Nắm vững kỹ năng giao dịch theo sóng, sử dụng các sự kiện theo chu kỳ để kiếm lợi nhuận ổn định

Trong đầu tư, mọi người thường nghe thấy hai luồng ý kiến: một là “mua cổ phiếu tốt để giữ suốt đời” theo phương pháp đầu tư giá trị, còn lại là “giao dịch ngày để kiếm lợi nhanh” theo tư duy giao dịch ngắn hạn. Nhưng thực tế, đầu tư giá trị đòi hỏi kiên nhẫn, còn giao dịch ngày có rủi ro cao như đánh bạc. Thật ra, có một lựa chọn thực dụng hơn nằm giữa hai phương pháp này — kỹ năng giao dịch theo sóng, phù hợp cho nhà đầu tư muốn tận dụng biến động thị trường trong ngắn hạn để kiếm lợi ổn định.

Giao dịch theo sóng vs các phương thức giao dịch khác, tại sao đa số chọn giao dịch theo sóng?

Chu kỳ giao dịch theo sóng thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, không cần theo dõi liên tục, tận dụng chu kỳ tăng giảm của thị trường tài chính, mua thấp bán cao để sinh lợi. Ngược lại, đầu tư cổ phiếu dài hạn quá chậm, giao dịch ngày thì rủi ro quá cao, còn giao dịch theo sóng nằm ở giữa, là cách đa số nhà đầu tư tích lũy tài sản.

Chìa khóa là giao dịch theo sóng thành công không đòi hỏi phải kiếm lợi khủng, chỉ cần ổn định đạt khoảng 50% lợi nhuận là đã thành công. Tư duy này quyết định khả năng kiểm soát rủi ro của phương pháp — bạn không cần mua đáy, bán đỉnh, chỉ cần bắt đúng sóng chính là đủ.

Bản chất kỹ thuật của giao dịch theo sóng: bốn bước chính

Bước 1: Nghiên cứu các sự kiện chu kỳ thị trường

Nền tảng của giao dịch theo sóng là nhận diện “sự kiện có thời gian lên men kéo dài”. Những sự kiện này gồm thay đổi cơ bản ngành nghề, chu kỳ tăng giảm lãi suất, đột phá kỹ thuật, v.v., không xảy ra đột ngột trong ngắn hạn, do đó thời điểm vào ra khá linh hoạt, không cần tranh giành từng giây như giao dịch ngày, cũng không phải chờ đợi dài như đầu tư giá trị.

Theo dõi tin tức hàng ngày, hiểu các chính sách kinh tế, xu hướng ngành, sẽ giúp phát hiện các “sự kiện có thời gian lên men dài”. Khi đã hình thành thói quen này, các cơ hội giao dịch theo sóng sẽ tự nhiên xuất hiện.

Bước 2: Lựa chọn các mã có xu hướng rõ ràng và thanh khoản đủ lớn

Không phải tất cả các sản phẩm đều phù hợp để giao dịch theo sóng. Chìa khóa chọn mã là tìm các mã có xu hướng ổn định, rõ ràng, hướng đi vững chắc. Cổ phiếu thanh khoản thấp dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố đơn lẻ, dễ bị thao túng, nên cần thanh khoản lớn.

Cụ thể, các mã phù hợp gồm chỉ số thị trường, chỉ số ngành, tỷ giá, vàng, v.v. Còn cổ phiếu riêng lẻ thường không phù hợp vì dễ bị tác động bởi yếu tố đơn lẻ, dễ bị nhà lớn thao túng. Nếu muốn làm sóng cổ phiếu, nên chọn các cổ phiếu vốn hóa lớn, có ảnh hưởng lớn như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC, v.v., những doanh nghiệp dẫn đầu ngành, có khả năng chống rủi ro tốt.

Bước 3: Thành thạo phân tích kỹ thuật, xác định thời điểm mua bán

Giao dịch theo sóng về mặt cơ bản dựa vào phân tích cơ bản, nhưng chìa khóa là phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo phổ biến gồm MACD, KD, Bollinger Bands, giúp xác định xu hướng; các mức hỗ trợ kháng cự giúp định vị chính xác thời điểm mua bán.

Ngoài ra, còn cần xem xét tâm lý thị trường. Khi một mã dao động trong vùng nhất định (ví dụ 20–30), đột nhiên có người mua mạnh giá tăng lên (ví dụ 35), cho thấy người mua tin tưởng vào đà tăng tiếp theo, thị trường hình thành “đà”. Lúc này, chỉ cần xác định đó có phải là “sự kiện có thời gian lên men dài” hay không, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều.

Bước 4: Đặt mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý

Đừng mơ mộng “mua đáy bán đỉnh”, điều này chỉ khiến bỏ lỡ cơ hội. Thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời hợp lý để giữ vững lợi nhuận của sóng chính mới là thành công. Dừng lỗ giúp bảo vệ vốn, chốt lời giúp khóa lợi nhuận, cả hai đều là công cụ quản lý rủi ro không thể thiếu.

Năm kỹ năng giao dịch theo sóng giúp nắm bắt chu kỳ thị trường và kiếm lợi ổn định

Chu kỳ tăng giảm lãi suất và biến động tỷ giá

Chính sách lãi suất của Fed dựa trên các vấn đề dài hạn của kinh tế — lạm phát và tỷ lệ việc làm. Hai vấn đề này không hình thành trong ngắn hạn, cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, nên chu kỳ tăng giảm lãi suất thường kéo dài trên 6 tháng đến hơn 1 năm.

Logic đầu tư là: sau khi bắt đầu tăng lãi suất, mua vào USD sẽ có đà tăng kéo dài vài tháng. Bạn không cần dự đoán chính xác mức tăng, chỉ cần chú ý xem “vấn đề muốn giải quyết bằng lãi suất có bắt đầu giảm nhiệt hay chưa”. Ví dụ, khi lạm phát đạt đỉnh rồi bắt đầu giảm, có thể kết thúc mua vào. Các thao tác này có tỷ lệ thắng rất cao vì theo xu hướng cơ bản của nền kinh tế.

Khi có đột phá công nghệ trong ngành, theo đuổi ngành đó

Ví dụ, cuối năm 2022, ChatGPT ra đời, thị trường cho rằng sẽ thay đổi cách tìm kiếm thông tin, thậm chí đe dọa vị trí của Google. Dù cuối cùng có thành công hay không, dòng tiền của thị trường sẽ đổ vào ngành này trong một thời gian dài. Lúc đó, mua các mã liên quan ngành sẽ mang lại lợi nhuận lớn.

Tuy nhiên, dễ bị “lợi dụng” theo xu hướng “ăn theo” các mã concept, nên đầu tư ETF hoặc chỉ số ngành là lựa chọn tối ưu. Thời điểm bán có thể là khi giá vượt đỉnh cũ hoặc trước khi công bố báo cáo tài chính, vì các đợt hype dễ quá nóng. Chìa khóa là không tham lam, đừng nghĩ sẽ “ăn trọn” tất cả, để phần “đuôi” cho người khác.

Ngành có chu kỳ cung cầu dài hạn

Các sản phẩm có chu kỳ sản xuất dài như nông sản, chip bán dẫn, dễ xảy ra mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn. Ví dụ, chiến tranh Nga-Ukraine làm thiếu hụt lương thực, lúc này đầu tư vào đậu nành, lúa mì, ngô kỳ hạn rất phù hợp. Trước đó, do tắc nghẽn cảng, các nhà máy đặt hàng quá nhiều dẫn đến thiếu chip, giá tăng, còn sản xuất nông sản cần thời gian, các nhà máy bán dẫn mới xây dựng mất vài năm, không thể thay đổi cung cầu trong ngắn hạn, rất phù hợp để giao dịch theo sóng.

Thời điểm thoát ra dựa trên chu kỳ sản xuất của sản phẩm: nông sản vài tháng, có thể thoát trong vài tuần; thiếu chip kéo dài 1–2 năm, có thể giữ vài tháng. Ngược lại, các sản phẩm như khẩu trang (dễ sản xuất), hàng hóa có giá dễ bị kiểm soát như dầu mỏ, thị trường chu kỳ biến đổi quá nhanh, không phù hợp để giao dịch theo sóng, thích hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn.

Chính sách QE và QT cùng các tài sản bảo toàn giá trị

Tăng trưởng GDP toàn cầu có giới hạn vì thực thể kinh tế dựa vào giá trị tạo ra. Dòng tiền toàn cầu có thể in tùy ý của các chính phủ. Ví dụ, năm 2020, dịch bệnh bùng phát, Mỹ in 4.5 nghìn tỷ USD trong thời gian ngắn, khiến lượng USD nhân đôi, nhưng tài sản thực không theo kịp, làm giảm sức mua của tiền tệ. Lúc này, người ta sẽ mua vàng, Bitcoin, các hàng hóa có lượng cung cố định hoặc tăng ổn định để giữ giá trị.

Các loại tài sản này rất phù hợp để giao dịch theo chính sách QE hoặc QT. Thời điểm thoát ra có thể là vài tháng đến nửa năm, vì chính sách không thay đổi trong ngắn hạn. Tương tự, bất động sản trung tâm thành phố cũng là tài sản hiếm, có giá trị giữ gìn khi “tiền mất giá”.

Cổ phiếu trong xu hướng tăng dài hạn

Dù cơ bản quyết định xu hướng dài hạn, nhưng trong giao dịch theo sóng, tâm lý thị trường cũng rất quan trọng. Nhà đầu tư thường không muốn bán lỗ, đa số vì lợi ích ngắn hạn, còn các đường trung bình động phản ánh trung bình giá của các nhà đầu tư trong quá khứ. Vì vậy, giao dịch theo sóng cần “đu đỉnh bán đáy mua”, dám mua các mã mạnh. Đặc biệt là các mã tích lũy lâu rồi đột nhiên vượt đỉnh cũ.

Khi một mã dao động trong khoảng 20–30, rồi đột nhiên có người mua mạnh giá 35, thể hiện niềm tin vào đà tăng tiếp theo, thị trường sẽ hình thành “đà”. Lúc này, chỉ cần xác định đó có phải là “sự kiện có thời gian lên men dài” hay không, tỷ lệ thắng sẽ rất cao.

Công cụ hợp đồng chênh lệch (CFD): Tăng cường lợi nhuận sóng

Dù kỹ năng giao dịch theo sóng có tỷ lệ thắng cao, nhưng một số thị trường biến động nhỏ, như tỷ giá ngoại hối, có khi dao động chỉ 10%, nhà đầu tư có thể không thích. Lúc này, hợp đồng chênh lệch (CFD) là lựa chọn tối ưu.

CFD không sở hữu trực tiếp tài sản, mà là giao dịch dựa trên biến động giá của tài sản đó. Tương tự hợp đồng tương lai nhưng an toàn hơn — rủi ro tối đa là mất vốn, không âm tiền, đồng thời có thể mua bán ngược chiều, dùng đòn bẩy linh hoạt, tối đa lên tới 200 lần.

Ví dụ, đầu năm 2022, Fed bắt đầu tăng lãi suất, chỉ số USD tăng theo. Từ tháng 3 đến tháng 10, sau khi công bố CPI tháng 9, USD tăng khoảng 15%. Dùng đòn bẩy 10 lần, lợi nhuận có thể đạt 150%. Giao dịch dựa trên “xu hướng lớn” này rất ít rủi ro, phù hợp dùng CFD.

Ba lợi ích lớn của CFD trong giao dịch theo sóng:

✔️ Đòn bẩy hợp lý giúp tăng lợi nhuận, vốn nhỏ vẫn có thể tham gia

✔️ Không lo nợ do các sự kiện đen, tối đa mất vốn

✔️ Có thể mua bán cả chiều lên xuống, linh hoạt trong vận hành

Tổng kết kỹ năng giao dịch theo sóng

Giao dịch theo sóng về bản chất là hành động theo xu hướng, phù hợp với đa số nhà đầu tư. Thay vì tranh giành từng giây để theo dõi biến động ngắn hạn, hãy nắm bắt xu hướng dài hạn để chờ lợi nhuận. Từ việc nhận diện các sự kiện chu kỳ, lựa chọn mã, phân tích kỹ thuật đến quản lý rủi ro, khi thành thạo các kỹ năng này, bạn hoàn toàn có thể kiếm lợi ổn định trên thị trường.

Điều quan trọng nhất là liên tục quan sát thị trường, tích lũy kinh nghiệm, kết hợp trực giác và dữ liệu để tìm ra nhịp điệu riêng trong giao dịch theo sóng.