IQM, світовий лідер у галузі квантових обчислень, стане першою публічною європейською квантовою компанією шляхом злиття з Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE )–IQM Finland Oy, світовий лідер у виробництві повноцінних надпровідних квантових комп’ютерів («IQM», «IQM Quantum Computers» або «Компанія»), та Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), компанія зі спеціальним цільовим призначенням («SPAC»), сьогодні оголосили про укладення остаточної угоди про бізнес-злиття, яка призведе до того, що IQM стане публічною компанією та буде котирувати американські депозитарні акції на одному з двох провідних американських фондових бірж. Ця угода забезпечує фінансування з метою прискорення технологічного та комерційного розвитку IQM у напрямку квантових обчислень з відмовостійкістю, що додатково зміцнює її позиції як провідного постачальника квантових комп’ютерів.

З головним офісом у Фінляндії, IQM також розглядає можливість подвійного листингу, що передбачає торгівлю звичайними акціями IQM на Хельсінкській фондовій біржі, що, ймовірно, відбудеться після завершення цієї угоди.

IQM — це компанія, яка створює системи з відкритою архітектурою повного стеку, які можна розгортати на місці або отримувати доступ через хмару. IQM має вертикально інтегровану бізнес-модель, що поєднує унікальні власні інфраструктури, створені за допомогою власного інструменту для проектування чипів і платформи для розробників програмного забезпечення, а також квантовий завод з виготовлення чипів, збірний ліній та дата-центр, що дозволяє компанії прискорювати інноваційні цикли, надавати клієнтам квантові обчислення найвищого класу та сприяти зростанню квантової екосистеми.

** Основні моменти угоди:**

Після завершення угоди очікується, що готівка IQM на балансі перевищить 450 мільйонів доларів США (включно з існуючими грошовими коштами компанії), що забезпечить фінансову базу для подальшого широкого комерційного розвитку:

приблизно 175 мільйонів доларів США у довірчому рахунку RAAQ (з урахуванням поточної суми у довірчому рахунку та за умови відсутності викупів);

приблизно 134 мільйони доларів США від PIPE-фінансування за ціною 10,00 доларів за акцію від провідних нових і існуючих інституційних інвесторів, що закриється одночасно з бізнес-злиттям, за умови виконання певних стандартних умов закриття;

очікувані 24 мільйони доларів США від грошового викупу існуючих варрантів IQM перед закриттям;

існуючі грошові кошти на балансі IQM у розмірі 172 мільйони доларів США (незвірені дані станом на кінець 2025 року); та

оцінка компанії перед інвестиціями — приблизно 1,8 мільярда доларів США.

** Ян Гетц, співзасновник та генеральний директор IQM**, зазначив: «Ми створили IQM з однією метою — щоб дати можливість людям використовувати квантові комп’ютери для розв’язання реальних проблем. Не колись. А зараз. Квантові обчислення більше не науковий проект. Це галузь, де клієнти володіють, керують і будують на базі передових квантових систем. Саме це робить IQM можливим.»

** Пітер Орт, генеральний директор і співголова RAAQ**, сказав: «IQM побудувала і поставила більше систем квантових обчислень для місцевого розгортання, ніж будь-хто інший — для деяких із найвимогливіших дослідницьких інститутів світу. Ця угода прискорить зростання компанії, яка вже зайняла свою позицію у галузі, з реальними клієнтами, що працюють із реальними квантовими системами вже сьогодні.»

** Сірк Поеттінг, голова ради директорів IQM**, сказав: «Вихід на біржу — це не зміна курсу, а прискорення. Рада повністю підтримує місію та цілі IQM зробити квантову інфраструктуру такою ж фундаментальною і доступною, як класичні обчислення.»

Існуючі акціонери IQM не продаватимуть акції і не отримають грошову компенсацію у рамках цієї угоди, і всі матеріальні акціонери IQM взяли на себе зобов’язання щодо стандартного блокування акцій на момент закриття угоди.

Рада директорів IQM і RAAQ одностайно схвалили пропоноване бізнес-злиття. Закриття угоди залежить, зокрема, від затвердження її акціонерами RAAQ і IQM та виконання інших стандартних умов закриття.

Додаткова інформація про цю угоду, включаючи копію угоди про бізнес-злиття, буде надана у поточному звіті за формою 8-K, який RAAQ подасть до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Цінні папери, що продаються у рамках PIPE-фінансування, не зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери 1933 року (з поправками) або відповідних законів штатів і, відповідно, не можуть бути запропоновані або продані в США без реєстрації у SEC або відповідної пільги від реєстраційних вимог.

Ця прес-реліз не є пропозицією продати або закликом до купівлі цінних паперів, і продаж цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери.

** Інформація щодо конференц-зв’язку**

Керівництво IQM і RAAQ проведе інвесторську конференцію для обговорення пропонованого злиття та перегляду презентації для інвесторів, з точними деталями, які будуть оновлені та підтверджені у наступному оголошенні. Зацікавлені інвестори зможуть прослухати запис конференц-зв’язку, відвідавши . Транскрипт конференції також буде поданий RAAQ до SEC.

** Консультанти**

J.P. Morgan SE виступає фінансовим радником і радником з капітальних ринків для IQM. J.P. Morgan Securities LLC і TD Cowen виступають агентами PIPE-фінансування для IQM. Rothschild & Co. — фінансовий радник і радник з капітальних ринків для IQM і ради директорів. TD Cowen — фінансовий радник і радник з капітальних ринків для RAAQ. Cohen & Company Capital Markets — радник з капітальних ринків для RAAQ. Cooley LLP і Borenius Attorneys Ltd — юридичні радники IQM, а Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd і Conyers Dill & Pearman LLP — юридичні радники RAAQ. DLA Piper LLP (US) — юридичний радник для J.P. Morgan Securities LLC і TD Cowen. Blueshirt Group — радник з інвесторських зв’язків для IQM.

** Про IQM Quantum Computers**

IQM Finland Oy («IQM», «IQM Quantum Computers», «Компанія») — світовий лідер у виробництві надпровідних квантових комп’ютерів. IQM надає як системи з відкритою архітектурою повного стеку для розгортання на місці, так і хмарну платформу для доступу до своїх систем. Клієнтами IQM є провідні центри високопродуктивних обчислень, дослідницькі лабораторії, університети та підприємства, що потребують повного доступу до квантового апаратного забезпечення та програмного забезпечення. У компанії понад 300 співробітників, головний офіс у Фінляндії, а також присутність у Франції, Німеччині, Італії, Японії, Польщі, Саудівській Аравії, Іспанії, Сінгапурі, Південній Кореї, Тайвані, Великій Британії та США.

** Про Real Asset Acquisition Corp.**

З офісом у Прінстоні, Нью-Джерсі, Real Asset Acquisition Corp. — це компанія зі спеціальним цільовим призначенням, що котирується на Nasdaq (Nasdaq: RAAQ), створена для здійснення злиття, обміну акціями, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації або подібних бізнес-операцій з однією або кількома компаніями. Команда RAAQ включає досвідчених експертів у галузі квантових обчислень із глибокими технічними та галузевими знаннями.

1 Публічно оголошені поставки на місці від IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing та Quantinuum

2 Включно з грошовими зобов’язаннями понад 130 мільйонів доларів у PIPE, а також приблизно 24 мільйони доларів від очікуваних викупів варрантів перед закриттям угоди, а також грошовими надходженнями з довірчого рахунку RAAQ (за умови відсутності викупів) і існуючими грошовими коштами IQM станом на 31.12.2025, мінус очікувані витрати на угоду у розмірі 25 мільйонів доларів

3 Обмінний курс EUR/USD станом на 31 грудня 2025 року — 1.174

4 Включно з грошовими зобов’язаннями понад 130 мільйонів доларів у PIPE, а також приблизно 24 мільйони доларів від очікуваних викупів варрантів перед закриттям угоди, а також грошовими надходженнями з довірчого рахунку RAAQ (за умови відсутності викупів) і існуючими грошовими коштами IQM станом на 31.12.2025, мінус очікувані витрати на угоду у розмірі 25 мільйонів доларів

5 Публічно оголошені поставки на місці від IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing та Quantinuum

** Додаткова інформація про пропоновану угоду та де її знайти**

У зв’язку з пропонованим бізнес-злиттям IQM має намір подати до SEC реєстраційну заяву за формою F-4 («Заява про реєстрацію»), яка включатиме попередню проксі-інструкцію RAAQ та попередню проспекту IQM. Після того, як SEC визнає цю заяву дійсною, RAAQ надішле своїм акціонерам, що мають право голосу, остаточну проксі-інструкцію/проспект щодо пропонованого злиття на дату голосування на позачергових зборах акціонерів («Позачергові збори»). Реєстраційна заява, включаючи проксі-інструкцію/проспект, міститиме важливу інформацію про пропоноване злиття та інші питання, що підлягають голосуванню. Це повідомлення не містить усієї інформації, яку слід враховувати щодо пропонованого злиття, і не є підставою для інвестиційних рішень або інших рішень щодо таких питань. RAAQ і IQM також можуть подати інші документи до SEC щодо пропонованого злиття. Акціонерам RAAQ та іншим зацікавленим особам рекомендується ознайомитися з реєстраційною заявою, включаючи попередню проксі-інструкцію/проспект, її поправки та остаточний проксі-інструкцію/проспект, а також інші документи, подані у зв’язку з цим, оскільки вони міститимуть важливу інформацію про RAAQ, IQM та пропоноване злиття. Акціонери можуть безкоштовно отримати копії реєстраційної заяви, включаючи попередню або остаточну проксі-інструкцію/проспект, та інші документи, що будуть подані RAAQ і IQM до SEC, коли вони стануть доступними, на сайті SEC за адресою .

** Попередні застереження**

Це повідомлення містить «прогнозні заяви» у розумінні законів США про цінні папери та «прогнозну інформацію» відповідно до застосовних нерозкритих законів про цінні папери інших юрисдикцій (спільно «прогнозні заяви»). Прогнозні заяви можуть бути визначені за допомогою слів «оцінка», «план», «проект», «прогноз», «намір», «буде», «очікує», «планує», «вірить», «шукає», «ціль», «продовжує», «може», «можливо», «може бути», «можливий», «потенційний», «прогнозує» або подібних виразів, що передбачають або вказують на майбутні події або тенденції, або не є заявами про історичні факти. Ці прогностичні заяви базуються на поточних оцінках і припущеннях, які, хоча й вважаються розумними керівництвом IQM і RAAQ, є за своєю природою невизначеними. До них належать: прогнози щодо ринкових можливостей і частки ринку; оцінки рівня прийняття клієнтами та моделей використання; прогнози щодо здатності компанії комерціалізувати нові продукти і технології; оцінки витрат і строків розвитку та комерціалізації; очікування щодо здатності компанії реалізувати свою бізнес-модель і очікувані фінансові вигоди від такої моделі; очікування щодо здатності залучати, утримувати та розширювати клієнтську базу; використання компанією коштів від капіталовкладень; очікування щодо співпраці з стратегічними партнерами, постачальниками, урядами, державними структурами, регуляторами та іншими третніми сторонами; здатність компанії зберігати, захищати та розвивати свої інтелектуальні права; майбутні проекти або інвестиції у компанії, продукти, послуги або технології; розвиток сприятливих регуляційних умов; успішне завершення та потенційні переваги пропонованого злиття та очікування щодо його умов і строків; біржі, на яких очікується торгівля цінними паперами об’єднаної компанії; доходи від злиття та пов’язаного PIPE; кошти, отримані об’єднаною компанією з довірчого рахунку RAAQ та викупів акцій акціонерів RAAQ; здатність компанії комерціалізувати апаратне та програмне забезпечення; очікування щодо створення компанією інфраструктури, що дозволяє зростання квантових екосистем; і потенціал зростання компанії у цінності.

Ці прогностичні заяви наведені лише для ілюстративних цілей і не слугують гарантією, запевненням, передбаченням або остаточною заявою факту або ймовірності. Реальні події та обставини важко або неможливо передбачити і вони можуть відрізнятися від припущень, багато з яких поза контролем компанії та RAAQ.

Ці прогностичні заяви підлягають відомим і невідомим ризикам, невизначеностям і припущенням, які можуть спричинити суттєві відхилення фактичних результатів об’єднаної компанії після пропонованого злиття, рівнів активності, результатів або досягнень від будь-яких майбутніх результатів, рівнів активності, результатів або досягнень, що виражені або натякаються цими заявами. Такі ризики та невизначеності включають: що компанія працює з новою технологією, яка стикається з значними технічними викликами і може не досягти комерціалізації або ринкового прийняття; історичні збитки та обмежена операційна історія; очікування щодо майбутніх фінансових показників, капітальних потреб і економіки одиниці; використання та звітність компанії щодо бізнес-метрик і операційних показників; конкурентне середовище; залежність від керівництва та здатність залучати і утримувати кваліфікований персонал; можливість додаткового фінансування у майбутньому; концентрація доходів у контрактах з урядами або державними структурами; здатність компанії керувати зростанням і розширювати свою діяльність; потенційні майбутні придбання або інвестиції у компанії, продукти, послуги або технології; залежність від стратегічних партнерів і третіх сторін; здатність компанії зберігати, захищати та захищати свої інтелектуальні права; ризики, пов’язані з конфіденційністю, захистом даних або кібербезпекою; використання, рівень прийняття та регулювання штучного інтелекту і машинного навчання; невизначеність або зміни у законодавстві та регуляціях; зміни у податкових, торгових умовах і макроекономічному середовищі; здатність об’єднаної компанії підтримувати внутрішній контроль за фінансовою звітністю і бути публічною компанією; можливість затримки або відсутності отримання необхідних затверджень акціонерів і регуляторів, що може негативно вплинути на результати; ризик викупу акцій акціонерами RAAQ, що залишать об’єднану компанію з недостатніми грошовими коштами для реалізації бізнес-планів; настання будь-яких подій або обставин, що можуть призвести до розірвання угоди; результати будь-яких судових процесів або урядових розслідувань щодо компанії або RAAQ; невиконання очікуваних переваг злиття; здатність IQM або об’єднаної компанії випускати акції або цінні папери, прив’язані до акцій, у зв’язку з цим або у майбутньому; та інші фактори, описані у документах RAAQ і компанії, поданих до SEC. Ці прогностичні заяви базуються на припущеннях, зокрема, що жоден із ризиків, зазначених вище, не реалізується; що не відбудуться несподівані зміни у економічних і ринкових умовах, і що не станеться значних подій поза межами звичайної діяльності. Додаткова інформація про ці та інші фактори, що можуть вплинути на такі прогностичні заяви, міститься у документах і потенційних документах компанії, RAAQ або об’єднаної компанії, поданих до SEC, з розділом «Ризикові фактори». Якщо будь-який із цих ризиків реалізується або припущення виявляться неправильними, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від результатів, передбачених цими прогностичними заявами. Крім того, ці заяви відображають очікування, плани і прогнози керівництва компанії і RAAQ станом на дату цього повідомлення; подальші події і розвиток ситуації можуть змінити їхню оцінку. Хоча компанія і RAAQ можуть обрати оновлювати ці прогностичні заяви у майбутньому, вони цим явно відмовляються, окрім випадків, передбачених законом про цінні папери. Тому не слід надмірно покладатися на ці заяви.

Крім того, заяви, що «ми вважаємо» та подібні, відображають наші переконання і думки щодо відповідної теми. Ці заяви базуються на інформації, доступній нам станом на дату цього повідомлення, і хоча ми вважаємо цю інформацію обґрунтованою, вона може бути обмеженою або неповною, і наші заяви не слід розглядати як докладне дослідження або огляд усієї потенційно доступної релевантної інформації. Ці заяви за своєю природою є невизначеними, і інвесторам рекомендується не покладатися надмірно на ці заяви. Інвестиції в RAAQ не є інвестиціями у попередні інвестиції, компанії або пов’язані фонди засновників або спонсорів RAAQ. Історичні результати таких інвестицій не є показником майбутньої діяльності RAAQ і можуть суттєво відрізнятися від результатів діяльності засновників або спонсорів RAAQ.

** Учасники у просуванні**

RAAQ, компанія та деякі їхні відповідні директори, виконавчі директори та інші члени керівництва і працівники можуть, відповідно до правил SEC, вважатися учасниками у просуванні голосів акціонерів RAAQ у зв’язку з пропонованим злиттям. Інформація про осіб, які можуть, відповідно до правил SEC, вважатися учасниками у просуванні голосів акціонерів RAAQ у зв’язку з пропонованим злиттям, буде наведена у Реєстраційній заяві, включаючи проксі-інструкцію/проспект, що буде подана до SEC. Більше інформації про директорів і виконавчих директорів RAAQ можна знайти у фінальній проспекті RAAQ щодо її первинного публічного розміщення, поданій до SEC 15 травня 2025 року, та у наступних квартальних звітах за формою 10-Q, поданих RAAQ до SEC. Акціонери, потенційні інвестори та інші зацікавлені особи повинні уважно ознайомитися з Реєстраційною заявою, включаючи проксі-інструкцію/проспект, що буде доступний, перед прийняттям будь-яких голосувань або інвестиційних рішень. Ви можете безкоштовно отримати ці документи з джерел, описаних вище.

** Без пропозиції або заклику**

Це повідомлення не є пропозицією продати або закликом до купівлі будь-яких цінних паперів, і не буде жодної продажу цінних паперів у будь-якій юрисдикції, де така пропозиція, заклик або продаж були б незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законів про цінні папери будь-якої такої юрисдикції, включаючи будь-яку країну Європейського Економічного Простору або Сполучене Королівство. Це повідомлення не є і не слід розглядати як проспект, реклама або публічна пропозиція цінних паперів, описаних тут, у США або будь-якій іншій юрисдикції. Пропозиція цінних паперів може бути зроблена лише за допомогою проспекту, що відповідає вимогам розділу 10 Закону про цінні папери 1933 року (з поправками) або за винятками з них. Будь-яке потенційне подвійне листинг звичайних акцій IQM на Хельсінкській біржі буде здійснюватися за допомогою проспекту відповідно до Регламенту ЄС про проспекти. ІНВЕСТУВАННЯ У ЦІ ЦІННІ ПАПЕРИ, ОПИСАНІ ТУТ, НЕ БУЛО ЗАТВЕРДЖЕНО SEC АБО ІНШИМИ РЕГУЛЯРНИМИ ОРГАНАМИ, І ЖОДЕН ОРГАН НЕ ПІДТРИМУВАВ або не схвалював переваги пропозиції або точність або повноту інформації, наведеної тут. Будь-яке заперечення проти цього є кримінальним злочином.

Переглянути оригінальну версію на businesswire:

Permalink

MENAFN23022026004146001356ID1110778248