Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу для будь-яких запитань.

Lundin Gold оголошує про угоду на 670 мільйонів доларів США у вигляді срібного стріму за акції з LunR Royalties

CNW Group

Пн, 23 лютого 2026, 10:00 за Гринвічем+9 10 хв читання

У цій статті:

LUGDF

-0.23%

LUG.TO

-0.77%

LUG.NE

-0.55%

LUG.ST

-1.89%

LUNR.V

+0.27%

Логотип Lundin Gold (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

ВАНКУВЕР, Британська Колумбія, 22 лютого 2026 /CNW/ - Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) (OTCQX: LUGDF) (“Lundin Gold” або “Компанія”) раді повідомити, що підписала з LunR Royalties Corp. (“LunR”) обов’язковий попередній договір щодо пропонованої угоди на 670 мільйонів доларів США у вигляді срібного стріму за акції (“Угода”), базуючись на 20-денній зваженій середній ціні (“VWAP”) акцій LunR на TSX Venture Exchange (“TSXV”) станом на 20 лютого 2026 року. За умовами Угоди, Lundin Gold продасть срібний стрім на руднику компанії Fruta del Norte (“FDN”) в Еквадорі в обмін на новостворені акції LunR. Після закриття Угоди, за умови дотримання всіх застосовних законів, отримані Lundin Gold акції LunR (“Винагороджені акції”) будуть розподілені серед акціонерів Lundin Gold у вигляді дивіденду-натурі, як описано нижче, і після такої дистрибуції Lundin Gold не матиме жодних акцій LunR. PDF-версія

Стратегічна обґрунтованість

Вивільнення цінності з маловартісного побічного продукту — срібла. Наразі срібло становить 1–2% від загального доходу і прогнозується, що у 2026 році воно принесе 500 000–600 000 унцій платного срібла.

Негайна цінність для акціонерів через 670 мільйонів доларів у акціях LunR, базуючись на 20-денній VWAP акцій LunR на TSXV станом на 20 лютого 2026 року.

Надання акціонерам значущої участі в LunR, що підвищує їхній вплив на платформу високоростучих роялті та металевих стрімінгів із значним потенціалом опціонів.

Позиціонування LunR як компанії з грошовим потоком, що базується на сріблі з активу рівня Tier‑1.

Віце-президент з корпоративного розвитку та зв’язків з інвесторами Брендан Крейні прокоментував: “Ця пропонована угода дозволяє нам розблокувати значну цінність для наших акціонерів, зберігаючи при цьому повний вплив на світовий рівень рудник Fruta del Norte. Перетворюючи малий побічний продукт у частку в швидко зростаючій компанії з роялті, ми закріплюємо цінність зараз і створюємо новий шлях довгострокової цінності для наших акціонерів. Участь LunR у цій угоді підкреслює їхню впевненість у винятковій якості FDN та її потенціалі для подальшого видобутку срібла багато років. LunR пропонує захоплюючу нову платформу роялті та стрімінгів із високоякісними активами та сильною командою. Ця угода є унікальною можливістю для наших акціонерів стати власниками із прямим впливом на обидві компанії.”

Історія продовжується  

Ключові умови Угоди

**Перший внесок:** LunR видасть 50 505 051 Винагороджених акцій Lundin Gold при закритті Угоди, їхня вартість становитиме приблизно 670 мільйонів доларів США, базуючись на 20-денній VWAP акцій LunR на TSXV станом на 20 лютого 2026 року, за умови виконання певних умов, описаних нижче.

**Стрімінговий метал:** Lundin Gold продаватиме 100% платного срібла з FDN до досягнення 12,2 мільйонів унцій ("Перший поріг зниження"); потім Lundin Gold продаватиме 50% платного срібла FDN до досягнення додаткових 7,8 мільйонів унцій ("Другий поріг зниження"); і далі Lundin Gold продаватиме 7,5% платного срібла протягом залишкового терміну експлуатації.

**Постійні платежі:** Lundin Gold отримуватиме платежі, рівні 10% від спотової ціни срібла на момент кожної поставки до Першого порогу зниження; потім платежі зростуть до 20% від спотової ціни до Другого порогу зниження; і далі — до 30% від спотової ціни для залишкового терміну.

**Область стріму:** Всі гірничі концесії, пов’язані з операціями FDN, загальною площею приблизно 5566 га, підпадають під стрім. Див. малюнок 1.

