Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу для будь-яких запитань.

Дослідження галузі сприйняття радників IG Wealth Management: канадські радники прагнуть більшого доступу до технологій, але компанії відстають

Група CNW

Середа, 25 лютого 2026, 21:30 за Києвом 5 хвилин читання

У цій статті:

IGM.TO

+2.20%

_43 відсотки радників визначають технологічне забезпечення як свій головний пріоритет_

_Однак половина вважає, що їхні компанії відстають у цій сфері_

_Більше третини бажають мати більше доступу до технологій на основі штучного інтелекту – але існують побоювання_

WINNIPEG, MB, 25 лютого 2026 /CNW/ - За даними другого етапу дослідження галузі сприйняття радників IG Wealth Management (“Дослідження”), радники з усієї галузі вважають технології та штучний інтелект (ШІ) фундаментальними для майбутнього успіху – але багато з них повідомляють про значні прогалини у доступних інструментах та підтримці від своїх дилерів.

Логотип IG Wealth Management (CNW Group/IG Wealth Management)

Ці результати є другим у трьохчастовій серії, яку випускає IG, досліджуючи змінювані потреби та очікування понад 300 канадських незалежних фінансових радників, зареєстрованих у CIRO, з усієї канадської сфери управління багатством. Кожен випуск серії досліджує ключові тенденції, що формують відносини радника та дилера, відкриваючи можливості для компаній модернізувати свої підтримуючі моделі та краще відповідати пріоритетам радників і змінюваним потребам клієнтів.

Зростання попиту на цифрові інструменти при недостатній підтримці дилерів

Дослідження показує, що технологічне забезпечення є найвищим пріоритетом для покращення для радників, 43 відсотки з них вважають його ключовим. Однак більшість (59 відсотків) оцінює підтримку дилерів у сфері ШІ та нових технологій як посередню або нижчу. Додатково:

Половина оцінює підтримку своїх дилерів у наданні ефективних інструментів для підвищення ефективності як посередню або нижчу.

48 відсотків незадоволені рівнем підтримки при впровадженні нових технологій, а 47 відсотків вважають свої технологічні платформи незручними для користувачів.

Майже половина (45 відсотків) вважає, що платформи їхньої компанії не забезпечують повний огляд фінансового стану клієнтів.

З огляду на ці недоліки, радники чітко вказують, де саме потрібні оновлення. Їхні головні пріоритети щодо покращення технологій у порядку важливості: технології, що роблять їхню практику більш ефективною, покращений доступ до ШІ та нових технологій для підтримки практики та платформ, а також технології, що є простими та зручними у використанні.

“Радники з усієї канадської сфери управління багатством чітко кажуть нам, що технології вже не є додатковою опцією – вони необхідні,” сказав Деймон Мерчісон, президент і генеральний директор IG Wealth Management. “Вони прагнуть до передових інструментів, які є інтуїтивними, економлять час і підтримують комплексне планування – але багато хто відчуває, що їхні компанії ще не досягли цього рівня. Саме тому IG зосереджена на впровадженні технологічних рішень, що спрощують робочі процеси радників, підвищують підтримку та залучення клієнтів і дають їм впевненість у розвитку практики у цифровому світі.”

Продовження історії  

Містер Мерчісон зазначив, що IG продовжує активізувати свою стратегію у сфері технологій через кілька високоефективних ініціатив. Наприклад, компанія зміцнила свої позиції у фінансовому плануванні, ставши першою канадською фінансовою компанією, яка в 2020 році запровадила платформу фінансового планування на основі ШІ від Conquest Planning. Ґрунтуючись на цій базі, IG перейшла до переважно безпаперового досвіду для клієнтів і оновила партнерство з CapIntel, щоб надати понад 3000 радникам покращену цифрову інтеграцію робочих процесів і інструменти відповідності.

За словами Містера Мерчісона, це лише кілька прикладів ініціатив, які демонструють прихильність компанії до поглиблення своєї цифрової екосистеми – через інструменти для радників, платформи ШІ, індивідуалізацію інвестицій і підвищення ефективності робочих процесів – забезпечуючи своїх радників сучасною технологічною підтримкою для конкуренції та перемоги.

Обережність і ентузіазм щодо впровадження ШІ

Дослідження також показує зростаючу оптимістичну налаштованість радників щодо ШІ, з 91 відсотком, що вважають його потужним інструментом для підвищення якості їхньої практики, і бажанням мати більший доступ до технологій на основі ШІ. Однак близько третини (31 відсоток) висловлюють побоювання щодо відповідності вимогам і дві третини – щодо потенційного негативного впливу ШІ на відносини між радником і клієнтом.

“Радники чітко кажуть: вони хочуть технології та ШІ, що спрощують робочі процеси, легко інтегруються і зміцнюють – а не замінюють – людські стосунки, що лежать в основі порад,” сказав Містер Мерчісон. “Саме тому наш фокус – на впровадженні потужних інструментів із ШІ, що допомагають радникам покращувати обслуговування клієнтів і супроводжуються надійним навчанням і заходами щодо відповідності.”

“Постійні інвестиції IG у технології відображають чітку віру: сучасна порада залежить від сучасних інструментів. Те, що раніше було конкурентною перевагою, тепер є необхідністю для обслуговування клієнтів і розвитку бізнесу,” підсумував Містер Мерчісон.

**Про IG Wealth Management

**Заснована у 1926 році, IG Wealth Management (“IG”) є канадським лідером у сфері фінансового планування з приблизно 163 мільярдами доларів активів під управлінням станом на 31 січня 2026 року. Більше 95 років IG зосереджена на покращенні фінансового благополуччя канадців, щоб вони могли впевнено реалізовувати всі можливості життя. За допомогою мережі радників по всій країні IG надає близько мільйонам клієнтів персоналізовані поради, комплексне фінансове планування, страхові та іпотечні послуги і професійно керовані інвестиційні рішення. IG є членом IGM Financial Inc. (TSX: IGM), частиною групи Power Corporation і однією з провідних канадських диверсифікованих організацій у сфері багатства та управління активами з приблизно 316 мільярдами доларів загальних активів під управлінням і консультаціями станом на 31 січня 2026 року. Детальніше на ig.ca.

**Про дослідження галузі сприйняття радників IG Wealth Management

**Дослідження було проведено у серпні 2025 року серед вибірки з 309 незалежних фінансових радників, що є широковідповідним за віком, статтю, стадією бізнесу, активами під управлінням (AUA), регіоном і ліцензуванням. Всі радники є учасниками панелі Environics Research Advisor Panel – високовідповідної панелі з канадських незалежних фінансових радників.

Cision

Переглянути оригінальний контент для завантаження мультимедіа: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/25/c2951.html

Умови та політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації