Перспектива розподілу активів: використання ETF з прив'язкою до Hang Seng Tech ETF від Huatai-PineBridge (QDII)C(013128) для формування основного портфеля акцій Гонконгу

Весняний бум на ринку, після святкового сезону, характеризується складною та різноманітною ситуацією. Через багато невизначеностей багато інвесторів відчувають нерішучість. Для звичайних інвесторів важливо застосовувати мислення на основі базового капіталу, формуючи збалансований портфель для довгострокового володіння, що дозволить їм краще долучитися до дивідендів епохи розвитку.

Стратегія «Ядро-Спутник»: опора та наступальний інструмент

У зрілій концепції розподілу активів стратегія «Ядро-Спутник» є широко застосовуваною класикою. Інвестори можуть, слідуючи принципам роботи Сонячної системи, розділити портфель на «Ядро» та «Спутник».

Ядро зазвичай займає більшу частку портфеля — від 60% до 80%, і в основному інвестується у широкі індекси, що відображають загальну динаміку ринку. Ця частина орієнтована на стабільність, не потребує частих перерозподілів, застосовуючи стратегію «купити і тримати» для довгострокового отримання середньоринкової доходності та закріплення основи портфеля.

Спутник займає меншу частку — від 20% до 40%, і зосереджений на галузевих темах, циклічних секторах або високоростучих напрямках. Ця частина прагне до активності, динамічно коригується відповідно до змін ринкового середовища, щоб ловити циклічні переміщення та можливості отримання додаткової прибутковості.

Такий «поєднаний рух» дозволяє через стабільне ядро забезпечити стабільність портфеля, а через спутник — задовольнити потреби у торгівлі та збільшенні доходу, досягаючи балансу між захистом і наступом.

Двовекторна структура, IT та споживчий сектор — галузеві представники

Індекс Hang Seng Tech широко вважається флагманським широким індексом, що відображає технологічний сектор, і відрізняється від індексів, орієнтованих на конкретні виробничі або сегментні напрямки, своєю «загальнотехнологічною» та «великоспоживчою» кросовою характеристикою, що забезпечує багатовимірне охоплення нової економіки Китаю.

За даними останніх вагових показників станом на лютий 2026 року, структура секторів цього індексу яскраво демонструє двовекторний рух: 55.3% — споживчі товари необов’язкового споживання, 40.8% — інформаційні технології, сумарна вага цих двох секторів становить 96.1%, що є основою індексу.

Ця унікальна структура ваг дозволяє індексу бути не схожим ні на чистий індекс напівпровідників, ні на традиційний споживчий індекс, а органічно поєднувати високий потенціал зростання IT-сектору та стабільність споживчого сектору.

Формування ядра для нової економіки Гонконгу — вибір «опори» технологічного індексу

Huatai Securities у своїй останній стратегії щодо Гонконгу зазначає, що під час святкового періоду внутрішня диференціація ринку Гонконгу посилилася, рух AI-нових гігантів і інтернет-гігантів відрізняється, дані щодо споживання мають позитивний вигляд, але незначно підвищують показники секторів, зростання зосереджене у технологічних та циклічних галузях. У середньостроковій перспективі технології та циклічні матеріали залишаються ключовими напрямками.

ETF Huatai Hang Seng Tech (013128) — це типова зовнішня індексна зв’язка, що інвестує у цільовий ETF Huatai Hang Seng Tech (513130), забезпечуючи тісне слідкування за індексом Hang Seng Tech і маючи природні можливості для формування ядра портфеля.

Як флагманський широкий індекс сектору, цей фонд дозволяє швидко розподілити інвестиції у провідні компанії інтернет-платформ, напівпровідники та інші технологічні лідери Гонконгу, маючи високу галузеву репрезентативність. У рамках стратегії «Ядро-Спутник» цей індекс є ідеальним вибором для ядра портфеля, оскільки через набір компонентів зменшує ризики окремих акцій і забезпечує довгостроковий зростаючий потенціал нової економіки Китаю.

Як клас C, ETF не стягує плату за покупку, а при утриманні понад 7 днів — за викуп. Витрати на управління та обслуговування становлять лише 0.15% і 0.05% відповідно, що є одним з найнижчих рівнів у галузі. Така структура комісій особливо підходить для довгострокового формування базового капіталу, зменшуючи витрати на часті операції.

За даними оголошень та основних платформ продажу, мінімальна сума покупки становить лише 10 юанів, що дозволяє малим інвесторам ефективно диверсифікувати ризики, накопичуючи частки через регулярні інвестиції, реалізуючи ідею «фінансів для всіх». За допомогою провідних платформ легко долучитися до зростання технологічних гігантів Гонконгу без високих бар’єрів входу та складної процедури відкриття рахунку.

Загалом, у рамках стратегії «Ядро-Спутник» цей ETF з широкою базою, двовекторним охопленням, довгостроковою цінністю, низькими витратами та зручною доступністю є мостом для багатьох інвесторів у формуванні ядра портфеля нової економіки Гонконгу, виконує функцію «опори».

Об’єкт для спостереження за технологічним сектором Гонконгу:

【Класичний носій широкого технологічного індексу Гонконгу】 Huatai Hang Seng Tech ETF (013128): один клік для розміщення провідних компаній інтернет-платформ, флагманський широкий індекс сектору з високою галузевою репрезентативністю. Орієнтований на збалансоване розподілення ключових активів технологічного сектору Гонконгу, одночасно отримуючи довгостроковий зростаючий потенціал нової економіки Китаю.

【Повний ланцюг AI — високий чистий рівень】 Huatai Hang Seng China Tech ETF Connect (025167): фокус на «ключові активи M7» Гонконгу, глибоке охоплення AI-обчислювальних потужностей, кінцевих пристроїв та застосувань у всьому технологічному ланцюгу. Стиль чистий, виключає вплив секторів, не пов’язаних із технологіями, таких як медицина або автомобілі, що робить його точним інструментом для захоплення основної цінності AI.

【Вибрані ядрові активи — активна стратегія】 Huatai Hang Seng Tech Select Hybrid (025545): у межах Гонконгського ринку через активне управління динамічно відбирає компанії з високою конкурентною перевагою та ядровими позиціями. Ґрунтуючись на глибокому аналізі галузевих трендів, прагне за допомогою професійного відбору акцій знайти високопотенційні активи і отримати перевищення над індексом.