**Дата початку:** Стрім набуде чинності з 1 березня 2026 року.

Очікуваний розподіл акцій LunR

За умови успішного завершення умов закриття Угоди, якнайшвидше після видачі Винагороджених акцій Lundin Gold при закритті Угоди, Lundin Gold розподілить усі Винагороджені акції своїм акціонерам у вигляді дивіденду-натурі (“Розподіл”). Винагороджені акції не будуть розподілені акціонерам Lundin Gold у США або в будь-якій іншій юрисдикції, де така дистрибуція була б заборонена або обмежена чинним законодавством, або де для такої дистрибуції потрібно подання проспекту, реєстраційної заяви або подібного документа Lundin Gold або LunR. Замість цього, Винагороджені акції, які інакше були б розподілені цим акціонерам, будуть продані від їх імені, і вони отримають грошовий еквівалент чистого доходу від такої продажі. Lundin Gold не матиме жодних звичайних акцій LunR і не буде “контрольною особою” LunR відповідно до політик TSXV після завершення Розподілу. Відповідно до умов попереднього договору, LunR співпрацюватиме з Lundin Gold і допомагатиме у здійсненні Розподілу відповідно до чинного законодавства.

Детальніша інформація про структуру розподілу, податкові наслідки та строки буде надана по мірі просування умов Угоди та переговорів щодо остаточних договорів.

Додаткові деталі угоди

Угода за умовами, викладеними у попередньому договорі, та його укладення були одностайно схвалені Радою директорів Lundin Gold (крім тих, що мають інтерес і утримуються), за рекомендацією незалежної спеціальної комітету Lundin Gold. Lundin Gold і LunR є “пов’язаними сторонами” відповідно до MI 61-101. Відповідно, ця Угода, включаючи видачу Винагороджених акцій LunR Lundin Gold, є “угодою з пов’язаними сторонами” відповідно до MI 61-101. Угода звільнена від вимог щодо формальної оцінки та затвердження меншості відповідно до MI 61-101, розділи 5.5(a) та 5.7(1)(a).

Закриття угоди

Завершення угоди залежить від виконання кількох регуляторних, корпоративних та документальних вимог і очікується у другому кварталі 2026 року. Вимоги до закриття включають завершення дью-диліженсу сторонами, підписання остаточної угоди про купівлю срібла та інших супутніх договорів (включаючи угоду щодо Розподілу), затвердження Радою директорів LunR і Lundin Gold, схвалення TSX Venture Exchange (“TSXV”), затвердження акціонерами LunR відповідно до MI 61-101 — Захист прав меншин у спеціальних угодах (“MI 61-101”) та політик TSXV, видачу LunR остаточного дозволу на проспект, що кваліфікує розподіл Винагороджених акцій Lundin Gold, та інших звичайних умов для такої транзакції.

**Малюнок 1: ** Вибрані концесії, що входять до зони стріму

Малюнок 1: Вибрані концесії, що входять до зони стріму (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

Про Lundin Gold

Lundin Gold, з головним офісом у Ванкувері, Канада, володіє золотим рудником Fruta del Norte на південьо- схід Еквадору. Fruta del Norte — один із найвищого класу діючих золотих рудників у світі.

Керівництво та рада директорів компанії мають великий досвід і прагнуть відповідально керувати Fruta del Norte. Компанія працює прозоро та відповідно до міжнародних найкращих практик. Lundin Gold прагне створювати цінність для своїх акціонерів через операційну досконалість і зростання, одночасно забезпечуючи економічні та соціальні вигоди для зазнаючих впливу громад, сприяючи здоровому та безпечному робочому середовищу та мінімізуючи вплив на навколишнє середовище. Крім того, Lundin Gold зосереджена на подальшому дослідженні своєї обширної та високоперспективної земельної ділянки для виявлення та розвитку нових ресурсних можливостей, щоб забезпечити довгострокову стабільність і зростання компанії та її зацікавлених сторін.

Про LunR Royalties

LunR Royalties — нова компанія з роялті та стрімінгів, що базується в Канаді, зосереджена на формуванні та управлінні портфелем високоякісних гірничих роялті та стрімінгів для створення значущої та тривалої цінності для зацікавлених сторін.

LunR було виділено з NGEx Minerals Ltd. (“NGEx”), акції якої торгуються на TSX під символом “NGEX”, з роялті на чистий металургійний прибуток (“NSR”) на проектах Lunahuasi та Los Helados, розташованих у районі Вікунья в Аргентині та Чилі. LunR має 1.00% NSR на Lunahuasi та 1.38% NSR на Los Helados.

