Повний посібник з акцій нафтового сектору та як розумно інвестувати у 2026 році

Насамперед, нафта є природним ресурсом із величезною цінністю для використання, а акції нафтових компаній стали привабливим інвестиційним каналом для багатьох інвесторів. У той час як інші активи, такі як золото або криптовалюти, привертають широку увагу, нафтовий сектор часто залишають поза увагою, хоча він безпосередньо пов’язаний із глобальним економічним станом. У цій статті ви дізнаєтеся про світ нафтових акцій: від розуміння типів бізнесу до способів інвестування та факторів, що впливають на ціну.

Класифікація нафтових акцій за структурою бізнесу

Нафтовий сектор поділяється за видами діяльності компаній у ланцюгу створення вартості, кожен з яких має свої особливості аналізу.

Бізнес на рівні видобутку: дослідження та видобуток сирої нафти

Компанії цього сегмента займаються дослідженнями, бурінням та виробництвом сирої нафти і природного газу як на суші, так і в морі. Потім продукти передаються на переробку. Ефективність цих акцій залежить від двох головних факторів: світової ціни на нафту та валютного курсу. Представники — ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP), EOG Resources (EOG), Occidental Petroleum (OXY), — усі з великими виробничими потужностями.

Бізнес на рівні переробки: нафтопереробка та виробництво нафтохімії

Компанії переробляють сирої нафту для отримання готових продуктів — бензину, дизелю, мастил і нафтохімічних виробів. Важливі показники — вартість переробки та управління запасами. Приклади — Enterprise Products Partners (EPD), Kinder Morgan (KMI), Williams Companies (WMB), Enbridge (ENB), Magellan Midstream Partners (MMP).

Бізнес на рівні роздрі: роздрібна торгівля та АЗС

Цей сегмент безпосередньо пов’язаний із споживачами через мережі автозаправних станцій. Успіх залежить від маржі та ефективності використання площі. Представники — Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Marathon Petroleum (MPC), Royal Dutch Shell (RDS-A), TotalEnergies (TTE).

Топ нафтових акцій Таїланду та США на 2026 рік

Таїландські енергетичні компанії: 5 лідерів

PTT — лідер тайського енергетичного сектору

PTT — національна енергетична компанія, заснована у 1978 році, керує всім ланцюгом нафтової промисловості — від видобутку до збуту. Поточна ринкова капіталізація — 906,9 млрд бат. Ціна — 31,75 бат за акцію. За прогнозами investing.com, у 2026 році ціна може сягнути 43,00 бат, мінімум — не нижче 29,50 бат.

PTT Global Chemical — лідер у нафтохімії

PTTGC займається виробництвом і збутом хімічних речовин і пластиків. Ринкова вартість — 109 млрд бат. Ціна — 24,30 бат. Очікується зростання до 39,00 бат, мінімум — понад 21,00 бат у 2026 році.

Thai Oil — експерт у переробці

Заснована у 1961 році, ця компанія важлива для переробки нафти і продажу палива. Ринкова вартість — 62 млрд бат. Ціна — 28,00 бат. Прогноз — до 70,00 бат, мінімум — не нижче 21,00 бат.

Bangchak — стабільний роздрібний оператор

Заснована у 1979 році, має мережу АЗС по всій країні. Ринкова вартість — 48 млрд бат. Ціна — 35,25 бат. Максимум — 62,00 бат, мінімум — 32,00 бат.

PTG Energy — новатор у чистій енергетиці

Заснована у 2000 році, поєднує традиційний бізнес і альтернативну енергетику. Ринкова вартість — 13,861 млрд бат. Ціна — 8,30 бат. За прогнозами, може сягнути 11,00 бат, мінімум — 6,80 бат.

Міжнародні нафтові гіганти: 5 лідерів

Saudi Aramco — королева світової нафти

Найбільша у світі компанія з запасами нафти — друга за обсягами у світі. Відповідає за весь ланцюг — від видобутку до збуту. Ринкова капіталізація — 1,803 трлн доларів, ціна — 28,00 доларів за акцію. Прогноз — максимум 37,00 доларів, мінімум — 26,50 доларів у 2026 році.

ExxonMobil (XOM) — американський гігант

Займається всім — від досліджень і видобутку до переробки і збуту. Ринкова вартість — 467,98 млрд доларів. Ціна — 106,48 доларів. Очікуваний максимум — 147,00 доларів, мінімум — 105,00 доларів.

Chevron (CVX) — глобальний гравець

Головний офіс — Каліфорнія. Міжнародна діяльність. Ринкова капіталізація — 256,74 млрд доларів. Ціна — 144,00 доларів. Прогноз — до 197,00 доларів максимум, 154,00 — мінімум. Інвестує у водень і захист клімату.

PetroChina — китайський гігант

Заснована у 1999 році, займається трубопроводами для Китаю та Азії. Ринкова вартість — 214,04 млрд доларів. Ціна — 0,78 доларів. Прогноз — до 1,27 долара, мінімум — 0,45.

Royal Dutch Shell — європейський гігант

Заснована у 1907 році, має статус транснаціональної компанії. Ринкова капіталізація — 187,44 млрд доларів. Ціна — 61,69 доларів. Прогноз — до 67,82 доларів, мінімум — 53,63. У 2024 році стикнулася з судовими суперечками.

Як інвестувати у нафтові акції ефективно

1. Прямий нафтовий фонд

Підходить тим, хто хоче інвестувати у ціновий тренд нафти. Фонди володіють ф’ючерсами на нафту (зазвичай WTI), щоб отримати прибуток від коливань цін.

2. ETF на енергетичний сектор

Наприклад, ENGY, ENY — доступні на тайському ринку. Можна купувати і продавати як звичайні акції.

3. Вибір окремих акцій

Замість купівлі “кошика” можна обрати конкретні компанії — видобувні, переробні або роздрібні — залежно від своєї стратегії. Вони по-різному реагують на коливання цін.

4. Торгівля CFD через міжнародних брокерів

Переваги — менший стартовий капітал через кредитне плече, можливість заробляти на зростанні і падінні цін, швидкий доступ і широкий вибір світових енергетичних активів.

Основні фактори, що впливають на тренд нафтових акцій

Світова економіка

Зростання економіки — підвищення попиту на енергоносії і ціну на нафту. Спад — навпаки, тиск на ціну. Наприклад, криза COVID-19 знизила ціну, але зараз економіка відновлюється, що позитивно для сектору.

Попит і виробничі можливості

Збільшення виробництва понад потребу — зниження цін. Проблеми з дослідженнями або переробкою — підвищення цін.

Сезонність і погода

Зимові місяці в Європі і США — підвищений попит на опалювальні ресурси. Літо — на бензин.

Геополітична ситуація

Близький Схід і Північна Африка — ключові регіони. Політична нестабільність або конфлікти — безпосередньо впливають на пропозицію.

Валюта і валютна політика

Нафта торгується у доларах США. Коливання курсу — впливають на ціну і витрати.

Переваги інвестування у нафтовий сектор

Довгострокова стабільність — попри короткострокову волатильність, у довгостроковій перспективі сектор залишається стабільним.

Безперервність галузі — нафтоенергія важлива для транспорту, виробництва, тому попит зберігається.

Висока маржа — багато компаній отримують значний прибуток.

Привабливі дивіденди — багато платять стабільні дивіденди.

Захист від ризиків — нафтові акції можуть слугувати хеджем від інших фінансових ризиків.

Висновок

Інвестиції у нафтовий сектор мають багато шляхів — від окремих акцій і ETF до CFD. Успіх залежить від розуміння бізнесу компаній і факторів, що впливають на ціну. З глибоким розумінням сектору нафтових акцій цей актив може стати ефективним інструментом для отримання прибутку та стабільного зростання.