Розширення вгору по ланцюгу постачання індустрії оптичного зв'язку! Чансінь Бочжуан планує придбати понад 93% акцій Honghui Guanglian за 3.75 мільярдів юанів. За три місяці керівники неодноразово зменшували свої пакети акцій

Changxin Bochuang (SZ300548, ціна акцій 165,58 юаня, ринкова вартість 48,3 мільярда юанів) оголосила ввечері 24 лютого, що компанія того ж дня підписала лист про наміри придбати акцію з Shanghai Honghui Guangtong Technology Co., Ltd. (далі — Honghui Guangtong), маючи намір придбати 93,8108% акцій Shanghai Honghui Guanglian Communication Technology Co., Ltd. (далі — Honghui Guanglian), що належить їй.

Згідно з оголошенням, конкретна сума угоди та план цієї угоди будуть додатково узгоджені відповідними сторонами на основі результатів належної перевірки, аудиту та оцінки тощо, а також визначатимуться двома сторонами в офіційній угоді про придбання. Крім того, запропоноване придбання не є угодою з пов’язаною стороною, не є значною реструктуризацією активів і не матиме суттєвого впливу на операційні показники компанії цього року.

Згідно з угодою, Changxin Bochuang має сплатити намір придбання у розмірі 1 мільйона юанів на банківський рахунок, визначений Хунхуей Гуантуном, протягом 10 робочих днів після підписання листа про наміри. Якщо обидві сторони пізніше підпишуть офіційну «Угоду про передачу власного капіталу», кошти з наміром автоматично конвертуються в частину ціни передачі капіталу.

Продавець координуватиме дії з іншими акціонерами цільової компанії щодо передачі залишку власного капіталу до Changxin Bochuang

Згідно з оголошенням, Honghui Guanglian було засновано 21 вересня 2000 року з зареєстрованим капіталом 112,3 мільйона юанів, а її зареєстрована адреса розташована в будівлі 6, No2465, вулиця Хенцан, місто Малу, район Цзядін, Шанхай.

Репортер «Daily Economic News» зазначив, що окрім технічних послуг, розробки та консалтингу, бізнес Honghui Guanglian також включає популярну концепцію A-shares — продаж оптичного комунікаційного обладнання.

Щодо структури акцій, Хунхуй Гуанлянь належить 93,8108% акцій Хунхуї Гуантунгу, а Ся Сян і Ду Гуйхуа володіють відповідно 3,6959% та 2,4933% акцій. Водночас продавець (тобто Honghui Guangtong) пообіцяв координувати дії з іншими акціонерами цільової компанії, щоб вони погодилися передати решту 6,1892% власного капіталу Changxin Bochuang, щоб Changxin Bochuang нарешті успішно придбала 100% акцій цільової компанії.

Джерело зображення: оголошення про Чансінь Бочуан

Згідно з оголошенням, основний бізнес Honghui Guanglian — це дослідження та розробки, виробництво та продаж оптичних пристроїв, таких як фільтри, розділювачі променя, висококонтрастні плівки та Z-BLOCK.

Чансін Бочуанг повідомив у оголошенні, що обидві сторони попередньо підтвердили, що попередня ціна цільового трансферу акцій становить близько 375 мільйонів юанів (тимчасово оцінено на основі оцінки 400 мільйонів юанів, що відповідає 100% власного капіталу цільової компанії), що є лише попереднім орієнтиром і не є ціновим зобов’язанням або нижньою межею. Остаточна трансферна ціна цільової компанії буде додатково узгоджена та визначена на основі аудиту та оціночного звіту.

За три місяці до підписання листа про наміри керівники Changxin Bochuang інтенсивно скоротили свої активи

Журналіст також зазначив, що лист про наміри, підписаний обома сторонами, є виключним строком протягом 4 місяців після набуття чинності. Протягом цього періоду без письмової згоди іншої сторони покупець (тобто Changxin Bochuang) не повинен вести переговори з третьою стороною щодо придбання конкурентних активів цільової компанії в тій самій галузі, а продавець (тобто Honghui Guangtong) не повинен вести переговори з третьою стороною щодо передачі цільового капіталу або активів.

Щодо мети цього придбання та його впливу на компанію, Чансінь Бочуан зазначив, що це придбання є структурою компанії на верхній частині промислового ланцюга у сфері оптичного зв’язку, і компанія має намір реалізувати розширення продукції компанії у сфері оптичних пристроїв через це придбання, підвищити прибутковість компанії та її стійку операційну спроможність, а також подальше досягнення синергії, що відповідає інтересам компанії та всіх акціонерів.

Підписаний цього разу лист про наміри є лише попереднім наміром, досягнутим обома сторонами у справі придбання, і не є обов’язковою для всіх пов’язаних сторін, а остаточні права та обов’язки всіх сторін підлягають формальній угоді, підписаній пізніше.

Крім того, придбання потрібно додатково визначати відповідно до результатів належної перевірки, аудиту та оцінки, і існує можливість коригування через такі фактори, як результати due diligence та зміни ринкового середовища, і компанія все одно повинна виконувати необхідні процедури затвердження відповідно до відповідних нормативних актів, законів і нормативних актів, тому існує невизначеність щодо того, чи буде проведено придбання.

Варто також зазначити, що за три місяці до підписання листа про наміри щодо придбання ЧЖУ ВЕЙ та його дружина ВАН СЯОХУН, акціонери, що володіли понад 5% акцій Changxin Bochuang, скоротили свої частки у 6 915 300 акцій компанії. У той самий період багато керівників, таких як Тан Цзінькуань, генеральний директор компанії, Чжоу Жунжун, заступник генерального директора, та ПЕ КОК ТХЕ, фінансовий директор, також у різному ступені скоротили свої частки. У заяві нагадували, що протягом наступних трьох місяців після підписання угоди ЧЖУ ВЕЙ та його дружина все ще оприлюднили, але не завершили плани скорочення акцій, і можуть продовжувати впроваджувати їх у межах періоду дотримання вимог.

(Джерело статті: Daily Economic News)