Інтел наближалася до історичного рішення повністю припинити контрактне виробництво. Оголошення Маска учора ввечері повністю змінило рівновагу.

Tesla оголосила, що використовуватиме процесор Intel 14A у масштабному проекті Terafab у Остіні, Техас.

Це перша велика угода Intel із зовнішнім клієнтом щодо цієї технології.

Генеральний директор Lip-Bu Tan чітко заявив:
Без великого зовнішнього клієнта Intel остаточно залишить індустрію чипів.

Сьогодні Маск дав їй життя, яке вона потребувала, і акції INTC зросли на 3,6% одразу після оголошення.

Але картина більша за порятунок.
Завод Terafab — не звичайний завод.

Маск має намір виробляти 1 терават потужності обчислень щороку, що вдвічі більше, ніж усі заводи Америки разом сьогодні.

Оціночна капітальні витрати становлять від $5 до $13 трильйонів за Bernstein.

Tesla будує експериментальний R&D-лінійку вартістю $3 мільярдів у Техасі,
а SpaceX займеться великим промисловим виробництвом.

Оголошена мета Маска: пам’ять, логіка, маски, пакування — все під одним дахом для прискорення циклів розробки чипів AI5 і далі.
Вертикальна інтеграція, якої ще не досягала навіть Apple у своїй піковій фазі.

Питання, яке ставлять усі аналітики зараз: чому Intel, а не TSMC?
Відповідь виходить за межі цифр і вартості.

Intel — американська компанія у серці Техасу, а TSMC — тайванська.

У часи напруженості між США та Китаєм, криз у Близькому Сході та постійних загроз щодо протоки Тайвань,

контроль над чипами став питанням національної безпеки перед бізнес-рішенням.
До того ж, Intel потребує Tesla більше, ніж TSMC, будь-якого нового клієнта,

і справжні стратегічні стосунки базуються на взаємній необхідності, а не на ціні.

Точний час зрілості процесору 14A збігається з запуском Terafab.

Ринки одразу проголосували за цю рівновагу:
Intel зросла на 3,6%, Tesla піднялася майже на 4% після своїх прибуткових результатів,

а Трамп отримує плоди політики reshoring, на яку він ставку зробив ще з перших років свого президентства.

Ця новина відкриває нову главу у світовій війні за чипи.

Америка вирішила не залишатися заручницею географії Тайваню, а Маск будує свою цілісну імперію на американській землі,

а Intel повертається на сцену після років спаду під новим керівництвом.

Питання, яке має турбувати кожного інвестора зараз:
Чи ми стоїмо на початку довгострокової інвестиційної хвилі у американські чипи, схожої на нафтову 60-х?
Чи перед нами нова мрія Маска з витратами, що перевищують ВВП цілих країн?

Слідкуйте за мною
: Де ви розмістите Intel у своєму портфелі після цієї новини?
$INTC $TSLA