Ось скільки потрібно інвестувати в ці 3 високодохідні акції REIT для отримання понад $250 пасивного доходу щомісяця

Інвестування в нерухомість — один із багатьох способів отримання пасивного доходу. Найбільш пасивними інвестиціями в нерухомість є купівля акцій інвестиційних фондів нерухомості (REIT). Деякі провідні REIT виплачують щомісячні дивіденди, що дозволяє вам отримувати регулярний грошовий потік для покриття ваших звичайних витрат.

Ось скільки потрібно інвестувати в три провідні акції з щомісячними дивідендами, щоб отримувати понад 250 доларів пасивного доходу від дивідендів щомісяця:

Джерело даних: Google Finance та розрахунки автора.

Для порівняння, щоб отримати такий самий річний дохід, потрібно інвестувати понад 266 000 доларів у індексний фонд S&P 500, враховуючи його нижчу дохідність (близько 1,1%).

Ось детальніший огляд цих високодохідних REIT.

Зображення джерело: Getty Images.

Realty Income

Realty Income — один із найбільших REIT у світі за ринковою капіталізацією. Він має диверсифікований портфель роздрібної, промислової, ігрової нерухомості, дата-центрів та інших об’єктів, забезпечених довгостроковими чистими орендами з багатьма провідними компаніями світу. Чиста оренда генерує дуже стабільний орендний дохід, оскільки орендарі покривають усі операційні витрати об’єкта, включаючи поточне обслуговування, податки на нерухомість та страхування будівель.

REIT виплачує близько 75% свого стабільного доходу у вигляді дивідендів щомісяця, залишаючи решту для інвестування у розширення портфеля доходних об’єктів. Realty Income також має один із найкращих балансів у секторі REIT, що дає йому додаткову фінансову гнучкість для подальшого зростання портфеля.

Розгорнути

NYSE: O

Realty Income

Сьогоднішні зміни

(0.85%) $0.56

Поточна ціна

66.70 дол.

Основні дані

Ринкова капіталізація

61 млрд дол.

Діапазон за день

66.27 - 67.14 дол.

52-тижневий діапазон

50.71 - 67.14 дол.

Обсяг торгів

79 тис.

Середній обсяг

6.5 млн

Валовий прибуток

48.14%

Дохідність дивідендів

4.88%

Зростання портфеля Realty Income дозволило йому стабільно підвищувати дивіденди. REIT підвищував виплати понад 31 рік поспіль, включно з останніми 113 кварталами.

EPR Properties

EPR Properties зосереджений на інвестиціях у досвідчну нерухомість (наприклад, кінотеатри, заклади харчування та розваг, атракціони). Вони укладають чисті оренди з операційними орендарями.

Розгорнути

NYSE: EPR

EPR Properties

Сьогоднішні зміни

(1.61%) $0.93

Поточна ціна

58.68 дол.

Основні дані

Ринкова капіталізація

4.4 млрд дол.

Діапазон за день

57.68 - 58.88 дол.

52-тижневий діапазон

41.75 - 61.24 дол.

Обсяг торгів

4.3 тис.

Середній обсяг

745 тис.

Валовий прибуток

68.28%

Дохідність дивідендів

6.11%

REIT виплачує близько 70% стабільного грошового потоку у вигляді дивідендів, залишаючи решту для інвестування у додаткову досвідчну нерухомість, що генерує дохід. EPR Properties регулярно продає об’єкти нижчої якості та реінвестує капітал у нові об’єкти, що покращують його портфель. Наприклад, він продав об’єкти на 139 мільйонів доларів за третій квартал минулого року, включаючи вакантні кінотеатри та земельні ділянки. Це дало йому можливість інвестувати 113 мільйонів доларів у портфель гольф-клубів і водний парк.

Зростаючий портфель EPR підтримує зростання дивідендів. Вони підвищили щомісячний дивіденд на 3.5% на початку минулого року.

Healthpeak Properties

Healthpeak Properties — це REIT у сфері охорони здоров’я з інвестиціями у амбулаторну медицину, лабораторії та житло для літніх людей. REIT здає свої об’єкти високоякісним медичним системам і біофармацевтичним компаніям.

Розгорнути

NYSE: DOC

Healthpeak Properties

Сьогоднішні зміни

(1.97%) $0.34

Поточна ціна

17.32 дол.

Основні дані

Ринкова капіталізація

12 млрд дол.

Діапазон за день

16.95 - 17.38 дол.

52-тижневий діапазон

15.71 - 21.28 дол.

Обсяг торгів

84 тис.

Середній обсяг

9.1 млн

Валовий прибуток

22.48%

Дохідність дивідендів

6.58%

Цей REIT у сфері охорони здоров’я наразі проходить масштабну реконструкцію портфеля. Він створює новий спеціалізований REIT для житла для літніх людей (Janus Living), який планує вивести на публічний ринок. Це дозволить йому розкрити цінність своїх об’єктів житла для літніх та розширити портфель. Крім того, Healthpeak використовує високий попит на амбулаторну медицину, продаючи частину портфеля. Це дасть йому кошти для інвестицій у проекти розвитку амбулаторної медицини та купівлі додаткових лабораторних об’єктів.

Healthpeak Properties планує зберегти поточний місячний дивіденд, одночасно використовуючи можливості для покращення портфеля. Нові інвестиції, зокрема недавня покупка лабораторії за 600 мільйонів доларів, мають допомогти збільшити орендний дохід у найближчі роки. Це дозволить Healthpeak знову почати зростання місячних дивідендів у майбутньому (минулого року вони підвищили їх на 1.7% після переходу з квартальних на місячні виплати).