Dịch vụ Ngân hàng như một Dịch vụ: Nó là gì & Làm thế nào để tham gia

Dịch vụ ngân hàng luôn bị giới hạn trong các bức tường tích hợp theo chiều dọc của các tổ chức ngân hàng. Các ngân hàng tự sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tài chính, cung cấp cho khách hàng và tương tác với họ. Điều này vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng, các mô hình kinh doanh mới, tạo giá trị và mục tiêu bao gồm tài chính đã gây ra sự bùng nổ dịch vụ kỹ thuật số trên các ngành công nghiệp. Ngay cả khi nhu cầu tạo và giao dịch giá trị cấp bách, các công ty này vẫn tích cực tham gia và tích hợp sâu vào các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của ngân hàng. Banking-as-a-Service, còn gọi là BaaS, ngày càng trở nên phổ biến do nhu cầu tiêu dùng dịch vụ tài chính đơn giản trong tổ chức.

BaaS là một quy trình toàn diện cho phép bên thứ ba như FinTech, các doanh nghiệp không phải FinTech, nhà phát triển và các doanh nghiệp khác truy cập vào các dịch vụ tài chính khác nhau mà không cần xây dựng từ đầu. Thông qua API, BaaS cho phép các bên thứ ba kết nối với hệ thống cốt lõi của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để tạo ra hạ tầng dịch vụ ngân hàng. Nó cố gắng kết hợp khả năng của bên thứ ba với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thành một quy trình hoàn chỉnh. Trên nền tảng hạ tầng được quản lý của các nhà cung cấp ngân hàng, các bên thứ ba có thể xây dựng các giải pháp ngân hàng của riêng mình bằng API của BaaS.

Nói một cách đơn giản, BaaS giúp phân phối các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bởi các bên thứ ba. Các sản phẩm BaaS cho phép các đề xuất mới, tùy chỉnh và thúc đẩy thời gian ra thị trường bằng cách kết hợp các doanh nghiệp phi ngân hàng với hạ tầng tài chính có quy định. Những dịch vụ tài chính hiện đại này, có yếu tố đặc thù và linh hoạt, đang thay thế các dịch vụ cũ và trong quá trình đó, phân tách nhiều thành phần sinh lợi của chuỗi giá trị ngân hàng truyền thống.

Về mọi thứ liên quan đến BaaS

BaaS được thực hiện nhờ sự tích hợp liền mạch các sản phẩm và dịch vụ tài chính vào các hoạt động tiêu dùng khác, thường trên các nền tảng kỹ thuật số không phải tài chính. Người tiêu dùng ngày càng sử dụng các nền tảng này để truy cập các dịch vụ như thương mại điện tử, du lịch, bán lẻ, y tế và viễn thông. Do đó, một công ty phi tài chính có thể cung cấp các sản phẩm tài chính dưới thương hiệu của mình để khách hàng nghĩ rằng họ đang mua từ công ty đó, mặc dù sản phẩm tài chính do một tổ chức tài chính cung cấp. Một tổ chức tài chính có thể xây dựng nền tảng cho mục đích này dựa trên công nghệ đám mây hiện đại, phù hợp, mở rộng và tiết kiệm chi phí, giúp giảm chi phí phục vụ khách hàng.

BaaS là một cơ hội đầy hứa hẹn để các tổ chức tài chính thu hút nhiều khách hàng hơn với chi phí thấp đáng kể. Công nghệ và phương pháp cũ kỹ của mô hình ngân hàng truyền thống rất tốn kém. Ở đây, chi phí thu hút khách hàng thường cao hơn, nhưng với một hệ thống công nghệ BaaS mới, hiện đại, chi phí có thể giảm đáng kể.

Các nhà phân phối có thể tăng dòng doanh thu với biên lợi nhuận thuận lợi bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng. Nó cũng có thể củng cố mối quan hệ với khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tận dụng các cơ hội bán chéo.

Cơ hội BaaS lớn đến mức nào?

BaaS đang mở ra vô số cơ hội và đặt nền móng cho tài chính nhúng.

Không còn nghi ngờ gì, toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ tài chính chắc chắn sẽ hưởng lợi từ việc triển khai BaaS. Sẽ sớm dễ dàng tích hợp các sản phẩm có quy định vào hành trình khách hàng như việc tạo một tài khoản mạng xã hội. Theo báo cáo của Finastra, thị trường BaaS toàn cầu, bao gồm các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, nhà cung cấp bảo hiểm và các startup cung cấp công nghệ hỗ trợ nhưng không có giải pháp dịch vụ tài chính nền tảng, dự kiến sẽ đạt giá trị 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Theo ước tính của Finastra, 85% các lãnh đạo cấp cao đã triển khai hoặc dự định triển khai các giải pháp BaaS trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Cho vay SME và dịch vụ quản lý tiền tệ/ngoại hối doanh nghiệp dự kiến sẽ có sự tăng trưởng và nhu cầu lớn nhất trong ba năm tới, đặc biệt trong ngành ngân hàng và y tế, mặc dù tài chính POS (Point of Sale) dự kiến sẽ tăng 104% trong ngành ngân hàng. Một phân tích gần đây cho thấy, các nhà cung cấp dịch vụ, gồm các công ty công nghệ lớn và fintech, sẽ có mức tăng trưởng lớn nhất trong ba năm tới, vượt xa các nhà cung cấp và phân phối đã báo cáo. Thêm vào đó, các phương pháp kiếm tiền mới dự kiến sẽ xuất hiện từ góc nhìn của các nhà phân phối, nhà cung cấp và các nhà tạo điều kiện cho sự thành công của BaaS.

Các đối thủ truyền thống đang phản kháng như thế nào?

Các đối thủ truyền thống đang gặp khó khăn do sử dụng chưa hiệu quả các nguồn lực kỹ thuật và chi phí vận hành hạ tầng cao hơn. Một số công ty dịch vụ phi tài chính đã phục hồi bằng cách số hóa cấu trúc tổ chức và phương thức phân phối của họ để cung cấp dịch vụ tài chính sáng tạo với chi phí cực thấp. Ngày càng có nhiều trường hợp các đối thủ truyền thống cố gắng hiện đại hóa hệ thống cũ và cung cấp dịch vụ tài chính hiện đại để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Các đối thủ này có nguy cơ mất doanh thu vào tay các đối thủ fintech/đối thủ sử dụng nền tảng kỹ thuật số để mở rộng phân phối sản phẩm/tiếp cận khách hàng và tận dụng hệ sinh thái đối tác (như thương nhân trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ y tế, doanh nghiệp viễn thông) để đổi mới dịch vụ tài chính. Thêm vào đó, sự trỗi dậy của các ngân hàng đối thủ chỉ bằng một phần chi phí của các đối thủ truyền thống đang tạo ra cạnh tranh gay gắt hơn.

Một số công ty công nghệ đã xin cấp phép ngân hàng để cung cấp nền tảng BaaS cho các nhà phân phối muốn bán các sản phẩm tài chính cho khách hàng của họ. Ví dụ, một ngân hàng kỹ thuật số lớn ở Trung Quốc có chi phí trung bình mỗi khách hàng chỉ 0,6 USD/năm, trong khi ngân hàng truyền thống thường mất hơn 20 USD. Sự phát triển của các công ty fintech doanh nghiệp cũng đang giảm chi phí. Xu hướng vốn hóa thị trường trong năm năm qua cho thấy các nhà cung cấp nền tảng vượt xa các tổ chức tài chính truyền thống, minh chứng cho các vấn đề cạnh tranh mới nổi đối với các tổ chức tài chính.

Những hành động này cùng nhau tạo ra mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi thế cạnh tranh của các đối thủ truyền thống, vốn dựa vào việc cấp phép quy định, khả năng xử lý tiền mặt qua các chi nhánh và thương hiệu tài chính uy tín. Một số tổ chức tài chính truyền thống đang đầu tư hàng tỷ đô la để số hóa cấu trúc kinh doanh hiện tại nhằm chống lại đối thủ. Tuy nhiên, việc ra mắt các mô hình mới như BaaS, tích hợp sản phẩm của họ vào các nền tảng khác có thể mang lại hiệu quả hơn. Trừ khi các công ty có thể cập nhật công nghệ hiện tại để đạt được các chỉ số kinh tế đơn vị hấp dẫn tương tự, còn không, họ phải xây dựng nền tảng BaaS từ đầu. Một số tổ chức đã bắt đầu cung cấp dịch vụ tài chính như hạn mức tín dụng cho khách hàng mua hàng nhất định, và hợp tác với các công ty fintech để ra mắt hệ thống BaaS riêng của mình.

Tương lai ra sao?

Khi mô hình BaaS phát triển và đạt đến độ trưởng thành, ngày càng nhiều bên liên quan sẽ đánh giá giá trị mà nó mang lại. Các bên cần tiến hành phân tích cạnh tranh để xác định các điểm yếu trong chuỗi giá trị BaaS, hành động để khắc phục và nỗ lực lấp đầy các khoảng trống đó. Chúng tôi dự đoán rằng các mô hình hoạt động của các bên sẽ thay đổi khi họ chọn tạo mới, mua hoặc hợp tác để hỗ trợ hệ sinh thái BaaS, điều này sẽ khiến họ điều chỉnh chiến lược của mình. Các bên trong hệ sinh thái cần bắt đầu với một tư duy chuyển đổi từ đầu để xây dựng thái độ BaaS. Thành công của các hệ thống BaaS trong tương lai sẽ được đánh giá dựa trên việc giải quyết các thách thức chính và thiết lập lộ trình cùng khung thời gian.

BaaS sẽ kết hợp nguồn lực tài chính với các nền tảng công nghệ kỹ thuật số để biến đổi các nền kinh tế và phần lớn các ngành trong vài năm tới. Một công ty BaaS cũng linh hoạt và nhanh nhẹn, lý tưởng để thâm nhập thị trường mới rồi mở rộng. Các nhà phân phối có thể sử dụng dữ liệu tài chính để hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng và phát triển các dòng doanh thu mới với biên lợi nhuận hấp dẫn.