Останнім часом я дивився на хороші взаємні фонди для купівлі і натрапив на ці три фонди Lazard, які привернули мою увагу. Вони всі мають солідні результати та розумні збори порівняно з тим, що є на ринку.

Перший — портфель акцій ринків, що розвиваються (LZOEX). Він показує пристойні результати — 22,9% за три роки, 12,5% за п’ять років. Менеджер фонду працює з 2001 року, тож він знає, що робить. Вони активно інвестують у напівпровідники та інфраструктуру, що має сенс з огляду на напрямок розвитку світу. Річна комісія становить 1,33%, що непогано.

Далі — глобальний портфель інфраструктури, що котирується на біржі (GLFOX). Цей фонд інвестує у комунальні послуги, трубопроводи, аеропорти — таке собі стабільне сектор. Доходність становить 13% за обома періодами — три та п’ять років. Низькі збори — 1,21%. Джон Мулкіні керує цим фондом з 2009 року.

Останній — фонд з підвищеними можливостями (LEOOX). Він трохи відрізняється — переважно конвертовані облігації та преференційні цінні папери. Доходність більш скромна — 8,7% і 5,2% відповідно, але якщо шукаєте щось менш волатильне, це може підійти. Збори — 1,60%.

Усі три мають високі рейтинги Zacks і мінімальні інвестиції менше $5 тисяч. Не кажу, що це гарантовані переможці, але вони здаються розумним вибором, якщо хочете побудувати надійний портфель із хорошими взаємними фондами для купівлі. Як ваше ставлення — хтось уже тримає щось із цих?