Додаткова інформація

Інформація у цьому релізі підлягає вимогам розкриття відповідно до Регламенту ЄС щодо зловживань на ринку. Ця інформація була публічно повідомлена 22 лютого 2026 о 17:00 за тихоокеанським часом через контактних осіб, зазначених нижче.

Цей прес-реліз не є пропозицією продавати або закликом до купівлі цінних паперів у будь-якій юрисдикції. Винагороджені акції не будуть розподілені в будь-якій юрисдикції, включаючи США, якщо пропозиція, заклик до купівлі, випуск або продаж Винагороджених акцій були б незаконними без реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери такої юрисдикції. Будь-яке публічне розміщення цінних паперів у США може бути здійснене лише відповідно до дійсної реєстраційної заяви. Винагороджені акції не зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року з поправками або будь-якими законами про цінні папери штатів США, і Lundin Gold не має наміру подавати таку реєстраційну заяву у зв’язку з розподілом Винагороджених акцій. Акціонери Lundin Gold, які проживають у будь-якій юрисдикції, де видача Винагороджених акцій була б незаконною без реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери такої юрисдикції, включаючи США, не матимуть права брати участь у розподілі Винагороджених акцій і отримають натомість чистий грошовий дохід від продажу Винагороджених акцій, на які вони інакше мали б право.

Обережність щодо прогнозної інформації та заяв

Деяка інформація та заяви у цьому прес-релізі вважаються “прогнозною інформацією” або “прогнозними заявами” відповідно до канадського законодавства про цінні папери (загалом — “прогнозні заяви”). Будь-які заяви, що містять або стосуються прогнозів, очікувань, переконань, планів, проєктів, цілей, припущень або майбутніх подій або результатів (часто, але не завжди, визначаються словами або фразами, такими як “вірить”, “очікує”, “планує”, “передбачає”, “оцінює”, “залежить”, “має намір”, “прогнозує”, “цілі”, або “сподівається”, або варіаціями таких слів і фраз, або заявами, що певні дії, події або результати “можуть”, “можливо”, “будуть”, “повинні”, “можуть” “відбудуться” і подібними виразами) не є історичними фактами і можуть бути прогнозними заявами. За своєю природою, прогнозні заяви та інформація містять припущення, внутрішні ризики та невизначеності, багато з яких важко передбачити і зазвичай виходять за межі контролю керівництва, що може спричинити істотну різницю між фактичними результатами та цими прогнозними заявами та інформацією. Lundin Gold вважає, що очікування, відображені у цій прогнозній інформації, є розумними, але не може гарантувати, що ці очікування виявляться правильними. Прогнозну інформацію не слід надмірно довіряти. Ця інформація стосується лише дати цього прес-релізу, і компанія не обов’язково оновлюватиме цю інформацію, якщо це не вимагатиметься законодавством про цінні папери.

Цей прес-реліз містить прогнозні заяви у кількох місцях, зокрема щодо: очікуваних переваг Угоди, умов і положень Угоди, виконання остаточних договорів щодо Угоди, завершення Угоди переважно за умовами попереднього договору або взагалі, очікуваних строків завершення Угоди, видачі Винагороджених акцій Lundin Gold, отримання всіх необхідних дозволів для Угоди, включаючи регуляторні та затвердження акціонерів, подання та видачі остаточного дозволу на проспект LunR, очікуваного Розподілу, включаючи отримання грошових доходів від продажу Винагороджених акцій, на які мали б право акціонери Lundin Gold у разі Розподілу, і виконання або відмову від усіх умов, необхідних для завершення Угоди.

Прогнозні заяви підлягають відомим і невідомим ризикам і невизначеностям, включаючи ризики, пов’язані з можливістю LunR і Lundin Gold укласти остаточні договори щодо Угоди та завершити її переважно за умовами, викладеними у попередньому договорі, отриманням усіх необхідних дозволів, включаючи регуляторні та затвердження акціонерів, видачею остаточного дозволу LunR на проспект від Британської Колумбійської Комісії з цінних паперів, здатністю Lundin Gold розподілити Винагороджені акції своїм акціонерам і здійснити продаж Винагороджених акцій та розподілити чистий грошовий дохід, а також ризиками, описаними у розділі “Фактори ризику” у Докладі керівництва компанії від 19 лютого 2026 року, який доступний на SEDAR+ за адресою www.sedarplus.ca у профілі компанії. Реальні результати Lundin Gold можуть суттєво відрізнятися від очікуваних.

Lundin Gold оголошує про угоду на 670 мільйонів доларів США у вигляді срібного стріму за акції з LunR Royalties (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

Cision

Переглянути оригінальний контент для завантаження мультимедіа:

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації