Dưới đây là số tiền bạn cần đầu tư vào 3 cổ phiếu REIT trả cổ tức sinh lợi cao này để tạo ra hơn $250 thu nhập thụ động mỗi tháng

Đầu tư vào bất động sản là một trong nhiều cách để tạo ra thu nhập thụ động. Trong số các khoản đầu tư bất động sản thụ động nhất là mua cổ phần của các quỹ đầu tư bất động sản (REIT). Một số REIT hàng đầu trả cổ tức hàng tháng, giúp bạn tạo ra dòng tiền định kỳ để trang trải các chi phí hàng ngày của mình.

Dưới đây là số tiền bạn cần đầu tư vào ba cổ phiếu trả cổ tức hàng tháng hàng đầu để tạo ra hơn 250 đô la thu nhập cổ tức thụ động mỗi tháng:

Nguồn dữ liệu: Google Finance và tính toán của tác giả.

So sánh, bạn cần đầu tư hơn 266.000 USD vào một quỹ chỉ số S&P 500 để tạo ra cùng mức thu nhập hàng năm, do tỷ suất lợi nhuận thấp hơn (khoảng 1,1%).

Dưới đây là cái nhìn gần hơn về các REIT có lợi suất cao này.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Realty Income

Realty Income là một trong những REIT lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường. Nó sở hữu danh mục đa dạng các bất động sản bán lẻ, công nghiệp, giải trí, trung tâm dữ liệu và các loại bất động sản khác được bảo đảm bằng các hợp đồng thuê dài hạn, có điều khoản rõ ràng với nhiều công ty hàng đầu thế giới. Bất động sản theo hợp đồng thuê ròng tạo ra nguồn thu nhập cho thuê rất ổn định vì người thuê bao gồm tất cả các chi phí vận hành bất động sản, bao gồm bảo trì định kỳ, thuế bất động sản và bảo hiểm tòa nhà.

REIT này trả khoảng 75% thu nhập ổn định của mình dưới dạng cổ tức mỗi tháng, phần còn lại được giữ lại để đầu tư vào việc mở rộng danh mục các bất động sản tạo thu nhập. Realty Income cũng có một trong những bảng cân đối kế toán tốt nhất trong ngành REIT, giúp nó có thêm khả năng tài chính để tiếp tục mở rộng danh mục của mình.

Mở rộng

NYSE: O

Realty Income

Thay đổi hôm nay

(0.85%) 0,56 USD

Giá hiện tại

66,70 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

61 tỷ USD

Biên độ ngày

66,27 - 67,14 USD

Biên độ 52 tuần

50,71 - 67,14 USD

Khối lượng giao dịch

79 nghìn

Trung bình khối lượng

6,5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

48,14%

Tỷ suất cổ tức

4,88%

Danh mục của Realty Income ngày càng mở rộng đã giúp họ tăng đều đặn cổ tức. REIT này đã tăng khoản thanh toán của mình hơn 31 năm liên tiếp, bao gồm 113 quý liên tiếp.

EPR Properties

EPR Properties tập trung đầu tư vào bất động sản trải nghiệm (ví dụ: rạp chiếu phim, trung tâm ăn chơi, các điểm tham quan). Công ty này ký hợp đồng thuê ròng với các khách thuê hoạt động.

Mở rộng

NYSE: EPR

EPR Properties

Thay đổi hôm nay

(1.61%) 0,93 USD

Giá hiện tại

58,68 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

4,4 tỷ USD

Biên độ ngày

57,68 - 58,88 USD

Biên độ 52 tuần

41,75 - 61,24 USD

Khối lượng giao dịch

4,3 nghìn

Trung bình khối lượng

745 nghìn

Biên lợi nhuận gộp

68,28%

Tỷ suất cổ tức

6,11%

REIT này trả khoảng 70% dòng tiền ổn định của mình dưới dạng cổ tức, phần còn lại giữ lại để đầu tư vào các bất động sản trải nghiệm tạo thu nhập khác. EPR Properties thường xuyên bán các bất động sản kém chất lượng hơn và tái đầu tư vốn vào các bất động sản mới nâng cấp danh mục của mình. Ví dụ, họ đã bán 139 triệu USD bất động sản trong quý ba năm ngoái, bao gồm các rạp chiếu phim bỏ trống và một mảnh đất. Số tiền này đã giúp họ đầu tư 113 triệu USD để mua một danh mục các sân golf và công viên nước.

Danh mục ngày càng mở rộng của EPR hỗ trợ cho việc tăng cổ tức của họ. REIT này đã tăng cổ tức hàng tháng 3,5% vào đầu năm ngoái.

Healthpeak Properties

Healthpeak Properties là một REIT y tế với các khoản đầu tư vào bất động sản khám chữa bệnh ngoại trú, phòng thí nghiệm và nhà ở dành cho người cao tuổi. REIT này cho thuê các bất động sản của mình cho các hệ thống y tế chất lượng cao và các công ty dược sinh học.

Mở rộng

NYSE: DOC

Healthpeak Properties

Thay đổi hôm nay

(1.97%) 0,34 USD

Giá hiện tại

17,32 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

12 tỷ USD

Biên độ ngày

16,95 - 17,38 USD

Biên độ 52 tuần

15,71 - 21,28 USD

Khối lượng giao dịch

84 nghìn

Trung bình khối lượng

9,1 triệu

Biên lợi nhuận gộp

22,48%

Tỷ suất cổ tức

6,58%

REIT y tế này hiện đang tiến hành một cuộc cải tổ lớn danh mục. Họ đang thành lập một REIT nhà ở dành cho người cao tuổi mới (Janus Living) dự kiến sẽ niêm yết công khai. Điều này sẽ giúp họ khai thác giá trị của các bất động sản nhà ở cao tuổi và mở rộng danh mục này. Ngoài ra, Healthpeak đang tận dụng nhu cầu mạnh mẽ đối với các bất động sản y tế ngoại trú bằng cách bán một số phần trong danh mục của mình. Điều này sẽ cung cấp quỹ để đầu tư vào các dự án phát triển y tế ngoại trú và mua thêm các bất động sản phòng thí nghiệm.

Healthpeak Properties dự kiến duy trì cổ tức hàng tháng hiện tại trong khi tận dụng các cơ hội nâng cấp danh mục. Các khoản đầu tư mới, bao gồm việc mua một bất động sản phòng thí nghiệm chưa khai thác trị giá 600 triệu USD gần đây, sẽ giúp tăng thu nhập cho thuê trong những năm tới khi các khoản đầu tư mới ổn định. Điều này sẽ giúp Healthpeak tiếp tục tăng trưởng cổ tức hàng tháng trong tương lai (năm ngoái, họ đã tăng cổ tức 1,7% khi chuyển từ trả cổ tức hàng quý sang hàng tháng).

Các khoản đầu tư bất động sản lý tưởng để tạo thu nhập

Đầu tư vào REIT là một cách tuyệt vời để tạo ra thu nhập thụ động từ bất động sản. Đầu tư 50.000 USD vào Realty Income, EPR Properties và Healthpeak Properties có thể tạo ra hơn 250 USD thu nhập cổ tức thụ động mỗi tháng. Đó là số tiền ít hơn nhiều so với số tiền bạn cần đầu tư vào nhiều lựa chọn khác để tạo ra cùng một khoản thu nhập hàng tháng.