Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

Wesco оголошує ціну приватного розміщення старших облігацій із погашенням у 2031 та 2034 роках

PR Newswire

Ср, 25 лютого 2026, 09:49 GMT+9 6 хв читання

У цій статті:

WCC

+3.23%

Піттсбург, 24 лютого 2026 /PRNewswire/ – WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) (“Wesco”), провідний постачальник бізнес-до-бізнесу дистрибуції, логістичних послуг та рішень для ланцюга постачання, сьогодні оголосила, що її цілковито належна дочірня компанія, WESCO Distribution, Inc. (“Wesco Distribution”), визначила ціну на раніше оголошену пропозицію (далі — “Пропозиція”) для кваліфікованих покупців на суму 650 мільйонів доларів у загальній сумі основної суми 5.250% старших облігацій із погашенням у 2031 році (далі — “Облігації на 5 років”) та 850 мільйонів доларів у загальній сумі 5.500% старших облігацій із погашенням у 2034 році (далі — “Облігації на 8 років”, разом із Облігаціями на 5 років — “Облігації”). Загальна сума Облігацій на 8 років, що буде випущена у рамках Пропозиції, була збільшена з раніше оголошених 650 мільйонів доларів до 850 мільйонів доларів. Облігації на 5 років будуть випущені за ціною 100.000% від їхньої загальної суми. Облігації на 8 років будуть випущені за ціною 100.000% від їхньої загальної суми. Випуск і продаж Облігацій заплановано на 27 лютого 2026 року, з урахуванням звичайних умов закриття.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

Wesco оцінює, що чисті надходження від Пропозиції становитимуть приблизно 1,48 мільярда доларів після вирахування знижки початкових покупців та оцінюваних витрат на пропозицію. Wesco Distribution має намір використати чисті надходження від цієї Пропозиції для викупу всіх своїх непогашених 7.250% старших облігацій із погашенням у 2028 році (далі — “Облігації Wesco 2028”) у або після 15 червня 2026 року та для погашення частини заборгованості за кредитною лінією ABL (як визначено нижче). Перед викупом Облігацій Wesco 2028 Wesco Distribution планує (i) використати чисті надходження від цієї Пропозиції для тимчасового погашення частини заборгованості за своїми рахунками за факторингом дебіторської заборгованості (далі — “Факторингова лінія”) та за обертальним кредитом на основі активів (далі — “Кредитна лінія ABL”) і (ii) пізніше знову залучити кошти за рахунок Факторингової лінії та Кредитної лінії ABL у сумі, достатній для викупу Облігацій Wesco 2028.

Облігації будуть беззаставними, незабезпеченими борговими зобов’язаннями Wesco Distribution і матимуть рівний статус з іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими, незабезпеченими зобов’язаннями Wesco Distribution. Облігації будуть гарантовані беззаставно та незабезпечено Wesco та її цілковито належною дочірньою компанією Anixter Inc. (“Гарантії”).

Облігації та відповідні Гарантії пропонуються і продаються лише особам, які обґрунтовано вважаються “кваліфікованими інституційними покупцями” відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року, з поправками (далі — “Закон про цінні папери”), та певним нерезидентам за межами Сполучених Штатів відповідно до Регламенту S Закону про цінні папери. Облігації не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери або будь-яких законів штату про цінні папери і не можуть бути запропоновані або продані в США без реєстрації або відповідної виключної знижки, або у транзакції, що не підпадає під вимоги реєстрації Закону про цінні папери та інших застосовних законів.

Продовження історії  

Цей прес-реліз не є і не буде пропозицією продати або закликом до купівлі Облігацій або будь-яких інших цінних паперів, а також не буде продажем Облігацій або інших цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, продаж або заклик були б незаконними. Будь-яка пропозиція буде здійснюватися лише за допомогою приватного меморандуму. Цей прес-реліз не є повідомленням про викуп Облігацій Wesco 2028.

**_Про Wesco

_**Wesco International (NYSE: WCC) створює, з’єднує, живить та захищає світ. Головний офіс у Піттсбурзі, Пенсильванія, Wesco — компанія з рейтингом Fortune 500® із приблизно 24 мільярдами доларів у річних продажах у 2025 році та провідний постачальник бізнес-до-бізнесу дистрибуції, логістичних послуг і рішень для ланцюга постачання. Wesco пропонує найкращий у своєму класі портфель продуктів і послуг у сферах електротехніки та електроніки, комунікацій і безпеки, а також утиліт і широкосмугових рішень. Компанія має близько 21 000 співробітників, співпрацює з провідними постачальниками галузі та обслуговує тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки мільйонам продуктів, повному ланцюгу постачання та значним цифровим можливостям, Wesco пропонує інноваційні рішення для задоволення потреб клієнтів у сферах комерційного та промислового бізнесу, технологічних компаній, телекомунікаційних провайдерів і комунальних служб. Wesco має понад 700 об’єктів, включаючи дистрибуційні центри, центри виконання замовлень і торгові офіси у приблизно 50 країнах, забезпечуючи місцеву присутність для клієнтів і глобальну мережу для обслуговування багатоконтурних компаній і глобальних корпорацій.

**_Про прогнози та застереження

_**Усі твердження, зроблені тут, які не є історичними фактами, слід вважати “прогнозами” відповідно до Закону про приватне судове врегулювання позовів щодо цінних паперів 1995 року. Такі твердження містять відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші фактори, які можуть спричинити істотне відхилення фактичних результатів. До таких прогнозів належать, але не обмежуються, твердження щодо умов пропозиції, термінів її проведення та очікуваного використання отриманих коштів, включаючи викуп Облігацій Wesco 2028. Такі твердження зазвичай можна ідентифікувати за словами “очікувати”, “планувати”, “вірити”, “оцінювати”, “намір”, “очікувати”, “проектувати” та подібними словами або фразами, або майбутніми або умовними дієсловами, такими як “може”, “можливо”, “повинен”, “буде” і “був”. Ці прогнози базуються на поточних очікуваннях і переконаннях керівництва Wesco, а також на припущеннях і доступній інформації, що мають місце у керівництва Wesco, поточних ринкових тенденціях і умовах ринку, і містять різні ризики та невизначеності, частина з яких знаходиться поза контролем Wesco і його керівництва, і може спричинити істотне відхилення фактичних результатів від тих, що містяться у прогнозах. Реальні результати Wesco можуть істотно відрізнятися від будь-яких прогнозів, зроблених Wesco або від його імені. Ураховуючи ці ризики та невизначеності, не можна гарантувати точність прогнозної інформації. Wesco не несе зобов’язань публічно оновлювати або переглядати будь-які прогнози, за винятком випадків, передбачених законом.

Ці ризики, невизначеності та припущення включають можливість того, що Wesco зможе завершити Пропозицію, включаючи виконання звичайних умов закриття щодо випуску Облігацій. Додаткову інформацію про фактори, що можуть спричинити істотні відхилення результатів, дивіться у щорічному звіті Wesco за формою 10-K за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, та інших звітах Wesco, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж США.

**Контактна інформація:

**Інвестиційні відносини
Скотт Гаффнер
Віце-президент з інвестиційних відносин
investorrelations@wescodist.com

Корпоративні комунікації
Дженніфер Снідерман
Віце-президент з корпоративних комунікацій
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

Переглянути оригінальний контент для завантаження мультимедіа:https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-pricing-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302696404.html

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації