Thống kê Thương mại Ô tô: Nhập khẩu, Xuất khẩu và Nội dung Mỹ

Với việc chính quyền Trump công bố thuế quan đối với ô tô nước ngoài và các bộ phận ô tô cốt lõi vào năm 2025, đã thu hút sự chú ý đến các nhà sản xuất ô tô lắp ráp nhiều xe nhất tại Hoa Kỳ, tỷ lệ nội dung Mỹ trong các xe đó là bao nhiêu, và Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại ô tô lớn với quốc gia nào.

The Motley Fool có dữ liệu hàng năm mới nhất về thương mại ô tô và ước tính về lắp ráp và nội dung của Mỹ. Đọc tiếp để có phân tích chi tiết.

Nhập khẩu, xuất khẩu ô tô của Hoa Kỳ và cân đối thương mại với từng quốc gia

Hoa Kỳ thâm hụt thương mại ô tô khoảng 128 tỷ USD vào năm 2025. Trong năm đó, nước này xuất khẩu khoảng 53 tỷ USD xe con và nhập khẩu khoảng 181 tỷ USD.

Bảng dưới đây thể hiện cân đối thương mại ô tô của Hoa Kỳ với từng quốc gia trong năm 2025.

Hoa Kỳ có thặng dư thương mại ô tô với hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, thâm hụt lớn với một số quốc gia như Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Canada tạo thành tổng thể thâm hụt thương mại ô tô của Hoa Kỳ.

Hầu hết ô tô xuất khẩu từ Canada và Mexico sang Hoa Kỳ có tỷ lệ nội dung Mỹ đáng kể, điều này không phản ánh trong dữ liệu cân đối thương mại ô tô.

Các nhà phân tích ước tính rằng ô tô và phụ tùng ô tô có thể qua lại biên giới Bắc Mỹ hơn sáu lần trước khi lắp ráp cuối cùng. Thỏa thuận Mỹ–Canada–Mexico cho phép các xe được xuất khẩu miễn thuế giữa ba quốc gia nếu 75% nội dung của xe có nguồn gốc Bắc Mỹ.

Thương mại ô tô của Hoa Kỳ với Canada

Hoa Kỳ thâm hụt thương mại ô tô khoảng 12 tỷ USD với Canada vào năm 2025. Mức này giảm so với khoảng 13 tỷ USD năm 2024 nhưng tăng so với 8 tỷ USD năm 2021.

Chuỗi cung ứng sản xuất ô tô liên kết chặt chẽ giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico do NAFTA và sau đó là USMCA. Việc các xe và phụ tùng đi qua lại giữa ba quốc gia nhiều lần trước khi lắp ráp không thể hiện rõ trong dữ liệu cân đối thương mại xe hoàn chỉnh.

Thương mại ô tô đã là thành phần nền tảng của mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ–Canada. Hai nước đã ký Hiệp định Sản phẩm Ô tô Canada–Hoa Kỳ năm 1965, sau đó được thay thế bằng NAFTA mở rộng hơn.

Thương mại ô tô của Hoa Kỳ với Mexico

Loading paragraph…

Thâm hụt thương mại ô tô của Hoa Kỳ với Đức là 13 tỷ USD vào năm 2025. Cân đối thương mại ô tô đã có lợi cho Đức trong nhiều năm, mặc dù đã thu hẹp vào năm 2020 và 2021.

Đức là nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất sang Hoa Kỳ trong số các quốc gia EU. Các thương hiệu ô tô của Đức như Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz đã cảnh báo rằng thuế quan sẽ làm tổn hại lợi nhuận. Các công ty này có nhà máy lắp ráp tại Hoa Kỳ, nhưng không sản xuất tất cả các mẫu hoặc thương hiệu có mặt tại Mỹ.

Hoa Kỳ lâu nay phàn nàn về thuế 10% của EU đối với ô tô, cao hơn mức 2,5% mà Hoa Kỳ đã áp dụng trước khi có thông báo thuế vào tháng 3 năm 2025. Các chính quyền Mỹ cũng cho rằng xuất khẩu ô tô của Mỹ bị cản trở bởi các tiêu chuẩn an toàn xe khác nhau của EU.

Thương mại ô tô của Hoa Kỳ với Hàn Quốc

Hoa Kỳ thâm hụt thương mại ô tô với Hàn Quốc khoảng 29 tỷ USD vào năm 2025. Mức chênh lệch trong thương mại ô tô giữa hai quốc gia đã tăng đều đặn hơn một thập kỷ, mặc dù giảm khoảng 6 tỷ USD từ 2024 đến 2025.

Trong nhiệm kỳ đầu của chính quyền Trump, các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do Hoa Kỳ–Hàn Quốc đã được đàm phán lại để tăng xuất khẩu ô tô của Mỹ thông qua đơn giản hóa và hài hòa quy định.

Xuất khẩu xe con của Mỹ sang Hàn Quốc tăng sau đàm phán lại năm 2018, nhưng đã chững lại và giảm về mức trước đó vào năm 2023. Trong cùng thời gian đó, xuất khẩu xe của Hàn Quốc sang Mỹ tăng từ hơn 800.000 lên khoảng 1,5 triệu xe con vào năm 2024.

Hyundai và Kia có hoạt động sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ, bao gồm lắp ráp xe, mặc dù không phải tất cả các mẫu đều được sản xuất tại đó. Tháng 3 năm 2025, Hyundai công bố đầu tư 21 tỷ USD vào Hoa Kỳ, bao gồm một nhà máy thép để cung cấp cho sản xuất ô tô tại Alabama và Georgia, cùng với việc tăng sản lượng lắp ráp tại các nhà máy hiện có.

