Група XData налаштована на Nasdaq після схвалення угоди SPAC на $180 мільйонів

XData Group, провідна компанія з розробки B2B-програмного забезпечення, яка створює рішення для європейського банківського сектору, планує вийти на публічний ринок Nasdaq у першій половині 2025 року. Компанія підписала остаточну угоду з компанією-спеціальним цільовим придбанням (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation («Alpha Star»), з бізнес-комбінацією, оціненою в 180 мільйонів доларів («Бізнес-комбінація»).

Заснована у 2022 році, XData Group швидко зростає і прагне формувати майбутнє банкінгу за допомогою інноваційних рішень. Головний офіс у Таллінні, Естонія, компанія розширила свою присутність до Вірменії та Іспанії — двох перспективних технологічних центрів, що добре відповідають баченню та прогресивному підходу компанії.

Злиття з Alpha Star є стратегічним досягненням для XData Group, а намір публічного виходу на біржу Nasdaq забезпечить підвищену видимість, доступ до нових капіталів і можливість більш ефективно масштабувати операції в Європі та за її межами.

Обидві ради директорів Alpha Star і XData Group одностайно схвалили цю угоду. Після завершення, XData Group працюватиме через компанію, зареєстровану на Кайманових островах, яку створила Alpha Star.

Ця угода відбувається у період швидкого зростання XData Group. У 2024 році компанія збільшила свою команду утричі. Це вражаюче зростання підтверджує позицію XData Group як важливого гравця у сфері розробки програмного забезпечення для B2B.

Одним із ключових досягнень 2024 року стало запуск флагманського банківського рішення XData Group, спрямованого на покращення досвіду користувачів та операційної ефективності онлайн-банкінгу. Це інноваційне рішення зміцнило позицію компанії як надійного постачальника передових технологій у цій галузі.

XData Group також здобула репутацію завдяки своїй експертизі у галузі відповідності та технологіях боротьби з відмиванням грошей. Інтегруючи передові AI-інструменти, компанія надає надійні рішення фінансовим організаціям, що допомагають покращити та оптимізувати перевірки KYC, процеси відповідності та виявлення шахрайства, забезпечуючи дотримання регуляцій у різних юрисдикціях. Такий підхід, орієнтований на безпеку, робить XData Group надійним партнером у захисті цифрових банківських операцій.

З плановим виходом на Nasdaq, XData Group прагне розвивати цю динаміку, розширювати асортимент продуктів і зміцнювати свою відданість технологічному прогресу у фінансових послугах. Компанією продовжить керувати її засновник і генеральний директор Роман Елошвілі, який контролюватиме подальший розвиток.

Коментуючи злиття, пан Елошвілі сказав: «У XData Group ми прагнемо надавати передові послуги якомога більшій кількості фінансових установ. Угода з Alpha Star — це наступний крок нашого шляху. Вихід на публічний ринок дасть нам ресурси для прискорення розробки нових продуктів і нових партнерств у галузі. З цими перевагами наша компанія продовжить пропонувати провідні рішення в Європі та за її межами.»

Доктор Чже Чжан, голова та генеральний директор Alpha Star, зазначив: «Alpha Star має непохитну відданість допомозі динамічним компаніям, особливо у технологічному та фінансовому секторах, досягти їхнього потенціалу. Ця угода і запланований вихід на Nasdaq дають можливість підтримати XData Group у розширенні операцій, розвитку продуктів і покращенні обслуговування клієнтів.»

Про XData Group

XData Group — компанія з розробки програмного забезпечення для B2B, зосереджена на європейському банківському секторі. Головний офіс у Таллінні, Естонія. Спеціалізуючись на передових технологічних рішеннях, XData Group пропонує комплексні послуги, включаючи розробку фронтенду та бекенду, створення кастомізованого програмного забезпечення, дизайн UX/UI, а також тестування прототипів і MVP для онлайн-банкінгу. Мета XData Group — революціонізувати банківську сферу, зробивши фінансові послуги більш інноваційними, доступними, ефективними та орієнтованими на користувача.

Про Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — компанія-спеціальний цільовий придбання (SPAC), зареєстрована на Кайманових островах. Заснована у грудні 2021 року та з головним офісом у Нью-Йорку, Alpha Star прагне сприяти злиттям, обміну акціями, придбанню активів, купівлі акцій, реорганізаціям та подібним бізнес-комбінаціям.

Додаткова інформація

У зв’язку з пропонованою бізнес-комбінацією, (i) XData Group подала до SEC реєстраційну заяву за формою F-4 (№ файлу 333-285858), що містить попередню проксі-інструкцію Alpha Star і попередній проспект (разом — «Реєстраційна заява/Проксі-інструкція»), і (ii) Alpha Star подала остаточну проксі-інструкцію щодо пропонованої бізнес-комбінації («Остаточна проксі-інструкція») і надіслала її акціонерам після того, як Реєстраційна заява була визнана дійсною 28 березня 2025 року, і (iii) пропозиції, включені в Остаточну проксі-інструкцію, були схвалені і прийняті на зборах акціонерів Alpha Star, що відбулися 2 травня 2025 року. Реєстраційна заява/Проксі-інструкція містить важливу інформацію про пропоновану бізнес-комбінацію. Цей прес-реліз не містить усієї інформації, яку слід враховувати щодо пропонованої бізнес-комбінації, і не має слугувати основою для будь-яких інвестиційних рішень або інших рішень щодо цієї операції.

Рекомендується ознайомитися з Реєстраційною заявою/Проксі-інструкцією, Остаточною проксі-інструкцією та іншими документами, поданими у зв’язку з пропонованою бізнес-комбінацією, оскільки вони міститимуть важливу інформацію про Alpha Star, XData Group і цю операцію. Інвестори та акціонери зможуть безкоштовно отримати копії цих документів на сайті SEC www.sec.gov або за письмовим запитом до Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8-й поверх, Нью-Йорк, NY 10007.

Прогнозні заяви

Цей документ містить прогностичні заяви у розумінні розділу 27A Закону США про цінні папери 1933 року, з поправками («Закон про цінні папери»), і розділу 21E Закону США про цінні папери та біржі 1934 року, що базуються на переконаннях, припущеннях і доступній на даний час інформації Alpha Star і XData Group. Усі заяви, окрім заяв про історичні факти, є прогностичними. Іноді їх можна ідентифікувати за термінами «може», «повинен», «очікує», «намір», «буде», «оцінює», «передбачає», «вірить», «прогнозує», «потенційно», «прогнозує», «планує», «шукає», «майбутній», «пропонує» або їх негативами, або схожими формулюваннями, хоча не всі прогностичні заяви містять такі терміни. Такі прогностичні заяви підлягають ризикам, невизначеностям і факторам, які можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами і тими, що передбачені або передбачаються цими заявами.

Фактори, що можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами і поточними очікуваннями, включають, але не обмежуються: (i) ризиком, що угода може не бути завершена своєчасно або взагалі, що може негативно вплинути на ціну цінних паперів Alpha Star, (ii) ризиком, що угода може не бути завершена до дедлайну бізнес-комбінації Alpha Star і можливістю не отримати продовження цього дедлайну, якщо таке буде запитано, (iii) невиконання умов для завершення угоди, включаючи затвердження угоди акціонерами Alpha Star і отримання необхідних урядових та регуляторних дозволів, (iv) відсутністю сторонньої оцінки при ухваленні рішення щодо подальших дій, (v) виникнення будь-яких подій, змін або обставин, що можуть призвести до розірвання угоди, (vi) вплив оголошення або перебігу процесу угоди на ділові відносини, операційні результати і бізнес XData Group, (vii) ризики, що пропонована операція порушить поточні плани і операції XData Group і ускладнить утримання співробітників, (viii) результати будь-яких судових процесів, які можуть бути ініційовані проти XData Group або Alpha Star у зв’язку з угодою або пропонованою операцією, (ix) здатність отримати схвалення для листингу або підтримки листингу цінних паперів компанії після завершення угоди, (x) волатильність цін цінних паперів компанії через різні фактори, включаючи зміни у конкурентних і регульованих галузях, коливання у фінансових показниках конкурентів, зміни у законах і регуляціях, що впливають на бізнес, неспроможність реалізувати бізнес-план або досягти фінансових прогнозів, зміни у структурі капіталу, (xi) здатність реалізовувати бізнес-плани і можливості після завершення угоди, (xii) кількість запитів на викуп акцій від публічних акціонерів Alpha Star, (xiii) витрати, пов’язані з пропонованою бізнес-комбінацією, і (xiv) наслідки природних катастроф, терористичних актів і поширення інфекційних хвороб на процеси або здатність реалізовувати бізнес-плани після завершення угоди. Перелік факторів не є вичерпним. Необхідно уважно враховувати вищезазначені фактори та інші ризики і невизначеності, описані у розділі «Ризики» реєстраційної заяви Alpha Star на формі S-1 (№ файлу 333-257521), затвердженій SEC 13 грудня 2021 року, та інших документах, поданих або що будуть подані до SEC Alpha Star або XData Group, включаючи реєстраційну заяву на формі F-4 (№ файлу 333-285858), яка була визнана дійсною SEC 28 березня 2025 року. Ці документи визначають і враховують інші важливі ризики і невизначеності, що можуть спричинити істотну різницю між фактичними подіями і результатами і тими, що передбачені у прогностичних заявах. Прогностичні заяви робляться лише на дату їхнього створення. Читачам рекомендується не покладатися надмірно на прогностичні заяви, і Alpha Star та XData Group не беруть на себе зобов’язань і не мають наміру оновлювати або переглядати ці прогностичні заяви, незалежно від нової інформації, майбутніх подій або з інших причин. Ні XData Group, ні Alpha Star не дають гарантій, що будь-яка з компаній досягне своїх очікувань.

Учасники у просуванні

Alpha Star і XData Group, а також деякі їхні відповідні директори і виконавчі посадові особи можуть вважатися учасниками у просуванні довіреностей акціонерів Alpha Star у зв’язку з бізнес-комбінацією. Інформація про осіб, які, згідно з правилами SEC, можуть вважатися учасниками у просуванні акціонерів Alpha Star у зв’язку з цією операцією, наведена у їхніх документах до SEC. Більше інформації про директорів і виконавчих осіб Alpha Star можна знайти у їхніх документах до SEC. Додаткова інформація про учасників у просуванні довіреностей і опис їхніх прямим і опосередкованих інтересів міститься у проксі-інструкції/проспекті у зв’язку з бізнес-комбінацією. Акціонери, потенційні інвестори та інші зацікавлені особи повинні уважно ознайомитися з проксі-інструкцією/проспектом перед прийняттям будь-яких голосувань або інвестиційних рішень. Безкоштовні копії цих документів можна отримати з вказаних вище джерел.

Жодна пропозиція або просування

Цей документ не є проксі-інструкцією або пропозицією довіреності, згоди або дозволу щодо будь-яких цінних паперів або пропонованої операції, описаної вище, і не слід розглядати його як пропозицію продати або заклик до купівлі будь-яких цінних паперів Alpha Star або XData Group або компанії після злиття, і не буде продажу таких цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, просування або продаж були б незаконними без реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери.