Щотижневе оновлення ринку: Акції знижуються, оскільки комунальні послуги зростають, а фінансові послуги падають

Оновлення ринку акцій за торговий тиждень, що закінчився 13 лютого

• Індекс американського ринку Morningstar знизився на 1,33%.
• Найкращі сектори — комунальні послуги, зростання на 6,92%, та базові матеріали, зростання на 3,04%.
• Найгірші сектори — фінансові послуги, зниження на 4,7%, та споживчий циклічний сектор, зниження на 2,02%.
• Акції великої капіталізації знизилися на 1,89%, акції середньої капіталізації зросли на 0,32%, а малі капіталізації — знизилися на 0,67%.
• Акції зростання знизилися на 0,75%, змішані — на 1,4%, а цінові — на 0,36%.
• Індекс S&P 500 знизився на 1,39%, а Nasdaq — на 2,1%.
• З 833 компаній, що торгуються в США і охоплені аналітиками Morningstar, 423 або 51% зросли, 4 залишилися без змін, а 406 або 49% знизилися.

Облігації та товари

• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,04% з 4,22%.
• Доходність 2-річних казначейських облігацій США знизилася до 3,4% з 3,5%.
• Ціни на нафту West Texas Intermediate знизилися на 1,1% до $62,80 за барель.
• Ціни на золото Comex зросли на 1,48% до $5029,20.

Кращі зростаючі акції

VNET Group VNET, Generac Holdings GNRC, Solstice Advanced Materials SOLS, BorgWarner BWA та Vertiv VRT були найкращими за показниками серед акцій, що торгуються в США і охоплені аналітиками Morningstar.

• VNET очолила список, піднявшись на 23,21%, і за останні три місяці зросла на 56,41%. Це компанія без захисту (no-moat) з рейтингом 1 зірка, яка за останні 12 місяців зросла на 24,05%. Акція закрила тиждень на рівні $13,8, торгуючись з премією 116% до своєї справедливої оцінки у $6,50 за акцію.
• Generac зайняла друге місце, з прибутком за тиждень 22,3%. Акція з рейтингом 3 зірки, яка за останні три місяці зросла на 32,82%. За останні 12 місяців її ціна зросла на 41,51%. Акція закрила тиждень на рівні $224,45, торгуючись з премією 10% до справедливої оцінки у $197,00.
• Solstice посіла третє місце, піднявшись на 20,71%. Це акція з рейтингом 3 зірки та вузьким захистом (narrow-moat), яка за три місяці зросла на 66,27%. Закрила тиждень на рівні $78,22, торгуючись з премією 11% до справедливої оцінки у $70,00.
• Четверте місце посіла акція BorgWarner з приростом 20,24%. Це акція з рейтингом 1 зірка та вузьким захистом, яка за останні три місяці зросла на 45,01% і за 12 місяців — на 132,29%. Закрила тиждень на рівні $62,8, торгуючись з премією 66% до справедливої оцінки у $40,00.
• Vertiv піднялася на 19,92% за останній тиждень. Це компанія з вузьким захистом (narrow-moat) та рейтингом 2 зірки, яка за три місяці зросла на 36,46%, а за 12 місяців — на 112,77%. Закрила тиждень на рівні $234,53 за акцію, торгуючись з премією 29% до справедливої оцінки у $184,00.

Найгірші зниження

Rapid7 RPD, Fortrea Holdings FTRE, Hims & Hers Health HIMS, TripAdvisor TRIP та Mattel MAT зазнали найбільших втрат серед акцій, що торгуються в США і охоплені аналітиками Morningstar.

• Rapid7 стала найгіршою за показниками акцією тижня, знизившись на 33,69%. Це компанія з рейтингом 4 зірки та без захисту, яка за останні три місяці втратила 49,36%, а за 12 місяців — 80,73%. Акція закрила тиждень на рівні $7,17, торгуючись з дисконтом 29% до своєї справедливої оцінки у $10,00.
• Fortrea зайняла друге місце, з падінням ціни на 33,2% цього тижня. Це компанія з вузьким захистом та рейтингом 4 зірки, яка за три місяці втратила 9,44%, а за 12 місяців — 30,09%. Закрила тиждень на рівні $9,79, торгуючись з дисконтом 20% до справедливої оцінки у $12,80.
• Hims & Hers Health знизилася на 29,19% цього тижня. Це компанія з рейтингом 4 зірки та без захисту, яка за три місяці втратила 59,51%, а за 12 місяців — 65,90%. Акція закрила тиждень на рівні $16,3, торгуючись з дисконтом 37% до справедливої оцінки у $25,00.
• Наступною йде TripAdvisor, ціна акцій якої знизилася на 24,82% цього тижня. Це компанія без захисту з рейтингом 4 зірки, яка за три місяці втратила 34,89%, а за 12 місяців — 41,56%. Закрила тиждень на рівні $9,60, торгуючись з дисконтом 38% до справедливої оцінки у $16,60.
• Mattel знизилася на 23,31% цього тижня. Це компанія з рейтингом 4 зірки та вузьким захистом, яка за три місяці втратила 19,13%, а за 12 місяців — 27,03%. Закрила тиждень на рівні $16,48, торгуючись з дисконтом 37% до справедливої оцінки у $25,00.

Основні події на ринку та в інвестиційній сфері цього тижня

• Вівторок, 17 лютого: Звіт про прибутки Energy Transfer ET
• Середа, 18 лютого: Початок будівництва житла, показники завантаженості виробничих потужностей за січень, промислове виробництво за січень, протоколи засідання Федеральної резервної системи за січень
• Четвер, 19 лютого: Перші заявки на допомогу по безробіттю, індекс Федерального резерву Філадельфії за лютий, звіти про прибутки Walmart WMT, Occidental Petroleum OXY
• П’ятниця, 20 лютого: Валовий внутрішній продукт за 4 квартал, звіт про особисті доходи та витрати за грудень, продаж нових будинків за грудень