Thương mại ô tô của Hoa Kỳ với Nhật Bản

Thâm hụt thương mại ô tô của Hoa Kỳ với Nhật Bản là 35 tỷ USD vào năm 2025. Năm đó, Hoa Kỳ xuất khẩu chưa đến 1 tỷ USD xe con và nhập khẩu khoảng 36 tỷ USD. Hoa Kỳ lâu nay duy trì thâm hụt thương mại ô tô với Nhật Bản.

Các công ty Nhật Bản sản xuất hàng triệu xe tại Hoa Kỳ — với chuỗi cung ứng trải dài khắp Bắc Mỹ. Năm 2024, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã sản xuất 3,3 triệu xe con tại Hoa Kỳ. Chỉ có gần 300.000 xe được xuất khẩu.

Các nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản như Honda, Toyota, Nissan và Subaru có nhà máy sản xuất xe và phụ tùng khắp Hoa Kỳ, cùng với các trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Mức nội dung Mỹ của từng nhà sản xuất ô tô

Xe của Tesla trung bình có tỷ lệ nội dung Mỹ cao nhất — 84% — theo Chỉ số Ô tô Sản xuất tại Mỹ của Kogod. Công ty xe điện của Elon Musk theo sau với 56% nội dung Mỹ, Ford với 55%, và GM với 53%.

Các xe sản xuất tại Bắc Mỹ có tỷ lệ nội dung từ Canada, Hoa Kỳ và Mexico khác nhau do chuỗi cung ứng sản xuất ô tô đã trở nên liên kết chặt chẽ. Chuỗi cung ứng này liên kết chặt chẽ đến mức Bộ Giao thông Vận tải báo cáo nội dung có nguồn gốc Mỹ và Canada cùng nhau.

Dựa trên dữ liệu của CreditSights, dự kiến năm 2025 GM bán được nhiều xe lắp ráp tại Hoa Kỳ nhất, theo sau là Ford, Toyota và Honda. GM cũng dự kiến bán nhiều xe nhất tại Hoa Kỳ được lắp ráp ở Canada hoặc Mexico, theo sau là Toyota và Honda. Tesla không nằm trong dữ liệu này.

Nguồn gốc xe và nội dung Mỹ đã trở thành tâm điểm sau khi chính quyền Trump công bố thuế quan đối với ô tô lắp ráp nước ngoài và thuế đối với giá trị nội dung nước ngoài trong xe lắp ráp tại Mỹ.

Tại sao nhà đầu tư nên quan tâm đến dữ liệu thương mại ô tô

Không phải tất cả các công ty đều chịu ảnh hưởng như nhau từ thuế quan ô tô, và dữ liệu thương mại cùng nội dung quốc gia có thể cung cấp manh mối cho nhà đầu tư về các nhà sản xuất đối mặt với rủi ro thuế quan lớn nhất. Các nhà sản xuất ô tô sẽ phải đối mặt với một bối cảnh thương mại không thể đoán trước trong những năm tới. Thuế quan có thể làm tăng chi phí cho các công ty phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, dẫn đến giá xe cao hơn hoặc biên lợi nhuận thu hẹp.

Các nhà đầu tư cần nhận thức rằng Mexico là trung tâm quan trọng cho lắp ráp cuối cùng và sản xuất phụ tùng, với các nhà sản xuất lớn như Ford, GM và Toyota hoạt động tại đó. BMW và Volkswagen, xuất khẩu xe sang Mỹ từ Đức, cũng có thể đối mặt với môi trường khó khăn hơn.

Thuế quan có khả năng định hình lại chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu, mặc dù có thể ít ảnh hưởng hơn đối với các công ty đã sử dụng tỷ lệ nội dung Mỹ cao, như Tesla và GM. Những công ty này có thể có lợi thế cạnh tranh trong môi trường có nhiều thuế quan.

Nguồn

• CreditSights (2025). “Global Autos: US Import Tariff Implications.”
• Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (2025). “JAMA in America: Annual Data Release Highlights Another High-Impact Year for Japanese-Brand Automakers in the U.S.”
• Trường Kogod về Kinh doanh (2026). “Chỉ số Ô tô Sản xuất tại Mỹ 2025.”
• Bộ Thương mại Hoa Kỳ (2025). USITC DataWeb.

Về tác giả

Jack Caporal là Giám đốc Nghiên cứu của The Motley Fool và Motley Fool Money. Jack dẫn dắt các nỗ lực xác định và phân tích các xu hướng định hình đầu tư và quyết định tài chính cá nhân trên toàn nước Mỹ. Nghiên cứu của ông đã xuất hiện trên hàng nghìn phương tiện truyền thông bao gồm Harvard Business Review, The New York Times, Bloomberg và CNBC, và đã được trích dẫn trong các lời khai của quốc hội. Trước đây, ông từng làm phóng viên và nhà phân tích chính sách về các xu hướng kinh doanh và kinh tế tại Washington, D.C. Ông là Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thương mại tại Trung tâm Thương mại Thế giới Denver, Colorado. Ông có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế với chuyên ngành Kinh tế Quốc tế tại Đại học Bang Michigan.

TMFJackCap

Jack Caporal không nắm giữ cổ phiếu nào trong các công ty đề cập. The Motley Fool có vị trí và đề xuất Tesla. The Motley Fool đề xuất Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, General Motors và Stellantis. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.