Бульош підвищує ціль IPO до $990 мільйонів, прагне оцінки у $4.8 мільярда

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Бичачий настрій підвищує цільову вартість IPO до 990 мільйонів доларів перед виходом на NYSE

Криптовалютна біржа, підтримувана Пітером Тілем, збільшує пропозицію акцій та ціновий діапазон у новій заяві SEC

Бичача, криптовалютна біржа, підтримувана інвестором Пітером Тілем, підвищила цільову вартість первинного публічного розміщення (IPO) до 990 мільйонів доларів, порівняно з попередньою метою у 629 мільйонів доларів. Остання заява SEC компанії окреслює плани пропонувати 30 мільйонів акцій за ціною від 32 до 33 доларів кожна.

Компанія, що базується на Кайманових островах і володіє медіа-виданням CoinDesk, спочатку планувала пропонувати 20,3 мільйонів акцій за ціною від 28 до 31 долара кожна. У верхній межі оновленого діапазону, Bullish досягне ринкової капіталізації приблизно у 4,8 мільярда доларів, порівняно з 4,2 мільярдами доларів за попередніми умовами.

Інтерес інвесторів та андеррайтери

Згідно з заявою, фонди, керовані BlackRock та ARK Investment Management, виявили потенційний інтерес до купівлі акцій на суму до 200 мільйонів доларів за ціною IPO, хоча ці заяви не є обов’язковими до виконання.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup очолюють пропозицію. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила листинг звичайних акцій Bullish під тикером BLSH.

Друга спроба вийти на публічний ринок

Це IPO є другою спробою Bullish увійти до публічних ринків. У 2022 році компанія намагалася здійснити злиття на суму 9 мільярдів доларів із компанією-спеціальним цільовим придбанням (SPAC), але відмовилася від угоди через несприятливі ринкові умови та зростаючий регуляторний нагляд.