Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Fairfax запускає пропозицію старших облігацій на суму 650 мільйонів канадських доларів

Fairfax Financial Holdings Limited

Середа, 25 лютого 2026 року, 10:50 за Гринвічем+9 4 хвилини читання

У цій статті:

FFH-PK.TO

-0.20%

FFH.NE

-3.05%

FFH.TO

-0.59%

Fairfax Financial Holdings Limited

Не для розповсюдження у ЗМІ США або поширення в США.

Базовий проспект для розміщення доступний, а додатковий проспект для цієї пропозиції буде доступний протягом двох робочих днів через SEDAR+.

ТОРОНТО, 24 лютого 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) (TSX: FFH та FFH.U) оголошує, що має намір запропонувати (i) C$400 мільйонів у загальній сумі основної суми старших облігацій з погашенням у 2036 році (“Облігації 2036”) за ціною C$99.968 за C$100 основної суми, та (ii) додатково C$250 мільйонів у загальній сумі основної суми своїх 5.10% старших облігацій з погашенням у 2055 році (“Облігації 2055”, разом із Облігаціями 2036 — “Старші облігації”) за ціною C$99.485 за C$100 основної суми, плюс нараховані відсотки (“Пропозиція”). Старші облігації будуть запропоновані через синдикат дилерів під керівництвом BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., RBC Dominion Securities Inc. та Scotia Capital Inc., які виступатимуть у ролі спільних андеррайтерів, а також Merrill Lynch Canada Inc., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Citigroup Global Markets Canada Inc., Desjardins Securities Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Mizuho Securities Canada Inc. та Morgan Stanley Canada Limited — у ролі агентів. Облігації 2036 будуть виплачувати фіксований відсоток 4.40% на рік. Старші облігації є беззаставними зобов’язаннями Fairfax.

Наразі Fairfax має у обігу C$300 000 000 у своїх 5.10% старших облігаціях з погашенням у 2055 році (“Початкові 2055 Облігації”). Додаткові 2055 Облігації матимуть ті самі умови, окрім дати випуску, ціни пропозиції та першої дати виплати відсотків, і будуть входити до тієї ж серії, що й Початкові 2055 Облігації.

Fairfax має намір використати чистий дохід від Пропозиції для рефінансування, погашення або викупу існуючого боргу, капіталу або інших корпоративних зобов’язань Fairfax та її дочірніх компаній, для потенційних придбань або інвестицій (у тому числі придбань меншинних інтересів у своїх дочірніх компаніях), а також для загальних корпоративних цілей. Це може включати викуп або погашення раніше випущеного боргу або капіталу Fairfax. На дату цього прес-релізу Fairfax не прийняла рішення щодо конкретних боргових або капітальних зобов’язань, які планується погасити або викупити, а також щодо суми, термінів або методів такого викупу або погашення. Аналогічно, на дату цього прес-релізу Fairfax не визначила конкретних цілей щодо придбань або інвестицій, а також їх вартості, термінів або методів. Такі операції будуть залежати від ринкових умов. Не використані кошти від Пропозиції, що не підуть на рефінансування, погашення або викуп боргу, капіталу або інших зобов’язань, або на потенційні придбання або інвестиції, будуть використані для загальних корпоративних цілей, зокрема для підвищення ліквідності Fairfax або збільшення короткострокових інвестицій і цінних паперів на рівні холдингової компанії. Очікується, що Пропозиція закінчиться приблизно 27 лютого 2026 року, за умови виконання стандартних умов.

Продовження історії  

Облігації будуть запропоновані у всіх провінціях і територіях Канади відповідно до базового проспекту Fairfax від 3 листопада 2025 року (“базовий проспект”), з додатками до проспекту (“додатковий проспект”) у файлі з канадськими регуляторами цінних паперів у всіх провінціях і територіях Канади. Доступ до додаткового проспекту, відповідного базового проспекту та будь-яких змін до них надається відповідно до законодавства про цінні папери щодо процедур доступу до таких документів. Базовий проспект доступний, а додатковий проспект буде доступний протягом двох робочих днів з дати цього повідомлення через SEDAR+ на www.sedarplus.ca.

Облігації пропонуються відповідно до додаткового проспекту. Електронну або паперову копію додаткового проспекту, базового проспекту та будь-яких змін до них можна отримати безкоштовно у: BMO Nesbitt Burns Inc. за адресою DCMCADSyndicateDesk@bmo.com, CIBC World Markets Inc. за адресою mailbox.cibcdebtsyndication@cibc.com, RBC Dominion Securities Inc. за адресою torontosyndicate@rbccm.com або Scotia Capital Inc. за адресою syndicate.toronto@scotiabank.com; надавши контактну інформацію, таку як електронна пошта або адреса. Базовий проспект і додатковий проспект містять важливу, детальну інформацію про Fairfax і запропоновану Пропозицію. Потенційні інвестори повинні ознайомитися з цими документами перед прийняттям інвестиційного рішення.

Цей прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі цінних паперів, і продаж цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери. Цей прес-реліз не є пропозицією продажу цінних паперів у США, і цінні папери не можуть бути запропоновані або продані в США без реєстрації або звільнення від реєстраційних вимог. Цінні папери не були зареєстровані і не будуть реєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року з поправками.

Fairfax — холдингова компанія, яка через свої дочірні компанії здебільшого займається страхуванням майна і відповідальності, перестрахуванням та відповідним управлінням інвестиціями.

Для додаткової інформації звертайтеся:        Джон Варнелл, віце-президент з корпоративного розвитку, тел. (416) 367-4941

Деякі твердження, наведені тут, можуть становити “прогнозні заяви” і зроблені відповідно до положень “безпечної гавані” застосовних канадських і американських законів про цінні папери. Такі прогнозні заяви можуть включати, зокрема, очікуване завершення Пропозиції та цільове використання коштів. Такі прогнози підлягають ризикам, невизначеностям і факторам, які можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів, показників або досягнень Fairfax від будь-яких майбутніх результатів, показників або досягнень, що виражені або передбачені цими прогнозами. До таких факторів належать, але не обмежуються: невдача у успішному завершенні Пропозиції; здатність завершити придбання та інші стратегічні операції на запланованих умовах і в строки, а також досягти очікуваних вигод; зменшення чистого прибутку через недостатність резервів збитків; збитки від ризиків, які ми страхуємо, що перевищують очікувані; виникнення катастрофічних подій з частотою або серйозністю, що перевищують наші оцінки; зміни у ринкових змінних, включаючи несприятливі зміни відсоткових ставок, валютних курсів, цін на акції та кредитних спредів, що можуть негативно вплинути на наші операційні результати та інвестиційний портфель; цикли страхового ринку та загальні економічні умови, що можуть суттєво впливати на наші та конкурентів преміальні ставки і здатність писати новий бізнес; недостатні резерви для латентних претензій, таких як асбест, екологічні та інші приховані вимоги; ризик кредитної неспроможності у разі неспроможності наших перестраховиків здійснити платежі за перестраховими угодами; ризик кредитної неспроможності у разі неспроможності наших застрахованих, страхових агентів або посередників у перестрахуванні сплатити премії або повернути нам франшизи, сплачені нами від їхнього імені; неспроможність підтримувати довгострокові рейтинги боргових зобов’язань, неспроможність наших дочірніх компаній підтримувати фінансову або платіжну здатність, а також вплив зниження таких рейтингів на похідні фінансові інструменти, у які ми або наші дочірні компанії вклалися; ризики, пов’язані з реалізацією наших бізнес-стратегій; терміни виплати претензій або отримання перестрахової відшкодування раніше або пізніше очікуваного; ризики, пов’язані з використанням похідних інструментів; неспроможність будь-яких хеджувальних методів досягти бажаних цілей управління ризиками; зниження попиту на страхові або перестраховочні продукти або зростання конкуренції у страховій галузі; вплив нових претензійних та покривних питань або невдача у застосуванні методів обмеження збитків; неспроможність отримати доступ до грошових коштів наших дочірніх компаній; збільшення обсягу капіталу, який нам і нашим дочірнім компаніям потрібно підтримувати, і неспроможність отримати необхідний рівень капіталу на вигідних умовах; втрата ключових співробітників; неспроможність отримати перестраховий захист у достатніх обсягах, за розумними цінами або на умовах, що належним чином захищають нас; прийняття законодавства, що накладає додаткові негативні вимоги, нагляд або регулювання нашого бізнесу, включаючи додаткове податкове регулювання у США, Бермудських островах, Канаді або інших юрисдикціях; ризики, пов’язані з законодавством щодо санкцій, боротьби з відмиванням грошей і корупційних практик у Канаді та інших країнах, де ми працюємо; ризики, пов’язані з урядовими розслідуваннями, судовими процесами та негативною публічною інформацією щодо практики у страховій галузі або будь-яких інших дій; ризики, пов’язані з політичними та іншими подіями у країнах, де ми працюємо; ризики, пов’язані з судовими або регуляторними процедурами або значними судовими позовами; збої або порушення безпеки наших комп’ютерних систем і систем обробки даних; вплив значного акціонера; несприятливі коливання валютних курсів; залежність від незалежних брокерів, над якими ми маємо мало контролю; ризики фінансової звітності, пов’язані з відстроченими податками через зміни в IAS 12 — Податки на прибуток; зниження балансової вартості нашого гудвілу, безстрокових нематеріальних активів або інвестицій у асоційовані компанії; неспроможність реалізувати відстрочені податкові активи; ризики, пов’язані з канадським або іноземним податковим законодавством або його тлумаченням; технологічні або інші зміни, що негативно впливають на попит або плату за страхові послуги, які ми пропонуємо; збої у наших інформаційних технологіях; оцінки та спільні ринкові механізми, що можуть негативно вплинути на наші страхові дочірні компанії; ризики, пов’язані з конфліктом в Україні та розвитком інших геополітичних подій і економічних потрясінь у світі; а також ризики, пов’язані з тарифами, торговими обмеженнями або іншими регуляторними заходами, які можуть прямо або опосередковано вплинути на наш бізнес. Додаткові ризики та невизначеності описані у нашому найновішому щорічному звіті, доступному на www.fairfax.ca, у SEDAR+ на www.sedarplus.ca та EDGAR на www.sec.gov, а також у нашому базовому проспекті (у розділі “Фактори ризику”), поданому до регуляторів цінних паперів Канади, який доступний на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca. Fairfax відмовляється від будь-яких намірів або зобов’язань оновлювати або переглядати будь-які прогнозні заяви, крім випадків, передбачених законодавством про цінні папери.