bán chứng khoán công khai nào tại Hoa Kỳ chỉ có thể thực hiện theo một bản đăng ký hợp lệ. Cổ phiếu Thưởng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, sửa đổi, hoặc theo luật chứng khoán của bất kỳ bang nào của Hoa Kỳ, và Lundin Gold không có nghĩa vụ hoặc ý định nộp đơn đăng ký như vậy liên quan đến việc phân phối Cổ phiếu Thưởng. Cổ đông Lundin Gold cư trú tại bất kỳ khu vực nào mà việc phát hành Cổ phiếu Thưởng là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực đó, bao gồm cả cổ đông cư trú tại Hoa Kỳ, sẽ không đủ điều kiện tham gia phân phối Cổ phiếu Thưởng và thay vào đó sẽ nhận được tiền mặt ròng từ việc bán Cổ phiếu Thưởng mà họ đáng lẽ được hưởng.

Lưu ý về Thông tin và Tuyên bố Dự báo

Một số thông tin và tuyên bố trong thông cáo báo chí này được coi là “thông tin dự báo” hoặc “tuyên bố dự báo” theo định nghĩa của luật chứng khoán Canada (gọi chung là “tuyên bố dự báo”). Bất kỳ tuyên bố nào thể hiện hoặc liên quan đến dự đoán, kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, dự báo, mục tiêu, giả định hoặc các sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai (thường, nhưng không luôn luôn, được nhận diện qua các từ hoặc cụm từ như “tin tưởng”, “dự đoán”, “kỳ vọng”, “dự kiến”, “lịch trình”, “ước tính”, “đang chờ”, “dự định”, “kế hoạch”, “dự báo”, “mục tiêu”, hoặc “hy vọng”, hoặc các biến thể của các từ này và các tuyên bố rằng các hành động, sự kiện hoặc kết quả “có thể”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có khả năng” “sẽ được thực hiện” hoặc “xảy ra” cùng các biểu thức tương tự) không phải là các tuyên bố về thực tế lịch sử và có thể là các tuyên bố dự báo. Do tính chất của chúng, các tuyên bố dự báo và thông tin liên quan bao gồm giả định, rủi ro nội tại và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó rất khó dự đoán, và thường nằm ngoài khả năng kiểm soát của quản lý, có thể khiến kết quả thực tế khác xa đáng kể so với các dự đoán này. Lundin Gold tin rằng các kỳ vọng phản ánh trong thông tin dự báo này là hợp lý, nhưng không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ đúng. Thông tin dự báo không nên dựa quá nhiều. Thông tin này chỉ có hiệu lực tại ngày phát hành, và Công ty sẽ không nhất thiết cập nhật thông tin này, trừ khi luật chứng khoán yêu cầu.

Thông cáo này chứa các tuyên bố dự báo ở nhiều chỗ, như trong các tuyên bố liên quan đến: lợi ích dự kiến của Giao dịch, các điều khoản và điều kiện của Giao dịch, việc thực hiện các thỏa thuận chính thức liên quan đến Giao dịch, việc hoàn tất Giao dịch theo các điều khoản của thỏa thuận hoặc không, thời gian dự kiến hoàn tất Giao dịch, việc phát hành Cổ phiếu Thưởng cho Lundin Gold, việc nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết cho Giao dịch, bao gồm các phê duyệt về quy định và của cổ đông, việc nộp hồ sơ và nhận giấy phép cuối cùng cho bản cáo bạch của LunR, dự kiến Phân phối bao gồm việc nhận tiền mặt từ việc bán Cổ phiếu Thưởng mà cổ đông Lundin Gold sẽ có quyền, và việc đáp ứng hoặc miễn các điều kiện tiên quyết để hoàn tất Giao dịch.

Các tuyên bố dự báo này chịu rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết, bao gồm các rủi ro liên quan đến khả năng của LunR và Lundin Gold thực hiện các thỏa thuận chính thức liên quan đến Giao dịch và hoàn tất Giao dịch theo các điều khoản trong thỏa thuận hoặc không, việc nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết liên quan đến Giao dịch, bao gồm các phê duyệt quy định và của cổ đông, và việc phát hành giấy phép cuối cùng cho bản cáo bạch của LunR từ Ủy ban Chứng khoán British Columbia, khả năng Lundin Gold phân phối Cổ phiếu Thưởng cho một số cổ đông của mình và thực hiện các giao dịch bán Cổ phiếu Thưởng để thu tiền mặt cho cổ đông của mình, khả năng bán Cổ phiếu Thưởng lấy tiền mặt cho cổ đông của Lundin Gold hoặc như mô tả trong phần “Các yếu tố rủi ro” của Phân tích Quản lý của Công ty ngày 19 tháng 2 năm 2026, có sẵn trên SEDAR+ tại www.sedarplus.ca theo hồ sơ của Công ty. Kết quả thực tế của Lundin Gold có thể khác đáng kể so với dự kiến.

Lundin Gold công bố giao dịch chuyển đổi dòng bạc trị giá 670 triệu USD với LunR Royalties (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

Cision

Xem nội dung gốc để tải xuống đa phương tiện:

Điều khoản và Chính sách Bảo mật

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin