Ніколи не очікував, що вибір окремих акцій перевищить цю маржу, але коли чиста ротація налаштовується на зіткнення з подією поколіннєвого багатства, ви просто берете ці угоди.

1. Напівпровідники, основа, чіпи для навчання (чисті угоди, чесно кажучи, тут досить насичено)
2. Дані центри та енергетика паралельно, інфраструктура та енергопостачання для розбудови (парабола, більше потенціалу, низька вартість, більш гнучка енергетична інфраструктура?)
3. Програмне забезпечення та корпоративне впровадження, зараз, агенті ШІ входять у реальні робочі процеси (ймовірно, дно вже пройдено)
4. Робототехніка та фізичний ШІ, наступний фронтир, ще рано
Моя теза проста, агенти ШІ переходять від експериментів до реальних робочих процесів швидше, ніж очікують більшість. Спочатку повільно, потім усі одночасно, під впливом конкуренції. Я вже думаю на крок вперед. Більше енергетичної експозиції, надійний стек програмного забезпечення як основа для майбутнього агентного світу, і починаю складати основний список спостереження за робототехнікою, постачальниками, системними інтеграторами та лідерами ринку компонентів, які ще залишаються непоміченими. Ця ротація може стати визначальною інвестиційною темою на решту десятиліття.
Що у вас на радарі?