Рейтинг дивідендних акцій США 2025: Вибрано 5 високодохідних акцій з дивідендами

З наближенням 2026 року ринкове середовище стикається з новими викликами та можливостями. Високодохідні акції у рейтингу дивідендних акцій США продовжують залучати інвесторів, що шукають стабільний грошовий потік. У умовах невизначеності макроекономічної ситуації стратегія інвестування у дивідендні акції для отримання стабільного доходу стала популярною серед досвідчених інвесторів. У цій статті ми детально проаналізуємо високодохідні цінні папери у рейтингу США, щоб допомогти вам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.

Чому варто інвестувати у дивідендні акції, якщо їхній дохідний відсоток досяг нових мінімумів

Минулого року американський ринок показав сильний зростання, але це супроводжувалося явищем: з підвищенням цін акцій знижувався середній дохідний відсоток дивідендів. За даними, середній дивідендний дохід індексу S&P 500 знизився до 1,2%, наближаючись до найнижчих рівнів за останні 20 років.

Однак для тих інвесторів, які прагнуть отримувати стабільний грошовий потік, ця ситуація приховує можливості. На ринку залишаються недооцінені можливості для отримання дивідендів, багато якісних компаній зберігають дивідендний дохід понад 5%. Такі компанії зазвичай мають такі характеристики: довга історія, стабільний бізнес, достатній грошовий потік, що дозволяє постійно генерувати доходи для акціонерів.

Детальний аналіз ТОП-5 високодохідних акцій у рейтингу США

За даними на початок 2025 року, нижче наведено 5 акцій, які заслуговують уваги через високий дохід від дивідендів. Ці компанії демонструють високі показники у рейтингу дивідендних акцій США, мають значний дохід і сильні конкурентні переваги у своїх галузях:

Brookfield Renewable（BEPC）

Як один із найбільших у світі управлінців чистих відновлюваних джерел енергії, Brookfield Renewable контролює близько 6,707 МВт потужностей. Його портфель розташований у Канаді, США та Бразилії, включає 204 гідроелектростанції, 28 вітрових станцій та газові електростанції. Така географічна та бізнесова диверсифікація забезпечує компанії стійкість до ризиків.

За даними за третій квартал 2024 року, дохід компанії склав 4.444 млрд доларів США, що на 19.62% більше порівняно з минулим роком. Чистий прибуток наразі від’ємний, але зростання показників заслуговує уваги. Інвестиційний банк JP Morgan залишив рекомендацію “утримувати” з цільовою ціною 28 доларів.

Enbridge（ENB）

Як один із ключових гравців у енергетичній інфраструктурі Північної Америки, Enbridge має широку присутність у трубопроводах для рідких вантажів, транспортуванні природного газу та відновлюваній енергетиці. Компанія вже 22 роки поспіль зростає за дивідендами, що робить її “старожилом” у цій сфері. Поточний дохід становить до 6%, що є конкурентоспроможним у енергетичному секторі.

Недавно канадський банк Royal Bank підвищив цільову ціну на акції до 63 доларів (з 59), зберігши рекомендацію “краще за ринок”, що свідчить про оптимізм щодо перспектив компанії.

Realty Income（O）

Це провідна компанія у сфері REIT (нерухомості, що здаються в оренду). Realty Income управляє понад 12 237 об’єктами з довгостроковими договорами оренди з одними орендарями. Її активи охоплюють близько 236,8 мільйонів квадратних футів орендної площі, що забезпечує стабільний дохід від орендної плати.

За даними за третій квартал 2024 року, дохід склав 3.931 млрд доларів, що на 30.91% більше минулого року. Чистий прибуток — 666 млн доларів. Аналітики рекомендують купувати акції з цільовою ціною 66.5 доларів, очікуючи, що дивіденди залишаться головним привабливим фактором.

Verizon（VZ）

Гігант телекомунікацій США Verizon входить до складу індексу Dow Jones Industrial Average. Основний бізнес — голосовий зв’язок, широкосмуговий інтернет і мобільний зв’язок. Це найбільший оператор мобільного зв’язку в США, що забезпечує стабільність і міцну позицію на ринку.

За останніми фінансовими даними, у четвертому кварталі 2024 року дохід склав 35.7 млрд доларів, що на 1.7% більше минулого року. Хоча за п’ять років ціна акцій зазнала тиску, дохідність дивідендів у 6.99% робить її привабливою для інвесторів, що цінують стабільний грошовий потік.

Vici Properties（VICI）

Це REIT, що спеціалізується на гральних, готельних та розважальних об’єктах. Вона отримує дохід через довгострокові трійні чисті орендні договори. Портфель включає 93 об’єкти, з них 54 у США та Канаді, зокрема легендарні об’єкти у Лас-Вегасі — Caesars Palace, Venetian Resort тощо.

За третій квартал 2024 року, дохід склав 2.873 млрд доларів, що на 7.2% більше минулого року. Чистий прибуток — 2.097 млрд доларів. Банк Barclays дав рекомендацію “купувати” з цільовою ціною 36 доларів, що свідчить про довгостроковий позитивний погляд на здатність компанії виплачувати дивіденди.

Аналіз інвестиційного фону: чому очікувати підвищення дивідендів у 2025 році

З наближенням 2025 року у рейтингу дивідендних акцій США з’являються нові можливості. У 2024 році прибутки американських компаній почали зростати швидше, і експерти прогнозують, що це перетвориться на зростання дивідендів протягом наступних трьох кварталів.

За прогнозами кількох інвестиційних банків, у 2025 році прибуток на акцію у складі S&P 500 зросте на 11% (проти 8% у 2024 році), що безпосередньо підтримає зростання дивідендів до 7% (з 6% у 2024). За оцінками Bank of America, зростання дивідендів може скласти до 12%. Аналізатор Howard Silverblatt із Standard & Poor’s прогнозує, що загальна сума дивідендів у 2025 році досягне рекордних 685 мільярдів доларів, що на 8.7% більше за 630 мільярдів у 2024.

Як обрати якісні дивідендні акції з великою кількістю пропозицій

Інвестування у високодохідні акції — це не просто гонитва за високим дивідендним відсотком. Потрібен системний підхід:

Крок 1: Аналіз галузі та компанії
Обирайте 1-3 лідери у своїй галузі, глибоко вивчайте їх фінансовий стан, прибутковість і перспективи розвитку. Звертайте увагу на стабільність доходів, грошовий потік і здатність до сталого розвитку.

Крок 2: Оцінка стабільності доходів
Перевіряйте, як компанії працювали протягом 5-10 років економічних циклів. Обирайте ті, що зберігають стабільність доходів, щоб забезпечити надійність і сталість дивідендів навіть у періоди спаду.

Крок 3: Аналіз історії дивідендів
Перевіряйте історію виплат дивідендів за кілька років. Вибирайте компанії з стабільною або зростаючою дивідендною політикою. Враховуйте частоту виплат і рівень їхньої виплати.

Крок 4: Аналіз рівня дивідендної доходності
Обчислюйте рівень дивідендної доходності. Якщо він низький — аналізуйте причини: чи компанія зберігає грошові ресурси через несприятливі умови, чи має інші важливі цілі. Обирайте ті, що мають розумний рівень дивідендів і схожі за галузевими показниками.

Після виконання цих кроків рекомендується враховувати думки аналітиків і ринкових експертів, щоб уникнути неправильних моментів входу і додаткових витрат.

Основні переваги та ризики високодохідних акцій

Переваги:

• Стабільний грошовий потік: високий дивідендний дохід забезпечує постійний прибуток, особливо для пенсіонерів
• Міцна фінансова база компаній: багато з них мають довгу історію, стабільний прибуток і грошові ресурси
• Можливість капітального зростання: окрім дивідендів, ціни акцій можуть зростати, забезпечуючи додатковий прибуток
• Міцність у ризикових умовах: зрілі компанії мають великий масштаб і міцну позицію, що знижує ризики
• Диверсифікація портфеля: за рахунок традиційних галузей, що балансують ризики зростаючих акцій

Ризики:

Інвестування у дивідендні акції не позбавлене ризиків. Компанії з високим борговим навантаженням, нестабільною прибутковістю або з сумнівною бізнес-моделлю можуть зменшити або припинити виплати дивідендів. Перед інвестиціями потрібно ретельно досліджувати фінансовий стан, борги і здатність до сталих виплат.

Висновок

Якісні цінні папери у рейтингу дивідендних акцій США пропонують інвесторам, що шукають стабільний дохід, широкий вибір. Очікування зростання дивідендів у 2025 році, макроекономічна невизначеність і сильні фундаментальні показники окремих компаній створюють підґрунтя для уваги до дивідендних акцій.

Проте інвестування у ці цінні папери вимагає постійного моніторингу та оцінки. Вибираючи активи, враховуйте рівень дивідендної доходності, фінансовий стан компанії, історію виплат і ризики. Створюйте портфель, що забезпечить стабільний грошовий потік і зможе адаптуватися до змін ринку, щоб ефективно управляти ризиками і отримувати доходи.