У протистоянні гігантам корпоративного програмного забезпечення: OpenAI прагне «заснувати новий порядок», Anthropic обирає «співжиття»

OpenAI та Anthropic займають кардинально різні стратегічні позиції на ринку корпоративного програмного забезпечення — одна оголошує про наміри революціонізувати галузь, інша навмисно підкреслює партнерські стосунки. Аналізи свідчать, що ця різниця змінює очікування ринку щодо впливу ШІ на традиційний софтверний сектор.

24 лютого Anthropic оприлюднила деталі нових функцій свого програмного забезпечення Claude Cowork AI, демонструючи, як компанії можуть отримувати доступ і викликати дані, збережені у корпоративних додатках, таких як DocuSign, LegalZoom та Salesforce.

Після оголошення акції компаній, які раніше зазнавали тиску через очікування революції ШІ, здебільшого відновилися — акції Figma зросли на 10%, ServiceNow — на 1,4%, Salesforce — на 4%. Позитивна реакція ринку свідчить, що реальна позиція Anthropic не є такою радикальною, як деякі інвестори раніше побоювалися.

Тим часом, минулого тижня OpenAI на зустрічі з інвесторами чітко заявила, що її ШІ-агенти та майбутні продукти зможуть замінити софтверні рішення таких компаній, як Salesforce, Workday, Adobe та Atlassian, і показала дані про доходи цих компаній у порівнянні з прогнозами доходів OpenAI до 2030 року.

Аналізи вказують, що ця неофіційна заява різко контрастує з відкритою позицією Anthropic і ще більше підсилює оборонну стратегію у секторі корпоративного софту.

Anthropic робить ставку на “заміщення людської праці”, а не “заміщення програмного забезпечення”

Медіа The Information повідомляє, що під час презентації нових функцій Claude Cowork Anthropic навмисне зосереджує увагу на ідеї заміщення людської праці, а не програмних інструментів. Логіка полягає в тому, що:

Нові ШІ-інструменти продовжуватимуть викликати існуючі корпоративні програми, компанії все ще платитимуть за них, і доходи постачальників софту не зникнуть.

На презентації Anthropic запросила свого головного економіста Пітера МакКроу, який зазначив, що вплив ШІ на ринок праці буде “дуже нерівномірним” — висококваліфіковані працівники зможуть підвищити продуктивність за допомогою ШІ, тоді як низькокваліфіковані працівники, що займаються базовим введенням даних, ризикують бути замінені.

Аналітик PitchBook Data Дерек Гернандес додав, що функціонал Claude для фінансового сектору може поставити під загрозу робочі місця у цій галузі, зокрема, “робочі місця у інвестиційних банках, дослідженнях акцій, особливо у низовому керівництві”.

Звіт зазначає, що важливою деталлю є те, що співробітники Anthropic досі використовують різні традиційні корпоративні програми. Хоча ця обставина не може повністю зняти побоювання постачальників софту — адже їх бізнес-модель залежить від великої кількості корпоративних клієнтів — вона все ж передає ринковий сигнал, який суттєво відрізняється від позиції OpenAI.

OpenAI демонструє “революційний потенціал”

На відміну від цього, амбіції OpenAI щодо ринку корпоративного софту більш відкриті.

Згідно з повідомленнями, на минулому тижні на зустрічі з інвесторами OpenAI чітко назвала Salesforce, Workday, Adobe, Atlassian та інші гіганти софту потенційними об’єктами заміни, і показала порівняння їхнього доходу з прогнозами OpenAI до 2030 року, щоб продемонструвати потенціал ринку.

OpenAI також розкрила інвестиційний розрахунок:

Звичайний працівник, що користується ChatGPT, щодня економить близько 50 хвилин робочого часу, що еквівалентно приблизно 50 доларам США на день. Стартова ціна корпоративної підписки на ChatGPT — всього 25 доларів на місяць за працівника, і OpenAI вважає, що наразі вона захоплює лише дуже малу частку створеної цінності. Цей розрахунок частково базується на оцінках акціонера OpenAI — Ark Invest.

Звіт свідчить, що ці неофіційні заяви узгоджуються з загальним тлумаченням, яке склалося після презентації нової моделі “Frontier” минулого місяця — OpenAI намагається позиціонувати свою технологію як верхній рівень корпоративних застосувань, контролюючи спосіб виклику корпоративних даних і поступово впливаючи на рішення щодо закупівлі софту та ШІ.

Традиційні постачальники софту будують оборону, клієнтська поведінка вже змінюється

У відповідь на все більш агресивний наступ лабораторій ШІ традиційні постачальники корпоративного софту активно формують оборонні лінії.

Компанії ServiceNow і Microsoft наголошують клієнтам, що їхній софт більш надійний і відповідає стандартам у порівнянні з експериментальними продуктами лабораторій ШІ. HubSpot розглядає можливість додаткової плати для клієнтів, які хочуть викликати дані з систем за допомогою ШІ-агентів.

Однак, чи зможуть традиційні постачальники справді стримати проникнення ШІ-агентів, залишається невідомим. Основна ідея ШІ-агентів — взяти під контроль користувацький комп’ютер і керувати різними додатками вручну.

Аналітики зазначають, що найсильнішою захисною зоною для традиційних компаній наразі є їхній довгостроковий досвід у глобальному дотриманні правил конфіденційності та захисту даних — це здатність, яку короткострокові експериментальні продукти ШІ ще не можуть швидко повторити.

Хоча більшість корпоративних клієнтів наразі ще не намагаються повністю замінити існуючий софт ШІ, самі ШІ-агенти вже змінюють спосіб взаємодії співробітників із програмами і в окремих випадках дають суттєвий економічний ефект.

Зокрема, один керівник у сфері кібербезпеки повідомив, що, підключивши AI-агента, він зміг уникнути щорічних витрат понад 100 000 доларів на підписку CrowdStrike. Цей продукт раніше автоматизував адміністрування облікових записів співробітників, зокрема, позначав підозрілі входи, ідентифікував і блокував сплячі облікові записи колишніх працівників.

Замість цього він перейшов на AI-агента від стартапу Torq, який працює на моделях OpenAI та Anthropic, і безпосередньо підключається до первинних даних входу, зібраних через Microsoft, і виконує ті ж функції за нижчою ціною.

Звіт показує потенційний шлях впливу ШІ на ринок корпоративного софту: навіть якщо компанії не відмовляться від існуючих систем одразу, AI-агенти можуть зробити частину програм “непотрібними” для співробітників і поступово закріпити роль ШІ як основного інструменту роботи. Компанія CrowdStrike заявила, що вже дозволила підключення AI-агентів до своїх систем для спільної роботи.

Попередження про ризики та відмови від відповідальності

        Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Цей матеріал не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувачів. Користувачі мають самостійно оцінити відповідність будь-яких думок, поглядів або висновків своїй ситуації. За інвестиції відповідальність несе сам.