1. Тенденції ринку
Фігура:https://www.gate.com/trade/ELX_USDT
На даний момент, остання ціна ELX_USDT становить 0.12100 USDT, зростання на 3.22% за останні 24 години, з максимумом 0.13707 USDT та мінімумом 0.10964 USDT. Обсяг торгів досяг 684,200 ELX, з обсягом транзакцій приблизно 81,700 USDT. Нещодавно волатильність ELX_USDT в основному впливала на макро капітальні потоки та очікування входу інституційних інвесторів. З запуском нових проектів RWA, очікується, що ринковий попит на ELX продовжить зростати.
2. Вступ до проекту
Рисунок:https://www.elixir.xyz/
Мережа Elixir є високопродуктивною ліквіднісною інфраструктурою, розробленою з модульним підходом, адаптованим для ліквіднісних сценаріїв на інституційному рівні. Її рідний стейблкойн deUSD є повністю забезпеченим, прибутковим синтетичним доларом, що слугує основним каналом для інституційних активів у DeFi. Мережа досягає високої продуктивності та децентралізованої безпеки завдяки механізму консенсусу DPoS (Делегований Доказ Частки), в поєднанні з понад 10 000 глобальних валідаторів. Elixir має на меті усунути бар'єри між традиційними фінансами та ончейновою екосистемою, забезпечуючи надійні та недорогі ліквідні рішення для приватних інвестиційних фондів, кастодіальних установ та великих інвесторів.
3. Основне співробітництво та випадки
3.1 Доступ до фонду SCOPE від Hamilton Lane
У січні 2025 року Elixir уклав партнерство з Securitize для запуску рішення для доступу до приватного кредитного фонду Hamilton Lane’s SCOPE на блокчейні. Це рішення випускає синтетичні стейблкоїни deUSD, що дозволяє тримачам фондів безпосередньо брати участь у кредитуванні на блокчейні, маркет-мейкінгу та фермерстві доходу, зберігаючи при цьому своє первісне активне покриття, без необхідності викупу чи конвертації основних активів. Цей крок не лише покращує ліквідність активів, але й вводить нові канали з доданою вартістю на ринок приватного капіталу.
3.2 Підключення активів BlackRock
Elixir об'єднав зусилля з Plume Network, щоб успішно токенізувати мільярди доларів у фізичних активах, які управляються BlackRock, і створити канал RWAfi корпоративного класу через deUSD. Цей проект знаменує офіційний вхід перших трильйонних активів в екосистему на блокчейні, закладаючи основу для подальшого залучення більше масштабних інституційних фондів.
3.3 Глибина обміну Ліквідність
Ведучі децентралізовані біржі (DEX) та централізовані біржі (CEX) впровадили доступ до ліквідності Elixir, використовуючи ELX як стимул для маркет-мейкінгу, щоб забезпечити глибоку ліквідність для кількох торгових пар. Наприклад, відома децентралізована торговельна платформа збільшила свою ліквідність ETH/USDC та BTC/USDC на 40% завдяки програмі стимулювання ELX, що суттєво зменшило сліппаж і оптимізувало досвід торгівлі для користувачів.
4. Технічні особливості
- Модульна архітектура: Elixir підтримує гнучке перемикання між міжланцюговими містками, книгами замовлень та моделями автоматизованих маркет-мейкерів (AMM) завдяки своїй модульній конструкції, що задовольняє потреби в ліквідності в різних сценаріях.
- Механізм консенсусу DPoS: Використовує ефективний делегований механізм підтвердження частки (DeleGated Proof of Stake), зі середнім часом блоку менше 1 секунди, швидкою підтвердженням транзакцій та пропускною спроможністю мережі до 50,000 TPS.
- Нативний синтетичний актив: deUSD повністю забезпечений реальними інституційними активами та генерує доходи. Користувачі можуть брати участь у кредитуванні, стекингу, маркет-мейкінгу та агрегації доходу в мережі, поєднуючи безпеку та масштабованість.
- Висока безпека: Глобально розподілена мережа валідаторів, поєднана з мультипідписом та страховими фондами, з багаторівневою механізмом захисту для зменшення потенційних ризиків атак.
5. Екологічні застосування та розширення
- RWAfi Market: Elixir досяг намірів щодо співпраці з кількома установами з управління активами, і більше активів, таких як облігації та приватний капітал, увійдуть у DeFi через deUSD.
- Комплаєнс-кастоді: Співпрацюючи з комплаєнс-кастодіями, Elixir досягнув аудиту активів в блокчейні та розкриття комплаєнсу, підвищуючи довіру інституційних інвесторів.
- Кросчейнова взаємодія: У майбутньому Elixir інтегрує більше кросчейнових мостів, що сприятиме переміщенню активів між публічними ланцюгами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos, підвищуючи ефективність ліквідності всього багатоланцюгового екосистеми.
6. Ризики та контрзаходи
- Ризик волатильності ринку: коливання ціни ELX можуть вплинути на прибутки користувачів від маркет-мейкінгу. Заходи: використовуйте ліміти та фонди страхування ліквідності для зменшення втрат від волатильності.
- Вимоги до дотримання та регуляторні ризики: RWA на ланцюгу включає багатонаціональні регуляції. Заходи протидії: Elixir співпрацює з провідними юридичними консультативними командами, щоб забезпечити відповідність проекту в різних регіонах.
- Технічний ризик оновлення: Процес оновлення мережі може принести тимчасові ризики. Контрзаходи: Застосувати механізм сірого випуску та відкату для забезпечення стабільності.
7. Перспективи інвестицій та рекомендації
Оскільки попит на ліквідність в блокчейні з боку інституцій продовжує зростати, Elixir взяв на себе провідну роль у створенні глибоких інтеграційних каналів з провідними компаніями з управління активами. Токен ELX має кілька механізмів захоплення вартості в інсентивах для маркет-мейкінгу, управлінні в блокчейні та розподілі комісій. Після поточної корекції цін вхід на ринок може принести вигоду від зростання на вторинному ринку, зумовленого майбутніми розширеннями партнерів і оновленнями екосистеми. Рекомендується, щоб новачки-інвестори формували позиції пакетами, звертали увагу на прогрес розблокування токенів і етапи проекту, а також розумно управляли своїми позиціями, щоб розділити майбутні дивіденди благополуччя екосистеми.
