Щойно я натрапив на цей захоплюючий історичний патерн, який багато трейдерів, здається, ігнорують. Це стара теорія економічних циклів від Самуеля Беннера 1875 року, яка фактично показує, коли заробляти гроші на ринках. Цей чоловік намагався розшифрувати фінансові цикли, і він виявив, що ринки мають тенденцію слідувати повторюваному патерну буму, рецесії та паніки.

Отже, ось як це розбивається. У вас є ці панічні роки приблизно кожні 18-20 років, коли трапляються фінансові кризи – подумайте про 1927, 1945, 1965, 1981, 1999, 2019. Теорія передбачає наступну кризу приблизно у 2035 році. В ці періоди поради прості: не панікуйте і не продавайте з паніки. Просто тримайте і дочекайтеся.

Потім є роки буму, коли ціни стрімко зростають і ринки відновлюються сильно. Це ваші золоті можливості взяти прибутки і вийти з позицій. Аналізуючи патерн, ми фактично зараз у одному з цих періодів буму у 2026 році. Теорія позначила роки, як-от 1928, 1945, 1960, 1980, 1989, 2000, 2007, 2016, 2020, як можливості для продажу. Досить цікава підказка, якщо задуматися.

Реальні гроші заробляються під час фаз рецесії. Це коли ціни знижені і все на розпродажі. Роки, як-от 1924, 1931, 1942, 1951, 1958, 1978, 1985, 2005, 2012, 2023 – це періоди, коли розумні інвестори скуповували активи. Наступне передбачуване вікно – близько 2032 року. Купуйте, коли ніхто нічого не хоче, і тримайте до повернення буму.

Основна стратегія проста: накопичуйте під час важких часів, коли активи дешеві, а потім продавайте під час буму. Уникайте продажу під час панічних років, коли емоції на висоті. Це довгостроковий цикл, який дивовижно добре тримається вже понад 150 років.

Тепер важливий застереження – це не є євангеліє. Ринки формуються під впливом безлічі змінних: геополітики, технологічних зрушень, політичних рішень, війн, і так далі. Але як рамкова модель для розуміння, коли заробляти і коли триматися – це варто вивчати. Особливо якщо ви плануєте позиціонуватися на наступне десятиліття.