Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Eutelsat Communications S.A. оголошує про пропозицію облігацій на суму 1500 мільйонів євро

Business Wire

Пн, 23 лютого 2026 о 16:22 за Києвом 7 хв читання

У цій статті:

ETL.PA

+1.64%

ETL

ЛОНДОН, 23 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–

НЕ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЇ АБО РОЗПОДІЛУ В ІНШИХ ЮРИСДИКЦІЯХ, ДЕ ЦЕ ЗАБОРОНЕНО ЗДІЙСНЮВАТИ РОЗМІЩЕННЯ, ПУБЛІКАЦІЮ АБО РОЗПОДІЛ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ.

ЦІ ЦІННІ БУДЬ-ЯКІ ЦІННІ ПРИВ’ЯЗАНІ ДО ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ НЕ БУЛИ І НЕ БУДУТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ВІДПОВІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ США ПРО ЦІННІ ПРИВ’ЯЗАНІ І НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПРОПОНУВАНІ АБО ПРОДАНІ В США, АБО НА АБО В ІНТЕРЕСАХ АБО ВІД ІМЕНІ, ОСІБ США, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНОЇ ВІДСТУПНОСТІ ВІД РЕЄСТРАЦІЇ. Публічне пропонування цінних паперів у США НЕ ВЕДЕТЬСЯ.

Eutelsat Communications S.A. (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / Лондонська фондова біржа: ETL) (далі — «Компанія») сьогодні оголошує про запуск пропозиції (далі — «Пропозиція») щодо випуску цінних паперів на суму 1500 мільйонів євро у вигляді нових єврооблігацій (складаються з облігацій з погашенням 2031 та 2033 років) (далі — «Облігації»). Передбачається, що Облігації будуть гарантовані Eutelsat S.A. та OneWeb Holdings Limited. Завершення Пропозиції залежить від ринкових умов.

Компанія планує використати валовий дохід від Пропозиції, якщо вона буде завершена, разом із залученнями за новим кредитним договором із початковим обсягом €400 мільйонів, укладеним 13 листопада 2025 року, для (i) повного викупу облігацій Eutelsat S.A. на суму €600 мільйонів з купонною ставкою 2,25% та погашення їх у 2027 році, (ii) повного викупу облігацій Eutelsat S.A. на суму €600 мільйонів з купонною ставкою 9,750% та погашення їх у 2029 році (далі — «Облігації 2029»), (iii) погашення та скасування довгострокового кредиту та револьверної кредитної лінії, доступних компанії за умовами договору, укладеного 25 червня 2021 року, (iv) оплати зборів і витрат, пов’язаних із Пропозицією та укладенням нового кредитного договору, а також нарахованих відсотків за боргом, що погашається в рамках транзакцій (включно з премією за викуп у зв’язку з погашенням Облігацій 2029), і (v) формування готівки на балансі.

Важливе повідомлення

Цей прес-реліз є публічним розкриттям внутрішньої інформації відповідно до Регламенту (ЄС) 596/2014 (16 квітня 2014 року) та Виконавчого регламенту (ЄС) № 2016/1055 (10 червня 2016 року).

Облігації будуть пропонуватися лише не-американським особам у закордонних транзакціях за межами США відповідно до Регламенту S Закону США про цінні папери 1933 року, з поправками (далі — «Закон про цінні папери») та в США кваліфікованим інституційним покупцям відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери, за умови дотримання ринкових та інших умов. Тендерна пропозиція здійснюється лише не-американським особам за межами США відповідно до Регламенту S Закону про цінні папери. Немає гарантії, що транзакції будуть завершені або, якщо так, то на яких умовах. Облігації не зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери або законодавства будь-якої іншої юрисдикції і не можуть бути запропоновані або продані в США без реєстрації або за умови застосовної виключної відставки від реєстраційних вимог Закону про цінні папери та інших відповідних законів. Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів і не є пропозицією, закликом або продажем у будь-якій юрисдикції, де такі дії були б незаконними.

Продовження історії  

Облігації не призначені для пропозиції, продажу або будь-якого іншого доступу до роздрібних інвесторів у Європейській економічній зоні («EEA»). Для цих цілей роздрібний інвестор означає особу, яка є однією (або більшою кількістю) з таких: (i) роздрібний клієнт, визначений у пункті (11) статті 4(1) Директиви 2014/65/ЄС (з поправками, «MiFID II»); (ii) клієнт у розумінні Директиви (ЄС) 2016/97 (з поправками), якщо цей клієнт не кваліфікується як професійний клієнт відповідно до пункту (10) статті 4(1) MiFID II; або (iii) не є кваліфікованим інвестором відповідно до Регламенту (ЄС) 2017/1129 (з поправками, «Регламент Проспекту»).

Облігації не призначені для пропозиції, продажу або будь-якого іншого доступу до роздрібних інвесторів (як визначено вище) у Сполученому Королівстві. Вислів «роздрібний інвестор» щодо Великої Британії означає особу, яка не є (i) професійним клієнтом, визначеним у пункті (8) статті 2(1) Регламенту (ЄС) № 600/2014, що є частиною внутрішнього законодавства відповідно до Закону про вихід з ЄС 2018 року («EUWA»); або (ii) кваліфікованим інвестором відповідно до пункту 15 Додатку 1 до Регламенту публічних пропозицій та торгівлі 2024 року («POATRs»).

Цей оголошення не є і не має жодних ознак публічної пропозиції або запрошення до публіки щодо будь-якої пропозиції відповідно до Регламенту Проспекту або інших правил. Продаж і пропозиція Облігацій здійснюватимуться відповідно до виключення з вимог щодо підготовки проспекту відповідно до Регламенту Проспекту.

У Сполученому Королівстві це оголошення адресовано лише (i) особам, що мають професійний досвід у питаннях, що стосуються інвестицій, відповідно до статті 19(5) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (Order), або (ii) високорозвиненим суб’єктам відповідно до статей 49(2)(a)–(d) цього Order, або (iii) особам, яким інакше дозволено їх розповсюджувати, усі такі особи разом називаються «Відповідними особами». Облігації доступні лише цим Відповідним особам, і будь-які запрошення, пропозиції або угоди щодо підписки, купівлі або іншого придбання таких Облігацій будуть укладатися лише з Відповідними особами.

Професіонали/MiFID II/ECP лише/Без PRIIPs KID — цільовий ринок виробника (управління продуктом MIFID II) — лише кваліфіковані контрагенти та професійні клієнти (усі канали розповсюдження). Не підготовлено ключовий документ PRIIPs (KID), оскільки він недоступний для роздрібних інвесторів у EEA.

UK MIFIR професіонали/ECP лише/Без UK PRIIPS KID — цільовий ринок виробника (управління продуктом UK MIFIR) — лише кваліфіковані контрагенти та професійні клієнти (усі канали розповсюдження). Не підготовлено ключовий документ PRIIPs UK (KID), оскільки він недоступний для роздрібних інвесторів у Великій Британії.

Ні зміст сайту Компанії, ні будь-який сайт, доступний через гіперпосилання на сайті, не є частиною цього оголошення. Розповсюдження цього оголошення у певних юрисдикціях може бути обмежене законом. Особи, які отримали це оголошення, повинні ознайомитися з цими обмеженнями та дотримуватися їх. Недотримання цих обмежень може становити порушення законів про цінні папери будь-якої такої юрисдикції.

Прогнозовані твердження

Цей прес-реліз може містити прогнозовані твердження. Ці твердження можна ідентифікувати за допомогою термінів «вірить», «оцінює», «очікує», «планує», «може», «буде» або «повинен» або їх негативних або інших подібних варіацій. Такі твердження включають усі питання, що не є історичними фактами, і стосуються намірів, переконань або поточних очікувань компанії або її афілійованих осіб щодо, зокрема, результатів діяльності, фінансового стану, ліквідності, перспектив, зростання, стратегій та галузей, у яких вони працюють. За своєю природою, прогнози містять ризики та невизначеності, оскільки вони стосуються подій і залежать від обставин, які можуть або не можуть статися у майбутньому. Читачам рекомендується розуміти, що прогнози не гарантують майбутню діяльність і що фактичні результати компанії або її афілійованих осіб, їх фінансовий стан і ліквідність, а також розвиток галузей можуть суттєво відрізнятися від тих, що викладені або натякаються у цьому прес-релізі. Крім того, навіть якщо результати діяльності, фінансовий стан і ліквідність компанії або її афілійованих осіб відповідають прогнозам, ці результати або розвиток можуть не бути показниками результатів або розвитку у наступних періодах.

Прогнозовані твердження та інформація у цьому оголошенні зроблені станом на цю дату, і компанія не зобов’язується публічно оновлювати або переглядати будь-які прогнозовані твердження або інформацію, крім випадків, передбачених застосовним законодавством про цінні папери.

Дивіться оригінал на businesswire.com:

Контакти

Eutelsat Communications S.A.

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації