Акції США відновлюються, ціна на сиру нафту падає, оскільки Трамп підвищує сподівання на коротку війну

Ключові висновки

• Акції США закрилися зростанням, відновившись після ранніх падінь.
• Ціни на нафту зменшили свої прибутки у понеділок після обіду до менше ніж $90 за барель після стрімкого зростання понад $100 за барель уранці того ж дня.
• Це повернення сталося після коментарів президента Дональда Трампа, який описав війну в Ірані як «дуже завершену».

Акції США закрилися зростанням у понеділок після заяви президента Дональда Трампа, що війна США з Іраном є «дуже завершеною» і «дуже випереджає графік». Ці зауваження спричинили відновлення після ранніх втрат на фондовому ринку. Однак після закриття торгів Трамп, здавалося, суперечив цим очікуванням.

Ціни на сирий нафту, які стрімко зросли уранці через скорочення виробництва та обмін ударів по нафтових сховищах по всьому Близькому Сходу, різко знизилися після коментарів Трампа.

Індекс Morningstar US Market закрився на 0,85% вище, тоді як S&P 500 піднявся на 0,83%, а Nasdaq 100, що зосереджений на технологіях, зріс на 1,38%. Зростання було зосереджене у зростаючих акціях, причому категорія з великими капіталізаціями з Morningstar Style Box піднялася на 1,65%, тоді як категорія великих капіталізацій з низькою вартістю знизилася на 0,05%.

Це був значний поворот у порівнянні з ранком, коли світові акції впали після скорочення виробництва та обміну ударами по нафтових сховищах по всьому Близькому Сходу у вихідні. Ще до коментарів Трампа у понеділок, акції США значно перевищували своїх глобальних колег з початку війни.

Індекс Morningstar Europe у понеділок знизився на 0,83% у доларовому еквіваленті, тоді як азійські акції закрилися майже на 3,90% нижче. Волатильність ринку, виміряна індексом Cboe Volatility Index, також підскочила вище 30 вперше з квітня 2025 року, коли стався тарифний колапс.

Ціни на енергоносії зростають, потім знижуються

Коливання на фондовому ринку продовжують залежати від цін на нафту, оскільки інвестори реагують на останні події у війні з Іраном. Основні виробники енергії на Близькому Сході, включаючи Кувейт, Іран та Об’єднані Арабські Емірати, скоротили виробництво через тривалі страйки в регіоні, тоді як Bahrain Petroleum Company стала другим виробником у регіоні після Катару, який оголосив force majeure.

Міністр енергетики Катару минулого тижня повідомив у Financial Times, що подальші порушення експорту енергії в Перській затоці можуть підняти ціну на нафту до $150 за барель протягом двох-трьох тижнів.

Президент США Дональд Трамп у недільному пості на Truth Social написав, що підвищення цін на нафту — це «дуже мала ціна» за знищення ядерних можливостей Ірану.

Рано в понеділок ціни на Brent підскочили майже на 30% до майже $120 за барель, але знизилися після сигналів від країн G7 про готовність випустити нафтові резерви на ринок за потреби. У середині дня у торгівлі в США Brent піднявся на 8% до $100, а WTI — на 5% до $96.

Ціни значно знизилися після того, як Трамп натякнув, що війна може наближатися до завершення, і WTI опустився до $88 за барель.

Раніше у понеділок, індекс KOSPI у Південній Кореї активував другий цирклітний обмежувач з початку війни, викликавши ширший регіональний розпродаж, після того, як депутат правлячої партії попередив, що ключова галузь мікросхем країни стурбована високими цінами на енергоносії та порушеннями постачання, що заважає виробництву критичних напівпровідників.

Насправді, зростання цін на енергоносії викликає побоювання щодо більшого сплеску інфляції, що, за словами аналітиків, може вплинути на рівень відсоткових ставок. За минлий тиждень трейдери змінили свої очікування з зниження ставок на ймовірне підвищення їх Європейським центральним банком і Банком Англії цього року, а також можливо менше знижень від Федеральної резервної системи.

Доходність казначейських облігацій США у понеділок зросла трохи на тлі глобального обвалу облігацій, при цьому 10-річний бенчмарк піднявся на 0,02 відсоткових пункти до 4,156%, але знову знизилася до 4,112%. Золото знизилося на 0,15% до $5,150.

«Історія свідчить, що різкі та тривалі сплески цін на сирі нафту можуть спричинити тривалі інфляційні цикли», — пишуть аналітики Bank of America у нотатці. «Початковий базовий сценарій з цінами на нафту приблизно на $15 вище рівня до війни не був особливо тривожним для інфляції. Але останнє загострення, що підняло ціни на нафту понад $100, може стати тривожним, якщо воно стане стійким.»