Chime IPO підняв $864M на $27 за акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

IPO Chime залучило 864 мільйони доларів, сигналізуючи про відновлення фінтеху

Оцінка $27 за акцію, дебют Chime на Nasdaq став важливим моментом для фінансових технологічних компаній, що прагнуть виходу на публічний ринок

Фінтех-компанія Chime офіційно вийшла на публічний ринок, залучивши 864 мільйони доларів через первинне публічне розміщення за ціною $27 за акцію. Це розміщення, яке оцінює компанію приблизно у $11,6 мільярдів на повністю розведеній основі, є одним із найбільших IPO у сфері фінтеху в США за останні роки.

Лістинг відбувся у час, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох знижувальних кварталів. Перехід Chime до публічних ринків свідчить про відновлення інтересу до фінтех-компаній — сектору, який під час пандемії зріс у цінності, а потім різко скоригувався через макроекономічний тиск.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

*   **Chime встановлює ціновий діапазон IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає заявку на вихід на публічний ринок: новий тест для ринку IPO у сфері фінтеху**
*   **Chime відкладає IPO через ринкову турбулентність, пов’язану з новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві кредити для швидкого доступу до коштів без перевірки кредитної історії**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, та Райаном Кінгом, колишнім співробітником Comcast, Chime зайняла нішу у споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для надання послуг з мінімальними комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як безкоштовне перевищення ліміту та ранній доступ до прямого депозиту через мобільний інтерфейс.

Замість того, щоб мати власні банківські ліцензії, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Цей підхід дозволив швидко масштабуватися без необхідності виконувати вимоги до відповідності, характерні для традиційних фінансових установ.

За останнє десятиліття Chime перетворилася на одну з найвідоміших назв у сфері споживчого фінтеху.

Цінова політика IPO та час виходу на ринок

Спочатку Chime пропонувала IPO у діапазоні $24–$26 за акцію, але ціна була встановлена вище середини — $27, що свідчить про високий попит з боку інвесторів. Торгівля почнеться під тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market у четвер.

Це IPO відбувається на тлі загального зростання кількості публічних розміщень, після успішного дебюту Circle цього місяця. Після тривалої перерви інвестори обережно повертаються до технологічних компаній з усталеними моделями бізнесу та сильною базою користувачів.

Часовий проміжок для Chime здається стратегічним. Попередні плани виходу були відкладені через волатильність ринку, викликану геополітичними подіями, зокрема тарифами колишнього президента Дональда Трампа. Але з стабілізацією ринку та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, що прагнуть обійти літню сплячку.

Підтримка та андеррайтинг

Інвесторами Chime є поєднання венчурних та приватних інвестиційних фондів: DST Global, ICONIQ та General Atlantic — одні з найвідоміших. Ці компанії підтримували Chime ще на ранніх етапах фінансування, включаючи пікову оцінку у $25 мільярдів у 2021 році — більш ніж удвічі перевищуючи ринкову капіталізацію IPO.

Хоча зниження оцінки може здаватися різким, це відповідає загальній переоцінці у секторі фінтеху. Тепер компанії оцінюються більш обережно, на основі реальних доходів і стійкості зростання, а не мультиплікаторів пандемійних часів.

Головними андеррайтерами IPO є Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — це сигнал довіри інституцій до публічних перспектив Chime.

Перспективи для фінтех-лістингів

IPO Chime може стати прецедентом для інших компаній у секторі фінтеху. Це може слугувати орієнтиром для тих, хто розглядає подібні кроки, особливо для тих, що призупинили свої плани виходу на ринок у 2022–2023 роках.

Загалом, індустрія фінтеху пережила період охолодження після років бурхливого зростання, але цей період переоцінки допоміг чіткіше сформулювати очікування інвесторів. Тепер головними є прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниці — і Chime, здається, орієнтується саме на ці пріоритети.

У міру розвитку фінансових послуг мобільний, безкомісійний підхід Chime продовжує залучати все більше користувачів, розчарованих традиційними банківськими зборами та складністю. Його успіх — або провал — на публічному ринку буде уважно стежитися як конкурентами, так і інвесторами, які шукають яснішого уявлення про те, яким є зростання у сфері фінтеху після пандемії.