Група XData прокладає шлях до виходу на публічний ринок на Nasdaq через злиття $180M SPAC

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Лістинг на Nasdaq та Alpha Star SPAC

XData Group, компанія з B2B-розробки програмного забезпечення, орієнтована на цифрові рішення для банківського сектору, оголосила про укладення остаточної угоди про злиття з Alpha Star Acquisition Corporation, компанією зі США, що спеціалізується на спекулятивних злиттях (SPAC). Угода, оцінена в 180 мільйонів доларів, прокладає шлях для XData вийти на публічний ринок через Nasdaq у першій половині 2025 року.

Рада директорів обох компаній — XData Group та Alpha Star — одноголосно схвалила угоду. Після завершення транзакції XData працюватиме під новою компанією, створеною Alpha Star у Кайманових островах для цілей лістингу.

Злиття є важливим кроком для естонської компанії, яке відкриває ширший доступ до капіталу, підвищує видимість і створює більш масштабовану платформу для майбутнього зростання. Це рішення прийнято на тлі відновленого інтересу до SPAC-транзакцій як швидкого шляху для швидкозростаючих технологічних компаній увійти на публічний ринок без волатильності традиційних IPO.

Від регіонального стартапу до міжнародного фінтех-провайдера

Заснована у 2022 році, XData Group швидко закріпилася як провайдер програмної інфраструктури для банків та інших фінансових установ. Головний офіс компанії розташований у Таллінні, але вона розширила свою діяльність до Вірменії та Іспанії, двох ринків, що відповідають її фокусу на нових технологічних центрах і трансграничних сервісах.

У 2024 році чисельність працівників XData потроїлася, що зумовлено попитом на цифрові інструменти для покращення досвіду користувачів банків і підвищення операційної стійкості. У той же період було запущено основну онлайн-банківську платформу, яка пропонує функції для підвищення ефективності та задоволеності клієнтів.

Стратегія розширення компанії зосереджена на довгостроковому партнерстві з фінансовими установами по всій Європі, з акцентом на модульні, штучним інтелектом покращені інструменти, що інтегруються у існуючі системи. З наближенням лістингу на Nasdaq XData готується розширити клієнтську базу та прискорити розвиток продуктів.

Зосередженість на відповідності, безпеці та ефективності

Одним із ключових продуктів XData є його набір для забезпечення відповідності та боротьби з відмиванням грошей (AML), побудований на передових технологіях штучного інтелекту. Ці інструменти дозволяють банкам автоматизувати процедури KYC, контролювати транзакції та більш точно виявляти підозрілі дії — при цьому дотримуючись регуляторних вимог у різних юрисдикціях.

Цей підхід, орієнтований на безпеку, допоміг XData виділитися у конкурентному середовищі фінтеху, де фінансові установи все частіше шукають партнерів, що поєднують гнучкість із суворим контролем.

Крім AML та відповідності, рішення XData підтримують інтеграцію платежів, onboarding клієнтів, цифрову ідентифікацію та модульне управління бек-офісом. Підхід компанії спрямований на зменшення тертя для банків і кінцевих користувачів, забезпечуючи при цьому відстежуваність і цілісність даних.

Стратегія SPAC та її вплив на ринок

Рішення про вихід на публічний ринок через SPAC відповідає ширшій тенденції серед фінтех-компаній, що шукають капітал, мінімізуючи ризики волатильності IPO. Для таких компаній, як XData, шлях через SPAC пропонує швидкість, фіксовані умови оцінки та структурований шлях до лістингу.

Alpha Star Acquisition Corporation, партнер SPAC у цій угоді, висловила зацікавленість у підтримці високорозвинених компаній у сферах технологій і фінансових послуг. Запропоноване злиття підкреслює цю стратегію і створює стартову платформу для майбутньої участі XData у публічних ринках.

Хоча активність SPAC останнім часом коливалася, ця транзакція відображає повернення обережного оптимізму на ринок — особливо для компаній із стабільним зростанням, чіткими моделями доходів і релевантним секторним досвідом.

Плани після лістингу та збереження керівництва

Після виходу на біржу XData Group продовжить працювати під керівництвом нинішнього керівництва. Засновник і генеральний директор Роман Елошвілі залишатиметься на посаді, керуючи стратегією розширення та розвитком продуктів. Компанія планує використовувати кошти від публічного лістингу для інвестицій у нові технології, найму фахівців у стратегічних сферах і посилення присутності на європейських ринках.

Крім того, компанія прагне зміцнити партнерства з регіональними банками, фінтехами та іншими сервіс-провайдерами, орієнтованими на цифрові рішення. Масштабуючи операції після лістингу, XData має намір збільшити свою роль у забезпеченні основної банківської інфраструктури в кількох юрисдикціях.

Якщо компанія успішно пройде процес виходу на публічний ринок, вона отримає підвищену видимість і доступ до ширшого спектру інституційних і роздрібних інвестицій. Мета компанії — продовжувати зростання, не поступаючись своїм основним пріоритетам — безпеці, відповідності та ефективності.

Перспективи

Планований дебют XData на Nasdaq через злиття з SPAC на 180 мільйонів доларів є важливим моментом для компанії — і потенційно сильним сигналом для фінтех-екосистеми Європи. Завдяки своїй основі у цифровій банківській інфраструктурі та фокусу на інноваціях, орієнтованих на відповідність, XData входить до невеликої, але зростаючої групи регіональних технологічних провайдерів, що виходять на американські публічні ринки.

Якщо транзакція відбудеться за планом, XData стане однією з небагатьох фінтех-компаній із Балтії, що зійдуть на Nasdaq. Більш широко, цей крок відображає тенденцію, коли фінтех-компанії з реальним потенціалом і стратегічними партнерствами знаходять життєздатні шляхи масштабування навіть у змінних умовах капітального ринку.